芯片股重挫!美股三大指数收跌!分析师:油价年内有望回升至100美元
2023年09月16日 08:08
作者: 李丹
来源: 证券时报
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  当地时间9月15日,美股三大股指集体收跌,科技股跌幅居前,芯片股全线下挫。截至收盘,道指跌0.83%,报34618.24点,标普500指数跌1.22%,报4450.32点;纳指跌1.56%,报13708.34点。

  宏观经济方面,美国9月份消费者一年期的预期通胀率录得3.1%,为2021年3月以来的最低水平,略高于新冠大流行前两年2.3%-3.0%的区间。

  与此同时,原油价格继续攀升,令投资者担心它会推高通胀并迫使美联储以遏制通胀为目的继续实行紧缩政策。美国WTI原油期货周五收高0.7%,盘中一度突破每桶91美元。

  市场还在关注美国三大车企大罢工的影响。因未能与通用汽车福特汽车和斯特兰提斯为14.6万名美国工厂工人达成新劳资协议,美国汽车工人联合会(UAW)在美国多个州发起罢工。美国总统拜登在白宫公开表示美国的汽车制造商未能公平分配创纪录的利润。

  美股集体收跌

  当地时间9月15日,美股三大股指集体收跌,科技股跌幅居前。截至收盘,道指跌0.83%,报34618.24点,标普500指数跌1.22%,报4450.32点;纳指跌1.56%,报13708.34点。

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  本周道指累计上涨0.12%,标普500指数跌0.16%,纳指下跌0.39%。

  板块方面,标普500指数十一大板块全线下跌。科技板块和非必需消费品板块分别以1.95%和1.88%的跌幅领跌,公用事业板块跌幅最小,为0.49%。

  大型科技股普跌,脸书母公司Meta、英伟达跌超3.6%,亚马逊跌近3%,微软跌2.5%,苹果特斯拉、谷歌A、小幅下跌。昨天上市首日大涨近%的Arm跌4.47%。

  芯片股全线下挫,AMD跌近5%,ARM、阿斯麦跌超4%,安森美半导体跌超3%,美光科技博通英特尔跌超2%。

  热门中概股多数下跌,贝壳跌超4%,新东方好未来跌超2%,唯品会阿里巴巴百度跌超1%,哔哩哔哩京东小鹏汽车网易等小幅下跌;百胜中国涨超3%,携程蔚来拼多多小幅上涨。

  宏观经济方面,美国劳工统计局公布的数据显示,美国8月进口价格环比上涨0.5%,高于7月0.1%的涨幅,超过了市场预测的0.3%的涨幅。这是自2022年5月以来进口价格的最大涨幅,受燃料价格上涨6.7%的推动,这是2022年3月最大的月度涨幅。8月进口物价指数同比下降3%。

  美国8月出口价格环比飙升1.3%,超过市场预期的0.4%。非农业出口价格飙升1.7%,原因是非农业工业用品和材料、资本货物和汽车价格上涨。另一方面,由于全球主要生产商的强劲供应降低了大豆、玉米、小麦和坚果的成本,农产品出口价格大幅下降。按年度计算,出口价格下降了5.5%,为3月份以来的最低水平。

  美国8月工业生产较上月增长0.4%,高于市场预期的0.1%,而7月的增幅为0.7%。制造业产出继上月增长0.4%后,如预期小幅增长0.1%。耐用制造业指数小幅上涨0.1%,非耐用制造业上涨0.2%。其他制造业(出版和伐木)下跌0.2%。此外,采矿产量增长1.4%,主要是由于石油和天然气开采,公用事业产量增长0.9%。由于美联储提高利率以放缓经济和降低通胀,制造业产出有所波动。利率上升会使购买大件商品的融资成本增加。产能利用率反映了各行业相对于其潜在产能的生产量,8月份产能利用率从上月修正后的79.5%上升至79.7%。

  美国9月纽约联储制造业指数1.9,预期-10,前值-19;9月纽约联储制造业新订单指数5.1,前值-19.9。

  分析指出,受订单和出货量快速回升的推动,衡量纽约工厂活动的一项指标在本月意外扩张。周五数据显示,纽约联储9月制造业指数上升了近21点至1.9,远超市场预期。今年以来,由于出口市场疲软以及企业努力使库存与销售更好地保持一致,制造业今年总体上难以保持增长势头。不过,报告中的前瞻性指标显示出对未来需求更加乐观。新订单指数跃升25点至5.1,为4月以来的最高值。报告显示通胀压力继续存在。物价支付和物价获得指数均有所上升。未完成订单和库存指标继续缩小,表明制造商在清理积压方面取得了更多进展。

  美国通胀预期降至两年多来最低水平

  美国9月密歇根大学消费者信心指数从上月的69.5降至67.7,从7月的近两年高点71.6进一步回落,低于市场预期的69.1。这一数字与其他前瞻性指标中乐观情绪的放缓相一致,与美联储积极的紧缩政策相一致,并对第三季度早些时候的强劲增长和劳动力市场数据提出了挑战。衡量当前经济状况的指标从上月的75.7大幅下降至69.8,尽管衡量消费者预期的指数从65.5上升至66.3。美国9月份消费者一年期的预期通胀率录得3.1%,为2021年3月以来的最低水平。

  消费者调查总监Joanne Hsu表示,消费者信心指数本月小幅下降了不足1.8个指数点,过去两个月基本持平。信心指数目前为67.7点,比2022年6月达到的历史最低点高出约35%,但仍低于86点的历史平均值。值得注意的是,本月对经济状况的短期和长期预期都略有改善,尽管网上消费者对经济发展轨迹仍持相对犹豫的态度。到目前为止,很少有消费者提到联邦政府可能会关门,但如果关门生效,消费者对经济的看法可能会下滑,就像几个月前债务上限接近突破时的情况一样。

  Joanne Hsu还指出,在整个调查过程中,消费者注意到了通胀放缓的停滞,但他们确实预计通胀放缓会恢复。今年的通胀预期从上月的3.5%降至本月的3.1%。目前的读数是2021年3月以来的最低值,略高于疫情前两年的2.3%-3.0%。长期通胀预期为2.7%,在过去26个月内第二次低于2.9%-3.1%的窄区间。相比之下,疫情前两年的长期通胀预期在2.2%至2.6%之间。

  拜登就汽车工人罢工发表讲话

  因未能与通用汽车福特汽车和斯特兰提斯为14.6万名美国工厂工人达成新劳资协议,美国汽车工人联合会(UAW)在美国多个州发起罢工。

  随着美国历史上首度同时针对本土三大车厂的罢工正式拉开帷幕,美国总统拜登也在周五发表简短讲话。拜登表示,随着汽车公司获得创纪录的利润,工人应该得到公平的补偿。

  “这些公司提出了一些重要的报价,”拜登在白宫的一次演讲中说,“但我认为他们应该更进一步,确保创纪录的企业利润意味着UAW创纪录的合同。”

  拜登表示,他正在派遣代理劳工部长朱莉·苏和白宫高级顾问吉恩·斯珀林到底特律帮助调解谈判。拜登说,到目前为止,两人一直参与谈判。

  拜登还称,由于UAW工人的非凡技能和牺牲,汽车公司在过去几年内都看到了创纪录的利润。“在我看来,这些创纪录的利润并没有与工人公平分享。”

  作为这次UAW罢工议程的核心数据,工会指出美国三大汽车巨头在过去十年里总共获得2500亿美元的利润,并在资本市场上花费660亿美元进行分红回购。但在次贷危机后(通用汽车曾在2009年申请过破产重组,同期福特也协商调低了工人的薪酬),美国汽车业一线工人的工资却始终没有起色。

  根据密歇根州咨询公司安德森经济集团的一项研究,汽车三巨头的罢工10天就会导致超过50亿美元的经济损失。汽车行业(包括在美国开展业务的外资企业)约占美国GDP的3%,罢工还将影响美国未来一段时间的经济表现。这对于憧憬美国经济软着陆的美股而言,非常不妙。

  牛津经济研究院估计,如果这三家公司的近15万名工会工人最终举行罢工,此举可能导致美国约三分之一的汽车停产,给劳动力市场带来压力,并推高新车价格。该咨询公司表示,按年率计算,这将直接使美国GDP减少至多0.3%。包括间接影响在内,只要这种对峙持续下去,对GDP的冲击将更大,达到0.7%。

  油价持续攀升,分析师:年内有望回升至100美元

  国际油价15日上涨。截至当天收盘,纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格上涨61美分,收于每桶90.77美元,涨幅为0.68%;11月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨23美分,收于每桶93.93美元,涨幅为0.25%。


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  据CNBC报道,油价本周攀升至今年最高水平,延续了涨势,使油价会否重返每桶100美元成为焦点。

  油价上涨之际,在沙特阿拉伯和俄罗斯采取行动减少全球库存并将石油减产延长至年底后,让人们对供应收紧的预期日益增加。

  美国银行(Bank of America)的分析师表示,他们现在认为油价可能很快就会飙升至三位数以上。

  “如果欧佩克+在亚洲积极的需求背景下维持到年底的持续减产,我们现在认为布伦特原油价格可能在2024年之前飙升至100美元/桶以上。”由弗朗西斯科·布兰奇领导的分析师周二在一份研究报告中表示。

  石油经纪人PVM的塔马斯·瓦尔加(Tamas Varga)表示,向100美元里程碑跃升是“合理的”,理由是沙特阿拉伯和俄罗斯的生产限制,即将进行的炼油厂维护,欧洲柴油的结构性短缺以及越来越多的共识,即当前的紧缩周期将很快结束。

  “尽管如此,这样的反弹也带来了新的通胀压力。”瓦尔加周五表示。他称,这反映在本周的美国通胀数据和消费者支出的增加中,这表明利率可能会在更长时间内保持较高水平,并可能对经济和石油需求增长产生负面影响。

  “出于这个原因,我相信任何向100美元的飙升都是短暂的。”他补充道。

  摩根大通能源战略全球主管兼EMEA石油和天然气权益研究主管Christyan Malek表示,他认为油价短期内可能在80美元至100美元之间交易,长期交易价格约为80美元。

  然而,并非所有人都认为油价注定会很快回到100美元。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示,原油行业在短期内看起来越来越超买,似乎需要回调。

(文章来源:证券时报)

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