风险偏好回升? 债市迎来“喘息期”
中国人民银行9月14日公告，决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。市场普遍认为，降准一次性释放出大量流动性，对大类资产具有“普惠”效应。
经历了自8月份开启的连续下挫后，期债近期企稳反弹。那么，此次反弹是否意味着阶段性下跌行情结束？部分市场人士认为，目前债市走熊的动能正在逐步减弱，本轮阶段性行情或已接近尾声。此外，也有其他观点认为，市场风险偏好回升是长期的过程，在这个过程中，股债翘翘板效应体现得更加明显，债市方向明朗需要等待经济数据确认。后续建议关注基本面数据对预期的印证情况，把握政策和基本面预期修正过程中带来的波段机会。
（文章来源：期货日报）
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股友P8g7097002
2023-09-15 09:14:49
来自 辽宁
长期债本来就只有两种机会：一个是买了长期吃利息。几十年每年百分之三以上，不算吃亏，最后的时候，现在多交的那百分之三左右还要相当于退给你，行。再一个，就是炒波段。上升波，下降波，上升波时进去，下降波时出来。上升波时在债券里待着，下降波时在逆回购里待着。如此而已，但也并非易事，不是一般人所能把握的好的。
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