一面是缩减规模以应对交易放缓，一面是利率上升之际高息揽储，在此背景之下，美东时间上周五盘前，美国的大型银行摩根大通(JPM.N)、花旗银行(C.N)、富国银行(WFC.N)公布了2023年二季度财报，业绩好于预期。
财报显示，受利率上升和收购第一共和银行推动，摩根大通Q2净利润大涨67%；富国银行Q2业绩好于预期，上调全年净利息收入指引；花旗Q2营收与盈利均超预期，但净利润同比暴跌36%。
（数据来源：财报公告界面新闻整理）
就总营收和净利润而言，三大行呈现出不同的涨跌趋势。其中，摩根大通Q2经调整营收424.01亿美元，同比增长34%，净利润144.72亿美元，同比增长67%；富国银行Q2营收为205.3亿美元，同比增长20.6%，净利润49.38亿美元，同比增长57%；花旗银行Q2营收为194.4亿美元，同比下降1%，净利润同比暴跌36%至29.15亿美元。
摩根大通Q2的其他数据也较为亮眼。其中，备受市场关注的净利息收入二季度为219亿美元，同比增长44%，市场预期为210亿美元。非GAAP每股收益为4.37美元，较市场预期高出0.61美元。
（图表来源：财报公告）
摩根大通净利润增长迅速主要得益于净利息收入的增长，收购第一共和国银行获益以及消费者和社区银行业务收入、商业银行业务收入的大幅度增长。
摩根大通Q2净利息收入上涨，主要得益于美联储的激进加息。目前，摩根大通将2023年净利息收入预期上调至870亿美元，比5月的预期高出30亿美元，这也是该银行今年第三次上调净利息收入预期。
今年5月，摩根大通收购了因银行业危机而倒闭的第一共和银行，从而获得了27亿美元的季度收益。
具体业务方面，摩根大通消费者和社区银行业务收入为172.33亿美元，同比增长37%；公司和投资银行业务收入为125.19亿美元，同比增长了4%；商业银行业务收入为39.88亿美元，同比增长49%；资产管理业务收入为49.43亿美元，同比增长15%。
咨询公司Opimas首席执行官Octavio Marenzi评价称，很难从摩根大通的财报中看出其盈利状况有什么问题，消费者银行业务尤为强劲，就连过去一年一直存在问题的投资银行业务，也开始出现复苏迹象。
富国银行Q2业绩好于预期，上调全年净利息收入指引。财报显示，富国银行Q2营收为205.3亿美元，同比增长20.6%，好于市场预期；GAAP 每股收益为1.25美元，好于市场预期。净利息收入为132亿美元，同比增长29%。富国银行Q2营收主要得益于全年净利息收入的增长。据悉，其增长约14%，高于他们此前预计的10%的增幅。
（图表来源：财报公告）
富国银行上调了全年净利息收入指引，这表明美国大型银行或继续受益于美联储加息。富国银行首席执行官Charlie Scharf表示：“我们强劲的净利息收入继续受益于更高的利率，我们仍然专注于控制开支。美国经济的表现继续好于许多人的预期。”
花旗Q2营收好于市场预期，但净利润同比暴跌36%。财报显示，Q2营收为194.4亿美元，同比下降1%，较市场预期高出1.2亿美元。受支出增加、信贷成本高企、市场业务收入和投行业务收入下降的影响，花旗Q2净利润同比暴跌36%至29.15亿美元。
（图表来源：财报公告）
花旗银行表示，不确定的宏观环境和低波动性影响了客户活动和市场表现。在机构客户业务中，由于固定收益和股票业务更加低迷，花旗的市场收入下降13%，至46亿美元。其中，固定收益交易(FICC)营收同比下降13%，至35.29亿美元。其次，投行业务费用收入下降24%，至6.12亿美元。
包括摩根大通和富国银行在内的美国大型银行净利息收入大幅增长，主要得益于美联储的激进加息。
美联储在6月暂停了加息，暗示美联储的加息步伐进一步放缓至每季度加息一次（由此前的每次加息75BP、50BP、25BP一路放缓），虽然鲍威尔在国会听证会上表示不排除再次连续加息的可能性，但财经专家还是认为触及联储后续连续加息的门槛较高，大概率仍是维持每季度加息一次的步伐。
有分析师称，在此背景下，美国银行的净利息收入可能会产生波动，从而影响第三季度业绩情况。
（文章来源：界面新闻）
