①TrendForce最新报告显示，预估2023年AI服务器出货量同比增长38.4%；②相关的芯片、存储器、零部件供应商有望直接受益；③传统服务器依旧需求低迷。
在ChatGPT发布后，全球各大科技企业积极拥抱AIGC，纷纷发力AI大模型，企业竞相将生成式AI应用到各个产品、服务和业务流程中，需要强大算力来支撑训练和推理过程，AI服务器需求大幅增加。
一个半月的时间内，调研机构TrendForce大幅调升了AI服务器的预计出货量，将2023年的出货量增幅调升了一倍多。
其最新报告显示，预估2023年AI服务器出货量近120万台，同比增长38.4%，同步上修2022-2026年AI服务器出货量年复合成长率至22%。
此前4月18日，TrendForce预估今年AI服务器出货量同比增长15.4%，2023-2027年AI服务器出货量年复合成长率约12.2%。
TrendForce称，下半年ChatGPT及AI风潮将持续渗透至各领域开发市场，带动云端AI服务器及边缘AI服务器应用需求渐增，预估今年搭载A100及H100的AI服务器出货量同比增长超过50%。
▌AI服务器带动芯片、存储需求
AI服务器出货量增加，相关的芯片、存储器、零部件供应商有望直接受益。
对于服务器芯片，TrendForce预计AI服务器芯片2023年出货量将增长46%。英伟达GPU为AI服务器市场搭载的主流芯片，市占率约60%-70%，其次为云端业者自研的AISC芯片，市占率超过20%。
民生证券分析师方竞则看好用于服务器内、外部数据传输的接口芯片，该分析师称，服务器的各种外接设备连接、驱动等需求的提升，拓展多种接口芯片市场空间，如USB（用于连接鼠标等）、SAS（用于连接存储设备）、SATA（用于连接驱动）等。
对于存储器，TrendForce此前表示，AI服务器将刺激ServerDRAM、SSD与HBM需要同步升级。该机构更看好HBM（高带宽存储器）的增长空间，表示随着高端GPU如英伟达A100、H100，AMDMI200、MI300，以及谷歌自研TPU等需求皆逐步提升，预估2023年HBM（高带宽存储器）需求量将年增58%，2024年有望再增长约30%。
TrendForce称，在今年将有更多客户导入HBM3的前期下，SK海力士作为目前唯一一批新世代HBM3产品的供应商，其整体HBM市场占有率率可望借此提升至53%，而三星、美光则预测陆在今年底至明年初产量，HBM市占率分别为38%及9%。
另外，IC载板也有望受益于AI服务器需求的增长。华安证券胡杨称，PCB作为AI服务器的重要元件之一，层数从Whitley平台的12层左右增长至AI训练阶段服务器的20层以上；CCL类型从M4提升至M7；ASP增长为普通服务器的三倍，达10000元以上，提升显著。
▌传统服务器需求仍低迷
前后两次预测，不变的情形在于，传统服务器依旧需求低迷。4月份以来，TrendForce持续下调了全球服务器的整体出货量。该机构在5月17日表示，除了四大CSP（亚马逊、Meta、谷歌、微软）减少采购量外，Dell（戴尔）和HPE（慧与科技）等OEM也在2月至4月的某个时间点下调了年度出货量预测，故将今年全球服务器整机出货量将因此下修至1383.5万台，同比减少2.85%。
“今年服务器市场能否反弹，关键在于去库存的速度。根据目前的估计，这种转变最早可能在2023年底或延续到2024年上半年实现。”TrendForce称。
另外，尽管AI服务器市场增速迅猛，但整体出货量占比依然较小。TrendForce预计AI服务器在2023年占整体服务器出货量近9%，预计到2026年占比将提升至15%。TrendForce称，“其对振兴低迷服务器市场的影响仍然相当有限。”
相关报道
AI服务器涨价20%？服务器厂商称英伟达芯片短缺 会持续多久？
（文章来源：财联社）
