可转债首批龙虎榜透露诸多“细节”:新券活跃、机构吸筹 “T+0”操作优势明显
2022年08月04日 04:16
来源: 上海证券报
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【可转债首批龙虎榜透露诸多“细节”:新券活跃、机构吸筹 “T+0”操作优势明显】随着可转债交易新规发布实施,可转债新券炒作旋即收敛。虽然可转债市场延续火热行情,本周仍有多只新券开盘大涨30%,但并未重复此前频频上演尾盘3分钟的跳涨走势,投资者整体转向谨慎。(上海证券报)

  随着可转债交易新规发布实施,可转债新券炒作旋即收敛。虽然可转债市场延续火热行情,本周仍有多只新券开盘大涨30%,但并未重复此前频频上演尾盘3分钟的跳涨走势,投资者整体转向谨慎。

  首批可转债龙虎榜显示,尽管8月2日上市的2只新券涨幅很大,但接盘依然踊跃,其中,科利转债获多家机构增持

  交易新规实施

  7月29日,《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》(下称“交易细则”)正式发布,宣布于8月1日起实施。沪深交易所相关人士表示,“交易细则”立足可转债特点,优化可转债交易机制,强化交易监管,在给予可转债合理定价空间的基础上强化风险防控,推动可转债市场健康长远发展。

  本周,沪深交易所均有新券上市,并披露了交易信息。其中,周二2只科创板小盘新券上市,周三科利转债上市。

  市场人士表示,科创板可转债是参与科创板投资较为稳健的方式,同时也是不少高波动性资金青睐的标的。“交易细则”实施之前的7月21日,华锐转债、海优转债2只科创板可转债上市,均以150元开盘。其中,华锐转债尾盘3分钟最高涨幅达139%,收报162.120元。火爆的市场表现极大提升了科创板可转债的吸引力。

  随着“交易细则”亮相,整个可转债市场规则有了较大变化,特别是对涨跌幅的规定上,沪深交易所均把可转债上市首日最大涨幅设定为57.3%,最高价157.3元,此后交易日的涨跌幅为20%。而此前可转债市场并无涨跌幅限制。

  资金吸筹新券

  周二,银微转债和洁特转债上市,成为首批“尝鲜”交易新规的可转债新券。这两只可转债规模并不大,分别为5亿元、4.4亿元。

  “交易细则”规定,新券上市首日集合匹配阶段的有效申报价格范围为发行价的上下30%。

  周二,银微转债和洁特转债开盘价均为130元,较发行价大涨30%,从而触发盘中临时停牌。根据《上海证券交易所交易规则》和《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》的有关规定,上述两只可转债新劵暂停交易,自14时57分起恢复交易。

  尾盘3分钟,银微转债和洁特转债复牌,均未上演类似华锐转债般的跳涨行情,反而掉头向下,最终涨幅分别为28%和25%。

  按照“交易细则”规定,可转债上市首日,交易所将公布其匹配成交当日买入、卖出金额最大的5家会员证券营业部的名称及其各自的买入、卖出金额。

  沪市披露的首批可转债公开交易信息(龙虎榜)显示,上述两只新券均获得资金大额买入。银微转债全日成交1.14亿元,华金证券上海中心大厦证券营业部增持力度最大,为1069万元。洁特转债全日成交5380万元,中国银河证券上海肇嘉浜路证券营业部增持649万元。此外,华泰证券客户资产管理部买入银微转债439万元,买入洁特转债303万元。

  周三,在深市上市的科利转债走势更为强劲,开盘大涨30%,尾盘复牌后继续上攻,收报133.52元。龙虎榜显示,该券全日成交2.5亿元,获得4家机构吸筹,合计买入近8000万元。

  “T+0”操作优势明显

  从深市首份可转债龙虎榜数据看,市场资金将“T+0”操作发挥到了极致。

  周一,可转债市场无新券上市,仅有深市的永东转2和蓝晓转债由于涨幅较大,达到披露公开交易信息的标准。其中,永东转2大涨20%,而蓝晓转债涨幅15%。

  根据“交易细则”规定,可转债上市首日之后,出现当日收盘价涨跌幅达到±15%的前5只可转债披露其当日买入、卖出金额最大的5家会员证券营业部的名称及其各自的买入、卖出金额。

  令市场惊讶的是,无论是永东转2还是蓝晓转债,其龙虎榜显示的买卖金额均相差无几。以蓝晓转债为例,卖一与买一席位均为华宝证券上海东大名路证券营业部,金额均为6.8亿元;买二与卖二席位均为相同营业部,金额也几乎相等。永东转2的龙虎榜数据也类似。

  不少市场人士认为,出现上述现象的原因,可能是因为资金采用了“T+0”操作模式,从而产生了类似“对倒”的交易数据。

  “市场资金采用了‘T+0’操作模式无可厚非,可以减少持仓隔夜风险,在复杂的市场环境下优势凸显。”一位券商可转债研究人员表示。

  知名私募基金迎水投资合伙人陈远芳表示,“T+0”交易制度是可转债市场的一大特色优势。此次沪深交易所发布的“交易细则”有助于打击“妖债炒作”,推动可转债市场高质量发展。

(文章来源:上海证券报)

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