海外金融要参丨华尔街ETF遭遇2008年危机以来最严重的资金外流 超级富豪在推动SPAC繁荣后转向加密货币
2021年07月22日 09:13
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  今日全球略显清淡,或许再等欧央行将于当地时间7月22日举行货币政策会议,毕竟行长拉加德三番两次放声称料内部分歧将进一步凸显;与美国一样,俄罗斯或也逃不过通胀压力;美国证监会主席称证监会将重新启动互换监管工作,有点绕,却挺重要;Bill Hwang虽暂时退出公众目光,但引发的对美国监管的反思却持续加深;纽约梅隆银行对加密货币有点情有独钟?

  1、全球金融市场

  华尔街跟踪型ETF遭遇2008年危机以来最严重的资金外流

  彭博报道,追踪华尔街财富的交易所交易基金(ETF)刚刚公布了2008年金融危机以来资金流入最糟糕的一天。据彭博社收集的数据显示,投资者周二从iShares美国经纪自营商和证券交易所交易基金(iShares U.S。 brokerage - dealers & Securities Exchanges ETF,简称IAI)中撤出1.1亿美元。这使得该产品的资产减少了12%,至8.05亿美元。这对该基金来说是一个明显的逆转。在经历了10年的低迷之后,该基金在截至上周五的一年中吸引了近7亿美元的资金。在投资者退出的前一天,该基金在周一暴跌后反弹了2.5%,这表明一些投资者押注大银行疫情爆发后的收益已基本被消化。

  价格飙升令俄罗斯银行对抗通胀担忧

  彭博报道,俄罗斯央行(Bank of Russia)花了数年时间让民众相信,它能够控制住通胀。几个月的价格飙升足以摧毁这一进展。国有民调机构VTsIOM的负责人Valery Fedorov)表示:“通货膨胀曾一度从令民众担忧的三大问题中消失。”为了控制飙升的物价,俄罗斯银行今年已经加息125个基点,彭博社调查的大多数经济学家预计周五会加息整整一个百分点,这将是自2014年卢布危机以来的最大单日上调幅度。“通胀预期并没有消失,只是被隐藏了起来,”前央行高级官员Oleg Vyugin表示。“现在要解决这个问题需要很长时间。”发达经济体的央行官员仍在争论当前的价格上涨将持续多久,而新兴市场的同行们则在努力重建信心,相信它们会停止上涨。俄罗斯受到的打击尤其严重,国内需求上升、卢布疲软和全球价格压力推高了通胀。

  欧盟不会就英国脱欧的北爱尔兰协议重新谈判

  路透报道,欧盟委员会副主席Maros Sefcovic表示,欧盟委员会将为英国和北爱尔兰之间因脱欧而造成的贸易困难寻求“创造性解决方案”,但不会重新谈判关于北爱尔兰的脱欧协议。英国周三要求欧盟提供一份新的协议,以管理英国脱欧后与北爱尔兰的贸易,并表示它已经有理由脱离去年才与布鲁塞尔达成的协议的一部分。

  哥伦比亚新的税制改革提交给国会后比索贬值

  路透报道,哥伦比亚比索周三下跌,原因是担心该国再次出现内乱,而大多数其他拉美货币则下跌,因为人们对全球经济增长被冠状病毒的delta变种所影响的担忧持续存在。在哥伦比亚政府周二向国会提交了价值39.5亿美元的税收改革法案后,比索下跌了0.3%。该法案每年将筹集15.2万亿比索,大大低于政府在4月提案中寻求的23.4万亿比索。今年早些时候,源于对该法案不满的激烈的反政府抗议活动肆虐哥伦比亚,打击了股票和比索。骚乱再加上疫情造成的潜在经济疲软,使哥伦比亚失去了三个投资级债务评级中的两个。

  布宜诺斯艾利斯省与主要持股人达成债务协议

  彭博报道,阿根廷布宜诺斯艾利斯省和包括GoldenTree资产管理公司在内的一批债权人达成了重组71亿美元海外债务的初步协议,为这个南美国家最大的省份摆脱违约铺平了道路。该省的经济部在一份声明中说,它与其主要债权人和其他一些债权人就条款和条件达成了一致,并将很快向其所有债券持有人正式提出新的报价。该省没有说明已经接受新条款的债权人的百分比。该协议标志着债权人和省政府在近一年的谈判后取得了第一个重大突破。由于该省将相同的债务提议延长了十几次,谈判几乎没有取得进展。截至纽约时间上午10点36分,该省2027年到期的债券上涨了3美分,达到每美元48.6美分,是8月以来的最高价。

  加拿大放宽限制,促进手机使用,Rogers收入上升

  彭博报道,罗杰斯通信公司表示,第二季度收入比去年同期增长14%,达到35.8亿加元(28亿美元),接近分析师平均预计的35.6亿加元。该公司股价下跌多达2%。这一结果是在加拿大各地政府放宽了对疫情管理的限制,疫苗接种加速的情况下出现的。Rogers作为该国最大的无线公司,按用户数计算,更容易受到旅行限制造成的漫游收入损失的影响。

  2、国际监管动态

  美国证监会主席称证监会将重新启动互换监管工作

  路透报道,美国证券交易委员会主席加里-根斯勒(Gary Gensler)周三表示,该委员会可能会重新努力为基于证券的互换执行设施的注册和监管制定“早该制定的”规则。在一份准备好的演讲中,Gensler表示,他希望美国证券交易委员会将这种衍生品规则与商品期货交易委员会已经实施的类似规则进行协调。他还强调,即使是在去中心化平台上提供,任何加密代币或以证券价值定价的类似产品都必须遵守证券法。

  Archegos事件刺激了众议院民主党要求更严格规则

  彭博报道,民主党人推动加强市场规则,以应对archgos资本管理公司(Archegos Capital Management)的破产和今年的“米姆-股票热”,这在美国众议院获得了越来越多的支持。知情人士称,由加州众议员沃特斯(Maxine Waters)领导的金融服务委员会(Financial Services Committee)可能最早于下周就一项立法举行投票,该立法可能对对冲基金、在线经纪商和强大的交易公司产生广泛影响。一份最近发给该委员会民主党成员的机密报告显示,议员们正在考虑对像archgos这样的大型家族理财室实施联邦监管,并禁止Citadel Securities等有争议的做市商向Robinhood Markets和其他经纪公司支付报酬,让它们执行投资者的交易。在讨论私下谈判时要求不具名的人士表示,目前有十几项提案正在接受审查,预计沃特斯的委员会目前不会全部采纳。正在考虑的一项法案将要求经纪人为从事期权交易的小投资者增加额外的保护措施,这项措施是在罗宾汉一名20岁的客户误以为自己损失了70多万美元而自杀后出台的。

  3、全球大宗商品

  油价上涨,股市上涨,美国燃料供应下降

  彭博报道,美国政府报告显示,在需求旺盛的夏季驾驶季节,燃油和馏分油库存下降,油价随之上涨、当地时间周三,纽约股市期货价格上涨4.5%,美国股市上涨,原因是财报发布季节企业增长好于预期。美国能源情报署(Energy Information Administration)的一份报告显示,上周美国国内馏分油供应出现5月中旬以来的最大降幅,汽油库存也出现下降。虽然库存数据显示原油供应略有增加,但大部分增加发生在西海岸,这一地区经常被交易员忽视,因为其分销系统与美国其他地区隔离开来。

  4、绿色金融与ESG相关

  绿色能源对抗气候威胁可能耗资92万亿美元

  彭博报道,到2050年,各国政府和企业至少需要投资92万亿美元,以迅速减少排放,防止气候变化带来的最坏影响。这是彭博社(BloombergNEF)分析师的最新预测,他们认为,这一支出规模是推动全球经济快速电气化和减少对化石燃料依赖的必要条件。要实现限制全球气温进一步危险上升所需的大规模转变,30年是一个很短的时间框架。BNEF发现,到2050年,用于适应能源转型的基础设施投资平均每年需要增加到3.1万亿至5.8万亿美元,高于2020年的约1.7万亿美元。这意味着最终的账单可能高达173万亿美元,大约是2019年美国国内生产总值(GDP)的8倍。

  清洁能源ETF将“做更多好事”的口号带到美国

  路透报道,最新上市的清洁能源ETF希望促进业界在避免碳排放方面做到最好。iClima是一家由女性领导的金融科技公司,周三将推出交易所交易基金,这是该公司在英国首次推出类似基金后的首次亮相。据该公司的创始人称,许多绿色投资组合可能遵循减少伤害的口号--其中主要的污染者被省略--而iClima的基金将寻求做更多的好事。iClima全球脱碳过渡领袖ETF(CLMA)和iClima分布式可再生能源过渡领袖ETF(SHFT)的纳入将基于一个名为“潜在避免排放的千兆吨”的指标,该指标计算出避免的碳排放数量。iClima公司联合创始人兼首席执行官Gabriela Herculano在接受电话采访时说:“我们想转变叙述方式,把重点放在脱碳是直接项目的公司上。”

  5、金融科技与虚拟货币等

  超级富豪在推动SPAC繁荣后转向加密货币

  彭博报道,管理富人财富和个人事务的公司越来越希望在加密货币上下注。这是高盛集团(Goldman Sachs Group Inc。)的数据。该公司发现,与它有业务往来的家族理财室中,有近一半希望将数字货币纳入其稳定投资。该银行报告称,在最近的一项调查中(包括来自全球150多个家族理财室的回复),15%的受访者已经投资于加密货币。另有45%的人则有兴趣进入这一领域,以对冲“在一年前所未有的全球货币和财政刺激之后出现的高通胀、长期低利率和其他宏观经济发展”。家族理财室的兴趣表明,这些有时行事隐秘、管理富人事务的公司,正如何转变为一股跨越多个市场的力量。在参与调查的公司中,22%的公司管理的资产在50亿美元以上,45%的公司管理的资产在10亿至49亿美元之间。

  纽约梅隆银行加入道富银行,推动加密交易

  Financial times报道,全球两家最大的托管银行公开支持加密货币交易平台Pure Digital,此举表明传统资产管理公司对比特币和其他数字代币的需求日益增长。纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)加入了支持在伦敦推出Pure Digital的6家银行组成的财团。3个月前,道富银行(State Street)率先宣布支持该交易所计划。此举表明,通常稳重保守的托管机构正在应对客户对数字货币交易日益浓厚的兴趣。托管机构为全球一些最大的资产管理公司保护资产。Pure Digital首席执行官Lauren Kiley表示:“我们与所有顶级银行都谈过,但我们认为托管银行是首批出现需求的银行之一。”尽管比特币连续数周大幅下跌,抹去了全年的涨幅,自今年1月以来首次跌至3万美元以下,但还是获得了投资者的支持。纽约梅隆银行表示,它将“随着监管环境的发展,为客户探索新的数字资产服务解决方案”。该公司和道富银行都在权衡是否在提供技术等其他服务的同时,在现金平台上交易。

  Terranet自动驾驶传感器测试显示出迅速的反应时间

  路透报道,自动驾驶汽车技术开发商Terranet与戴姆勒公司合作,在一辆梅赛德斯-奔驰汽车上进行了测试。该公司在周三表示,对其传感器系统的测试显示,对道路上物体的反应时间有了极大的改善,这应该有助于汽车更快地刹车,减少事故。Terranet说,测试显示,其名为VoxelFlow的3D运动感知技术可以在20毫秒内识别出道路上或旁边的物体并作出反应,远远快于目前系统中常见的高级驾驶辅助系统(ADAS)的300毫秒。首席技术官Nihat Küük是梅赛德斯-奔驰的前高管,他说该系统利用人工智能快速识别物体,无论是风中吹来的塑料袋还是在停放的汽车之间奔跑的儿童,并随时可以在有安全风险时刹车。

  全球芯片短缺很可能延续至2022年

  路透报道,世界第四大汽车制造商斯泰兰特公司(Stellantis)的首席执行官周三表示,全球半导体芯片短缺打击了世界各地的汽车制造商,并限制了汽车生产,这种情况将很容易拖到明年。Carlos Tavares在底特律举行的一次汽车新闻协会活动上发表的评论与戴姆勒公司当天早些时候的评论相呼应。Tavares说:“从我所看到的一切来看,我不确定我是否能看到一切,半导体危机将很容易拖到22年,因为我没有看到足够的迹象表明亚洲采购点的额外生产将在不久的将来来到西方。”全球芯片短缺是因全球经济从新冠疫情中复苏期间,汽车需求激增,推动了新车和二手车的价格上涨。一些汽车制造商已经通过放弃其车型的功能来适应芯片的短缺,而其他汽车制造商则在没有必要的芯片的情况下制造汽车,然后将其停放,直到以后可以完成组装。

(文章来源:21世纪经济报道)

文章来源:21世纪经济报道 责任编辑:DF506
原标题:海外金融要参丨华尔街ETF遭遇2008年危机以来最严重的资金外流,超级富豪在推动SPAC繁荣后转向加密货币,全球芯片短缺很可能延续至2022年
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