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解码银行业财富管理转型!头部军团看中这一打法 多家银行零售AUM增速创新高

2021年04月10日 13:06
作者:马传茂
来源: 券商中国

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原标题:解码银行业财富管理转型!头部军团看中这一打法,多家银行零售AUM增速创新高

摘要
【解码银行业财富管理转型!头部军团看中这一打法 多家银行零售AUM增速创新高】作为判断零售业务强弱的关键指标,过去一年,多家银行零售AUM(客户综合金融资产)增速创近年新高。其中,招行AUM增幅更是创近五年新高,全年增量超过1.4万亿元。(券商中国)

  银行业继续推进零售转型!

  作为判断零售业务强弱的关键指标,过去一年,多家银行零售AUM(客户综合金融资产)增速创近年新高。其中,招行AUM增幅更是创近五年新高,全年增量超过1.4万亿元。

  拆解头部银行AUM增量结构,一方面,得益于权益市场火爆,理财基金等财富管理类产品AUM增量占比显著扩大;另一方面,零售分层客群中,中高端客户成为去年AUM增长的主力军。

  值得一提的是,除了用好自身资管牌照、集团牌照优势外,各银行坚持“开门找产品”,搭建“全集团+全市场”的产品货架成为一致选择。

  多家银行零售AUM增速创近年新高

  截至目前,已有15家全国性银行披露2020年经营业绩,除未披露零售AUM数据的个别大行和渤海银行外,剩余11家银行,包括3家国有大行、8家股份行。

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  整体来看,工行零售AUM规模仍高居第一,达16万亿元,同比增长近5%。该行还披露,去年零售板块成为全行营收增长的主要支撑,零售中收总量、增量均保持同业第一。

  此外,浦发银行去年末零售AUM余额突破3万亿大关,达3.13万亿元(含市值),在这之前,该行2019年末AUM规模才站上2万亿台阶。光大银行民生银行去年末零售AUM规模也已贴近2万亿。

  从增长情况来看,去年招行、工行、邮储银行浦发银行零售AUM绝对增量相对靠前,均在万亿以上;浦发、平安、兴业3家股份行增幅居前三,分别为54%、32%和23%。

  其中,包括工行、邮储、交行在内,多家银行零售AUM近年增幅不断扩大。招行AUM增幅更是创近五年新高。

  值得注意的是,得益于去年权益市场如火如荼,公募发行创历史新高,主要银行的零售AUM增量结构也在发生变化。

  以交行为例,该行理财、基金、保险、信托等财富管理类产品AUM增量占比稳步扩大,已从2018年41.6%提升至2020年64%。其中,去年末该行代销公募基金产品余额近2400亿元,较上年末增长90.3%。

  此外,工行去年代理销售基金6856亿元,同比增长16.4%;招行代理非货币公募基金销售额6107亿元,同比增长177.9%;邮储银行平安银行2020年代销基金金额也突破千亿,分别同比增长106.7%和155.8%。

  另一方面,从零售AUM的客群结构来看,中高端客户成为AUM增长的主力军。

  以招行为例,截至去年末,该行金葵花及以上客户AUM余额约7.35万亿元,较年初增长20.7%,占全行零售AUM增量的87%以上。同时,该行金葵花及以上客户、私人银行客户数也分别同比增长17.2%、22.4%,超过零售基础客群增速。

  其结果是,招行零售户均AUM在连续多年下滑后,2020年扭头向上,年末数据达5.66万元,且超越2018年末、2019年末户均数据。

  此外,兴业银行去年零售户均AUM也突破3万元,达3.28万元,较年初增长20.3%,增幅位居第一;浙商银行零售户均AUM则增至6.62万元,高于招行。

  零售AUM增长的背后是客群,往前则是中间业务收入的快速增长。以兴业银行为例,去年该行实现中间业务收入377.1亿元,同比增长24.1%。其中,实现理财业务收入超百亿,同比增长68%;零售财富代销类手续费收入43亿元,同比增长80%,全年零售财富类产品销量突破5.43万亿元。

  在财富业务推动下,去年末该行零售AUM达2.61万亿元,同比增长22.9%;资产托管规模达13万亿元,同比增长5%,托管收入重回正增长轨道。

  从产品销售到资产配置

  毫无疑问,财富管理已成为银行的战略必争之地。

  一边是,过去一年财富管理市场爆发式增长,推动头部银行零售AUM快速增长;另一边,各大银行也在加速向财富管理转型,并视为未来几年的战略布局重点。

  基于不同的资源禀赋,各行在财富管理业务上的具体打法各有不一。但被普遍认同的是,财富管理正逐渐脱离产品销售的狭窄定义,转为站在客户视角为其提供资产配置或规划式服务。

  这一视角下,好的产品是打造优秀财富管理银行的重要支点。可见的是,除了用好自身资管牌照、集团牌照优势外,坚持“开门找产品”,搭建“全集团+全市场”的产品货架成为一致选择。

  招商银行行长田惠宇在年报致辞中表示,从去年代销友行理财产品开始,欢迎更多优秀资产管理机构到招行平台绽放,“招行也将大力发展顾问式财富管理、全权委托,从卖方服务向买方服务转型,做全市场的产品采购专家和资产配置专家。”

  值得注意的是,田惠宇并未详细提及“资产管理机构”的定义可以延展到何种程度,更未将资管机构“绽放”的内容限定于资管产品。这无疑打开了“招行平台”的想象空间。

  “下一步的想法是要形成资产管理和财富管理链条,既要提升自身产品创收能力,也要优选合作伙伴,实现跨公司、跨市场的产品和服务采购,打造开放式产品货架,不仅涵盖银行和集团内部,我们还有打造跨集团货架的设想。”中信银行行长方合英也在该行业绩会上表示。

  同时,作为最“年轻”的资管牌照,银行理财子公司在财富管理浪潮中备受母行重视。其中,兴银理财被视为兴业银行“商行+投行”战略实施的枢纽、做强表外的核心;交行则将交银理财作为打造财富管理特色的核心承载者、财富管理产品核心供应商、大资管业务创新发展的综合平台。

  对此,方合英表达了类似看法——“依托银行的对公客户资源和强大的资产组合能力,为理财子公司提供独特、优质的投资标的和项目,持续做大资产规模。在贯通‘综合融资——资产管理——财富管理’的轻资本转型大循环中,理财子公司会大有作为。”

  产品与客户之间是“渠道”,即如何将好的产品输送给合适的客户。这不仅考验了银行的线上和线下客户经营及产品管理能力,也与自身业务优势、市场口碑密不可分。

  兴业银行表示,今年将进一步加强财富销售渠道建设,在持续用好零售、企金条线力量的同时,充分发挥同业客户优势和银银平台线上运行优势, 形成更加庞大的分销网络。

  浦发银行行长潘卫东则表示,该行致力于成为业内最智能的财富管理银行,“目前我行财富管理业务在产品管理、渠道运营、智慧营销、风险管理等方面均已实现智能数字化全流程管控。”

  招行年报透露,作为该行零售客户的主要经营渠道,“招商银行”和“掌上生活”两大App年末月活跃用户(MAU)达1.07亿户。其中,招商银行App全年理财投资客户数超过千万户,同比增长35.6%,占全行理财投资客户数的95%;理财投资销售金额超过10万亿元,同比增长28.2%,占全行理财投资销售金额近80%。

  值得注意的是,田惠宇还强调,在大财富管理的框架内,风险管理已经超出传统银行信用风险管理的范畴,贯穿了资产组织、产品创设、产品配置、合作伙伴选择、投资者教育、投资者陪伴、投后管理等全过程,“这些新的风险形态需要探索新的管理模式”。

(文章来源:券商中国)

(责任编辑:DF358)

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