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单祥双:新常态下创新创业与创投

2015年05月14日 14:52
来源: 总裁网

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  经国务院批准,由国家外国专家局和深圳市人民政府主办的第十三届中国国际人才交流大会之全球总裁创新峰会暨中国创新好项目股权众筹平台——总裁汇全球创新发布,于2015年4月18至19日在深圳会展中心簕杜鹃厅隆重举行。龙岗区委、区政府协办,总裁网和中国企业商学院院长联合会具体承办本届峰会。中科招商集团董事长单祥双先生主旨演讲:新常态下创新创业与创投。他表示,新常态下创投面临三大风口:一是资本市场。他预计未来5年中国将诞生规模在世界前五的创投公司,新三板会引领中国资本市场的改革,中国有巨大的存量经济体,需要新三板这样市场化程度较高的融资平台。二是创新创业的风口。创投要“天使化”,注重投资初创企业,与创新创业紧密结合。三是“互联网++”。任何产业都将被“互联网++”加得面目全新,将带来新机遇、新模式。

  峰会以“新常态--全球视野下的企业创新”为主题,以全球化视野的战略性眼光,积极推动“大众创业、万众创新”的新引擎,来自全球知名企业总裁、500强商学院院长、投资机构、财经媒体、知名专家学者等1000人聚集一堂,围绕“互联网时代产业与金融创新、创客模式创新、股权众筹融资模式创新、新常态下创新创业与创投、商业模式创新、管理模式创新”等内容,关注创新创业企业可持续发展所面临的重大挑战与问题,共同探讨新常态、新金融、互联网背景下企业发展机遇与挑战。特别鸣谢香港卫视、建银国际、大唐电信招商银行、翰宇集团、中科招商集团、海尔集团、澳银资本、赛迪顾问、中国风险投资研究院、香港中国金融协会、中锂财富、柔曼柔兰、达能益力、南陵麒儒、亚弘环保、人芝宝等对本届峰会的大力支持。

  以下为单祥双演讲实录:

  大家下午好!

  非常高兴又回到深圳,和深圳的朋友见了个面,刚才主持人和我讲,让我讲的题目是叫做“新常态下创新创业与创投”,这让我想起15年我在深圳创立企业的时候,当时搞创新、创业、创投是一件非常艰难的事情,但是有着非常辉煌的未来,梦想也非常好。2001年中科招商刚成立的时候,我们才6个人,团队拿60万资金成立了当时这家最具创新模式的这家公司,现在都熟悉了,叫基金管理公司,或者是叫做PE管理公司。成立的时候,我们很小,注册资本才500万,15年后的今天,大家也知道了中科招商新三板的市值已经过千亿,但是在这里我要和大家说一下,几百亿和几千亿的目标,这个不是我的目标,未来5到10年的中科招商,我认为它的市值可能达到万亿,为什么说这种话?是根据我个人的经历和体会,我们是从“旧常态”走过来,在“旧常态”的艰辛、困苦,我们都经历过,我今天的穿着打扮,就是旧常态的打扮,原来满头黑发的创业者,现在已经没有头发了,这就是创新、创业要付出的代价。当然,后来我就想,我即使不创新创业,头发该掉还是掉,不过掉的速度没有这么快。我们从过去创新创业,在“旧常态”下我得出的结论,大家都在问为什么中科招商会脱颖而出,因为当时深圳就几百家创投公司,现在深圳我认为创投类的公司、投资类的公司,可能是上万家,那为什么中科招商会脱颖而出?大家会问这个问题。那么既然来到这个现场,我就和大家说点心里话,说点实话也免得大下午的时候,这么多人还坐在这里,很辛苦,周末的时候坐在这里,也是希望听点心里话,听点实话。

  我创办中科招商的时候,实际上带着很深的理念,就是创新、创业,我认为只有通过创新,持续的创新,你才能够领先于市场,领先于同业,你才会杀出一条血路来,走出一条新路来,才会取得别人意想不到的成功。

  那么创新怎么创?谁都讲创新,究竟怎么创?我的体会是这样,创新,第一要紧盯市场,而不是紧盯同业,我从来不盯同业,同业做得怎么样,我从来也不关心,因为什么?因为每一个同业都有自身的条件,自身的理念、自身的状态,我一直祝福我们所有的同业都可以做得很好,但是我一直紧盯着市场。对于创投来讲,市场在哪里?就是钱在哪里,项目在哪里,人才在哪里,围绕着三个抓手,我们进行一系列的创新,最后我们抓住了第一个风口,就是中科招商刚刚设立了之后,2001年初,大家印象很深,2000年底,就是1998年到2001年这段时间,是中国创业投资遇到的第一个风口,这个风口的来源,就是当时朱镕基讲的一句话,创业板指日可待,似乎明天就可以推出来,那时候整个深圳沸腾了,整个深圳的资本界、金融界沸腾了,我也是在这个沸腾中夹裹着进入这个风口的。当时我对这个行业不懂,但是大家说这个行业比券商还有前途,而且是新行业,当时到券商的时候已经30多岁了,没有什么优势,但是我在这个行业里还是年轻的,所以进入了创投。我们用三个月的时间成立了中科招商,一期资金注册资本3个亿,一期资金,我印象很深,当时21世纪经济报道写了一篇文章,那篇文章叫做北大招商中国私募基金第一缕阳光,我们做了第一支股权基金,是深圳第一支,也是全国第一支,当时不叫做投资基金,我们叫做管理公司,现在叫做公司型治理模式,就是中科招商开创的,由于开创了这种模式,我们在制度建设上就领先于市场。

  我们的基金刚刚设立,2001年的5月份,我的印象很深,刚刚设立,6月份的时候,纳斯达克开始破灭,中国A股开始大幅度下滑,以至于创业板遥遥无期,第一个风口诞生了中科招商,中科招商开始有第一桶金,因为有了第一笔资金,所以有了吃饭的钱,这是第一个风口中科招商抓住了,这个是“旧常态”下。

  第二个风口,是2009年创业板推出,创业板推出之后,整个PE市场空前火爆起来,PE迎来了叫做“超高速”发展的三年,2009、2010、2011年三年,中科招商恰恰抓住这三年,我成立了一百多支基金,这些基金遍布全国近百个城市,尽力了一百多个团队,遍布在全国各地,投了几百家企业。那么我为什么能够抓住这个风口?是因为当时我并没有按国际惯例所说的设一支基金,投完了再设第二支基金,我发现在中国这样做行不通,原因是什么呢?因为中国的市场地方保护主义十分严重,地方保护主义这点文化根深蒂固,省有省的利益,市有市的利益,县有县的利益,镇有镇的利益,村有村的利益,中国有一个话,肥水不落外人田,我这个地方的好项目不希望被别人投资,希望被我这个地方的钱投资,我看到了这种市场特点之后,又进行了全国性的区域布局,把基金设在当地,把项目投在当地,刚建完,2009年创业板是最大的引擎,创业板一推出,也抓住了这三年大发展的机遇,才成就了今天的中科招商。所以中科招商抓住的第二个风口就是创业板。第一个风口是创业板要推出的预期的风口,第二个风口是创业板真推出来的风口。

  那么中科招商抓住了第三个风口,就是大家知道的新三板,新三板原来大家并不看好,甚至都不认为新三板是股票交易市场,反而认为是股权交易市场。大家就想,股权交易所多了,深圳股权交易所,早在200几年的时候就已经设立了,全国各类的股权交易所比比皆是,每一个省、每一个市、每一个县几乎都有,很多人把新三板和股权交易所联系在一起,当时新三板叫做全国股权转移交易所,这个名称让大家有点沸腾,但是深刻的认识到,股权交易章程讲了一句话,全国股权交易系统,是面向系统的创新创业服务的全国性证券场所。见到这个话,我认为新三板一定代表中国证券市场的未来、中国资本交易市场的未来,新三板就是中国真正的创业板,新三板有望成为中国的纳斯达克。于是中科招商就抓住第三个风口,新三板的风口。新三板一抓住,时间把我们从“旧常态”带到“新常态”。中科招商这方面我也不说了,中科招商在新三板上,我们开启了一个新的跨越、新的飞跃,这种跨越和飞跃,不是我前十年、前十五年所能够想象出来的,我印象中我创办中科招商的时候说过一句话,我当时面对六百个人讲的,我说“大家一定要树立一个目标,未来十年,我们管理的基金规模,要突破一百亿”,这个目标说完之后,所有人都哄堂大笑,为什么?说“单总太会讲故事”,当时在深圳,全中国的创业投资,那时候还不叫PE,全国创业投资总规模加起来还不到一百亿,深圳最小的一家公司500万,十年后怎么可以管一百亿基金。但是十年后,大家都知道了,我们管的不是一百亿基金,是六百亿基金。所以我的体会是,持续的创新,才能够带来持续的比较优势,有持续的比较优势,才能够取得持续的领先的业绩。这是在“旧常态”之下我的一个体会。

  第二个体会是,紧盯市场,尤其要紧盯资本市场。

  第三个体会是,我觉得在创新、创业过程中,一定要树立一个梦想,尽管这个梦想当时听起来不靠谱,但是可能若干年后,你已经把这个梦想甚至忘了,但是这个梦想无时无刻不在影响着你,引领着你,最后你还真把这个梦想实现了。

  这是我创办中科招商到今天的一个几点体会。

  那么现在我们进入“新常态”,“新常态”下的创新、创业、创投,今天我想谈谈“新常态”下的创投几个机会。

  “新常态”下创投三大机会,中国“新常态”创投面临三个风口,或者是“新常态”的创新创业也有三个风口,最大的一个风口,就是现在资本市场的风口。中国资本市场的创新发展和持续改革,为创业投资的大发展奠定了一个宏大的基础,“新常态”创业投资规模,我可以肯定的说,未来5年中国会诞生世界前5名,甚至前3名的规模的创投公司,这个不用怀疑。创投的发展,进入了中国创投的十年模式的元年开始,就是2015年,原因很简单,创客发展,要有多少庞大的资本进行进展,又有多少项目持续的入场。庞大的资本加上庞大的高数量的项目,会引领创投进入一个庞大的产业,到一个顶点。“新常态”下我说的创投面临的重大的机会就是资本市场的蓬勃发展所产生的。而在资本市场这里面,新三板我认为新三板一会引领中国资本市场的改革,新三板代表的是中国证券市场的新希望、新舞台、新力量,新鲜的东西出来的时候,都不受大家待见,因为新鲜的东西出来的时候,一定不是最完美的东西,一定带着很多缺陷和不足,很多人就因为看到了缺陷和不足,把新鲜的东西给甩了,不认可它的创新性,或者是把创新性放在第二位,结果是什么?新鲜的事物取代旧事物,这是人类历史的基本规律。新三板也是,中国这么大的存量经济体,需要市场化程度相对高的市场,这个市场已经展现在我们脚下了,就是新三板市场。大家会惊奇的发现,在新三板市场做融资,比在主板市场做融资效率还高,效果还好,融资额还大,主板市场做一个竞争,一期半年,半年之后,接下来定增要投的项目没了,新三板不是这样。但是在新三板也有一个“新常态”,就是好的企业在新三板一定能融到钱,甚至是融到低成本的钱,但是不好的企业在新三板一定融不到钱,因为新三板很快会实施分层管理。但是另一点,不好的企业如果在主办上市的话,也照样能融到钱,这就是主板市场需要改革的地方之一。所以我建议大家一定要抓住新三板的风口。这是第一个风口,“新常态”中国创新创业创投的风口。

  第二个是中国创新、创业的风口,深圳是具有创新、创业的特点的城市,中科招商又是诞生在深圳的公司,现在注册地还在深圳,税收还是交给深圳,还带着深圳的创新创业的基因和文化,后来我想,恰恰是深圳这种创新创业的基因和文化,才成就了今日的中科招商,也才支撑着明天的中科招商会做得更好。创新、创业,这点文化,和如此导引出来的巨大的投资机遇,对我们创投来讲,千载难逢的机会。而创新、创业这些项目,顺利的能够和市场化的证券市场对接,这又为我们创投预期回报创造了巨大的想象空间。所以这是第二个风口,如果创投不参议创新、创业,那创投还在“旧常态”里,我们知道2014年的中国创投,除了搞互联网投资的少量创投之外,基本上都是“旧常态”的创投,“旧常态”的创投的特点是PE化。2015年的“新常态”,创投天使化,这个是“新常态”的特点。创投天使化,创投和创新、创业紧密的结合,所以我们要抓住第二个风口,就是创新、创业这样的一个风口。

  第三个风口,叫做互联网+,按总理的话是叫做互联网+,就是互联网、移动互联网所带来的巨大的新机会、新模式、新机遇。“互联网+”,国民产业都会产生颠覆性的效果,这一点我相信所有人都看到,任何一个产业,都将会被“互联网+”,加的面目全新,但是把这个做得更好,更好的服务于市场和社会,会创造出更高的效率、更好的效果。

  “新常态”下中国的三大创投机遇展现在我们面前,所以我讲过,2015年将会是中国创投最伟大时代的开始。

  那么我也预祝在座的同仁,也是搞投资的,或者是搞创业的,我们一起携手迎接这个伟大的时代,创造出令所有人更加震惊,能够带领中国力量走向世界的新的业绩,谢谢。

(责任编辑:DF142)

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