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七基石投资者认购小米5.495亿美元 四创始人借老股转让狂揽20亿

2018年06月22日 05:34
来源: 21世纪经济报道
编辑:东方财富网

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【七基石投资者认购小米5.495亿美元 四创始人借老股转让狂揽20亿】黄江吉、黎万强、刘德、洪锋4人共计卖出117888000股股份,占基准发行股份的5%,按招股价区间计算,将套现20亿港元至25.9亿港元。晨兴资本(Morningside)卖出627257000股股份,占比29%,将套现106亿港元至137.9亿港元。

  小米上市近在咫尺。

  6月21日早间,小米集团在港交所披露了其通过聆讯后的招股说明书,新的招股书中,小米仍未披露拟募资规模,不过可以看到其法定股本总面值达67.5万美元,由700亿股A类股(价值17.5万美元)和2000亿股B类股(价值50万美元)组成。

  21世纪经济报道记者从香港券商人士处获得的一份销售资料显示,小米每股招股价为17港元至22港元,发售约21.8亿股,每手200股,入场费4444.35港元,集资370.6港亿至479.6港亿元。

  而本次发售21.8亿股中65.3%为新股,34.7%为旧股。新股发售当中95%为全球发行,5%在港公开发售。

  与此同时,6月21日下午,小米集团创始人雷军带领核心高管在香港展开了上市路演。

  一位在现场的香港券商人士对21世纪经济报道记者表示,有超过300人参加此次小米投资者推介会,包括雷军、小米总裁林斌等都出席了此次推介。“雷军说今年小米能进世界五百强,现在整体估值是在540亿美元到700亿美元,我个人还是觉得最后估值不会在高点。”他说。

  34%老股套现

  不过,基石投资者们却接受了小米高估值。

  21世纪经济报道记者获得的销售材料显示,小米此次发售结构为95%国际发售,5%香港公开发售。基石投资者共有七家,包括中投中财(CICFH)认购1.91亿美元、美国高通(Qualcomm)认购1亿美元、中国移动认购1亿美元、CDB PE(国开基金)认购6700万美元、保利集团认购3150万美元、招商局认购3000万美元、顺丰速运认购3000万美元。

  以此计算,7位基石投资者共计投资5.495亿美元。同时,对基石投资者设有6个月的禁售期,部分基石投资者设有特别条款,禁售期或长达2年。

  除了基石投资者的确定,销售材料更披露了小米此次发售股份数量和明细。

  销售材料显示,小米每股招股价为17港元至22港元,发售约21.8亿股,每手200股,入场费4444.35港元,集资370.6港亿至479.6港亿元。本次发售21.8亿股中65.3%为新股,34.7%为老股。新股发售当中95%为全球发行,5%在港公开发售。

  34.7%的老股合计7.56亿股,转让方具体为小米集团4个联合创始人和高管,1家PE机构。

  其中,黄江吉、黎万强、刘德、洪锋4人共计卖出117888000股股份,占基准发行股份的5%,按招股价区间计算,将套现20亿港元至25.9亿港元。晨兴资本(Morningside)卖出627257000股股份,占比29%,将套现106亿港元至137.9亿港元。

  按照小米集团此前招股书显示晨兴资本通过morningside china tmt fund I等4个投资基金持股小米17.1931%股份,黎万强持股3.24%,此前已经离职的联合创始人黄江吉持股3.24%,联合创始人、高级副总裁洪锋持股3.22%,联合创始人、高级副总裁刘德持股1.55%。按此计算,晨兴资本和四位创始人并未全部抛售。

  同时,小米集团的港股代码也确定为1810,6月29日将确定港股价格,7月9日港股上市。

  一位香港大型券商TMT研究员指出:“昨天大摩把港股恒指一年目标价已下调至27200点,比现在还低8%,小米是明显不想错过港股的牛市窗口期,同时目前主动下调估值也让渡了一定炒作空间。”

  雷军剑指“五百强”

  作为创始人的雷军6月21日更是带领核心团队来打动香港资本市场。

  6月21日下午,小米在香港香格里拉酒店五楼举行投资者推介路演,雷军带队,包括小米总裁林斌、小米副总裁王川、小米CFO周受资、联合创始人黎万强、刘德、洪锋等悉数出席。

  现场则是超过300人参与,会议大厅人头攒动。雷军先介绍了自己的投资经历。自称中国IT老革命,1980年代末创业,相继创办金山软件、电商网站卓越,天使投资YY欢聚时代、UC浏览器,直到八年前创办小米。

  雷军坦言,小米在2016年也曾经历低谷,团队扩大到1万人以后产生巨大内部管理压力以及早期电商也遇到瓶颈。不过,在2017年四季度,在苹果、三星、华为均为负增长的时候,小米实现逆市狂飙,全球增长达97.4%,中国地区增长达57.6%。在今年第一季度仍在延续高速成长。

  同时,雷军也介绍了小米全球化的进展,小米2018年第一季度在印度手机市场的份额超过30%,已连续3个季度第一。除印度市场外,过去一年内,小米还进入70多个国家,到2018年第一季度,小米已在20个国家跻身市场前五。

  在路演中,雷军重点介绍了小米的生态圈,超过210家生态圈合作公司,重点列举了美的集团爱奇艺,投资爱奇艺成为其第二大股东,爱奇艺做内容,相互导流增强。如今爱奇艺市值已超过300亿美元。超过90家公司聚焦在智能硬件和生活产品上,重点以迅雷华米科技为例。

(责任编辑:DF387)

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