首页 > 财经频道 > 正文

国有5大银行半年报放榜 资产业绩双双增长!

2018年08月31日 06:47
作者:古林

东方财富APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈

K图 601288_1

K图 601328_1

K图 601939_1

K图 601398_1

K图 601988_1

  随着工商银行中报的披露,国有五大行2018上半年的资产和业绩表现出炉。

  在此之前,先看一下银行业的整体情况,银监会发布数据显示,截止2018年二季度末我国银行业资产总额260万亿元,同比增长7.0%;负债总额240万亿元,同比增长6.6%;商业银行实现净利润10322亿元,同比增长6.38%;商业银行不良贷款余额1.96万亿元,不良贷款率1.86%。

  东方财富Choice数据显示,5家国有商业银行上半年合计资产总额101.65万亿元,较2017年同期增长5.73%,占银行业总体比重约39.1%;合计负债总额93.74万亿元,同比增长5.41%,占行业比重39%,两者增速均稍逊于行业整体水平。

数据来源:东方财富Choice数据

  业绩方面,工农中建交上半年共实现营业收入13869亿元,同比增长5.76%,工商银行营收最高,达到3874亿元。5大行合计净利润5731亿元,同比增幅5.63%,保持稳健提升。

  存贷款增加,不良率下降

  5大国有银行中,工农中建的资产规模都已达到20万亿元以上。截止上半年,工商银行总资产27.3万亿元,同比增长7%,高于其他四家银行;农业银行总资产21.92万亿元,同比增长6.55%;中行集团资产总额为20.29万亿元,同比增长4.47%;建设银行资产总额22.81万亿元,同比增长5.13%。

数据来源:东方财富Choice数据

  另外,交通银行资产总额9.32万亿元,体量相对较小,同比增长4.39%。除了工商银行、其余国有银行的规模扩张速度略逊于行业整体水平(7.0%),但合计占比依然处于绝对多数地位,达到39%。

  资产端中,各家银行的贷款扩张有目共睹,其中农业银行上半年的增速最高,达到6.93%公司类贷款因加大对基建、交通和国家重点工程的支持增长6.57%,个人贷款因推动零售转型和满足民生需求提升约8.42%。

  工商银行、中国银行和建设银行这三项指标的增速较为稳定,而交通银行继续发挥个人金融业务优势,提供小额信贷产品、满足客户消费需求,实现个人贷款2位数增速,达到11.18%。

数据来源:东方财富Choice数据

  银行贷款保持增速,一方面是顺应国家政策和满足企业、个人的需求,另一方面也离不开货币政策环境及存款的充足供应。

  东方财富Choice数据显示,5大国有银行中,工商银行、农业银行和建设银行的负债总额超过20万亿元,工商银行和农业银行较之去年同期的负债增速较高,分别达到6.93%和5.91%。

  负债的增长离不开存款的贡献,2018上半年,工商银行存款总额超过20万亿元,同比增长1.2万亿元,增速达到6.42%,存量和增速均为第一。

  同时,国有银行个人存款增速普遍高于公司存款的水平,仅农业银行吸收公司存款的增幅较高,达到5.75%,该行总体存款额也较年初上升5%以上;个人存款增速最高的是工商银行,上半年幅度达到7.27%。

数据来源:东方财富Choice数据

  资产质量方面,国有大行持续加大不良贷款核销力度,不良率均实现下降。

  截至今年上半年,农业银行不良贷款率为1.62%,较去年年末的1.81%下降0.19个百分点;不良贷款余额为1858.95亿元,较去年年末减少81.37亿元。

  中国银行截至6月末的不良贷款率为1.43%,较2017年末下降0.02个百分点,但该行不良贷款总额为1633.04亿元,较去年年末增加48.35亿元。

  与此相类似的还有建设银行和交通银行。建行不良余额也较上年末增加64.63亿元,不良贷款率1.48%,较上年末下降0.01个百分点。

  交通银行不良贷款为715.12亿元,较年初增加30.06亿元;不良贷款率为1.49%,较年初下降0.01个百分点。

  工商银行不良率较较年初也下降1个基点至1.54%,连续6个季度下降。

数据来源:东方财富Choice数据

  农行双增长第一,净息差普遍改善

  业绩方面,农业银行在营业收入和净利润两项的增速中均位列第一,营收同比提升10.60%,净利润同比增长6.63%。

数据来源:东方财富Choice数据

  农行中报显示,利息净收入对其营收贡献最大,占2018上半年营业收入的76.34%,数额达到2338.33亿元,同比增加225.10亿元。其中,规模增长引起净利息收入增加114.68亿元,利率变动导致净利息收入增加110.42亿元。

  与之对比,中行、建行和交行的利息净收入比重较低,前两者保持在70%的水平,交行的占比则在60%左右,而工商银行与农行比重相当,也达到76%以上。

数据来源:东方财富Choice数据

  今年上半年,交通银行实现利息净收入606.58亿元,不过由于规模和利率变动的影响,该行利息净收入同比减少6.75亿元,其营业收入也较去年同期减少约18亿元,成为唯一一家收入负增长的国有银行。

  手续费及佣金收入方面,工商银行的该项收入总额最高,上半年达到792.6亿元,同比增长3.38%。其他国有银行中,农业银行和建设银行小幅增长,中国银行和交通银行有所下降。

  占比来看,工商银行、建设银行和交通银行的手续费及佣金收入均达到营业收入的20%以上,中国银行也接近该水平,农业银行该项收入占比最低,仅14.25%。

数据来源:东方财富Choice数据

  国有银行上半年业绩总体攀升,净息差持续改善功不可没,一方面受到央行降准及加大存款推动力度的积极影响,一方面银行资产结构优化使贷款平均收益率有所提升。

  中报数据显示,农业银行、工商银行和建设银行净息差水平较高,均在2%以上。其中,农业银行相比2017年末净息差提高0.31%,达到2.61%;工商银行上半年净息差约2.30%,增长约8个基点;建设银行净息差较年初增加13个基点。另外,中国银行和交通银行净息差也小幅提升,分别达到1.88%和1.59%。

数据来源:东方财富Choice数据

(责任编辑:DF309)

已有65人评论, 共76568人参与讨论 我来说两句… 举报
您可能感兴趣
  • 要闻
  • 股票
  • 全球
  • 港股
  • 美股
  • 期货
  • 外汇
  • 生活
    >
点击查看更多
没有更多推荐
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 换手率
  • 资金流入
请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099