孙宏斌柳传志再续前缘 融创138亿元接盘联想地产业务

2016年09月20日 06:16
来源: 证券日报
编辑:东方财富网

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【孙宏斌柳传志再续前缘 融创138亿元接盘联想地产业务】9月18日晚间,融创中国和联想控股发布联合公告称,双方订立了两份框架协议。根据协议,融创拟以137.88亿元购入联想控股旗下41个公司的相关股权及债权,共涉及42个物业项目的权益。(证券日报)

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  欲在今年冲击千亿元销售的融创中国,近日再曝大手笔收购。

  9月18日晚间,融创中国和联想控股发布联合公告称,双方订立了两份框架协议。根据协议,融创拟以137.88亿元购入联想控股旗下41个公司的相关股权及债权,共涉及42个物业项目的权益。

  而双方掌门人——孙宏斌和柳传志之间的恩怨也为这笔交易带来了更多的关注。

  联想甩卖地产业务

  根据框架协议一显示,融创房地产收购联想控股或融科智地包括的40家目标公司的目标股权代价约人民币34.77亿元。同时,包括境内目标债权代价约76亿元,及应计未付利息约12.8亿元。此外,还包括境外目标债权代价2.2亿港元和1.6亿美元,及应计未付利息约285万港元和约207万美元。

  框架协议二显示,联想控股作为卖方向融创房地产出售安信颐和的全部股权,代价为8700万元。以及安信颐和欠付卖方的未偿还股东借款5000万元,及应计但未付利息61.7万元。此前,安信颐和主要经营联想的养老物业部分。

  据悉,融创本次收购的这42个项目分别位于北京、天津、重庆、杭州等16个中国城市,总建筑面积约1802万平方米,未售面积约730万平方米。交易完成后,北京融瞰,北京融瞰、北京瞰融、融科新地标及第一太平融科将成为融创中国联营公司;其它目标公司将成为融创中国附属公司。

  而这也意味着,除了位于北京的融科资讯中心园区,以及武汉智谷投资有限公司的60%股权,联想有意将旗下其余所有地产相关资产、负债、权益都出让给融创中国。上述相关业务,都将全部注入融创新成立的子公司中。

  实际上,联想出售地产业务也是迫于无奈。根据联想控股2016年中期财报显示,联想房地产板块今年上半年利润仅3.65亿元,净利润率也回落至8.13%。而此前,柳传志曾视融科智地为“上市一级火箭推力器”。柳传志期望在房地产业务的带领下,联想控股可以完成“上市后年净利润增长保持在30%以上”的速率,但其近年来发展却并不尽如人意,虽然已是百亿级规模,但除了新增投资性物业带来的公允价值增值外,其业绩表现数年内都少有亮点,今年上半年的表示更是加速了柳传志为联想剥离房地产业务的决心。

  此外,对于目前主业深陷困境的联想来说,在出售地产业务后,其不但可以获取大笔现金,还可以讲精力和资金更多的集中在重点业务的发展上。

  联想控股也表示,“此次合作也是联想控股的一项重要战略举措。基于对中国经济发展趋势的洞察以及企业自身发展的需要,联想控股将战略投资业务聚焦于金融服务、医疗服务、农业与食品以及创新消费等新经济增长引擎,并通过管控与服务,帮助旗下企业实现价值跃升。未来,联想控股将持续优化和调整自身投资组合,使得公司整体价值最大化,为投资人创造良好回报”。

  平均地价不足2000元/平方米

  而对于孙宏斌来说,收购融科智地也有着特殊的意义。

  从26年前差点成为联想的接班人,到被柳传志送入监狱,再到出狱同柳传志和好并获得其帮助进入地产业,随后孙宏斌再度开始一路狂奔,虽然中间也有波澜,但这个被柳传志一直看好的清华高材生,最终成功的打造了自己的地产王国,并以百亿元的价格拿下了联想的地产业务。

  当然,此次收购不止是因为柳传志想卖掉这部分资产,更多的还是因为这笔买卖在孙宏斌看来是非常合适的生意。

  根据融科智官网显示,截至2015年2月底,公司在全国已经布局15个城市,50个项目,土地储备近650万平方米。而查看本次收购公告,42个收购项目大多处于一、二线核心城市核心区位,这与融创本身的布局非常相似。

  有业内人士也指出,融科智地在去年着手变革之际,就曾明确提出,融创是他们在房地产业务上的重要对标公司。两家公司在中高端产品策略和全国城市布局上有着共同的判断,融科一直以来也非常认同融创的客户导向思维,形成战略协同达到共赢几乎没有障碍。

  此外,以交易总价和目标公司所拥有物业项目的总占地面积粗略估算,融创此次交易中获得的土地价格不足2000元/平方米。

  实际上,融创今年上半年新增的土地储备中,大部分便来自于二级市场并购。融创认为,在热门城市一级土地市场竞争趋于白热化的背景之下,并购可为公司带来地段优越且成本合理的优质项目。

  而在收购完联想房地产业务后,融创的体量势必将进一步扩大。

  截至2016年8月底,融创实现合约销售额781.3亿元,同比增长95%,完成全年目标业绩的97%。

  根据融创的中报显示,今年下半年,融创会有28个全新项目在第三季度和第四季度首次发售,新增可售货量约403亿元;加上原有项目加推,今年全年可售资源约1680亿元,创下历史新高。

  融创中国执行董事及行政总裁汪孟德也表示:“今年定了800亿元的销售目标,到九月份就会完成,全年应该会在1100亿元。”

  除了以并购方式增加土地储备外,融创在土地市场上也是表现积极。仅8月份以来,便多次出手。8月16日,其以28.9亿元竞得武汉东西湖住宅地块,楼面价约1.1万元/平方米,溢价率397%;8月18日,融创又以25.54亿元成功在近期房价涨势最猛的郑州获取了一宗地块,折合楼面价3.6万元/平方米,溢价率142.31%;同时,当天融创还在杭州以32.2亿元的总价拿下了拱墅区地块,楼面价3.4万元/平方米,溢价率为76.4%。

  融创在中报里也表示,截至今年8月底,融创运营的项目数量达到156个,总土地储备4600万平方米,权益土地储备3097万平方米,足够公司未来3年-5年的发展所需。

(责任编辑:DF305)

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