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展博投资年内33只产品清一色亏损 27只基金跌幅超10%

2018年07月25日 08:32
作者:李荣 康博
来源: 中国经济网

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  上半年私募业绩阅兵之十二:展博投资年内33只产品清一色亏损,27只基金跌幅超10%

  作为深圳老牌百亿级私募基金公司,深圳展博投资管理有限公司(以下简称“展博投资”)今年内的产品全部收跌,根据数据显示,在有可比业绩的33只产品中,不仅业绩无一为正,而且跌幅超过10%的达到了27只,占比为81%。

  同时,该公司在2015年发行的多只产品,至今的累计收益依然为负,根据数据显示,这些产品多数的累计单位净值在0.7-0.8元之间,而究其原因,不利的发行时机加上偏重成长股的投资策略让其在近三年中遭遇业绩拖累。

  百亿级私募公司,年内产品业绩全亏

  要说年初以来的A股行情是“试金石行情”似乎并不为过,但可惜的是,并没有多少机构能经受住如此严峻的考验,比如,深圳老牌百亿级私募基金公司——展博投资旗下的33只产品年内业绩就全部亏损。

  根据中国经济网记者了解,展博投资成立于2008年,陈锋身为公司总经理,同时也是投资决策委员会主席。此人为武汉大学建筑学学士,经济学硕士,香港中文大学FMBA,曾经任职于国信证券经济研究所建筑建材行业研究员,国信证券另类投资部投资经理。专注于宏观、行业和市场策略研究。

  数据显示,在该公司旗下有可比业绩的33只基金中,最小跌幅为5.32%,最大跌幅为13.49%,并且有27只基金跌幅超过10%,占比为81%。

  从领跌产品展博精选C号的相关信息来看,该基金成立于2011年1月28日,累计收益达126.91%。在历史年度里,该基金的业绩表现还算不错,从年度涨幅和市场各主要指数的对比来看,该基金似乎更青睐于投资成长股。比如在2013和2014年里,该基金的涨幅分别为22.53%、12.40%,而沪深主板市场在2013年以下跌报收,到了2014年,主板市场指数涨幅均在30%以上,创业板和中小板却仅仅在10%上下。2015年时,该基金并未随主板市场大幅回撤,强劲的涨幅表现更符合创业板和中小板的走势,历史上,该基金仅在2016年各市场指数均下跌的情况下出现过亏损,亏损幅度为21.58%,而从今年内-13.49%的业绩表现来看,和2016年时非常相似。

  另外值得一说的是展博1期,这也是展博投资的代表性产品。从2009年6月成立至今,其累计收益达到了343.62%,但该基金在今年内的跌幅同样为13.41%,这跌幅和展博精选C号十分相近,不仅如此,两只基金的历史年度业绩也同涨同跌,显示出高度重合。

  不过这也不难理解,因为它们的基金经理都是展博投资总经理陈锋。从其过往对市场的观点来看,其也确实对成长股青睐有加,比如在2015年年初时,陈锋就对媒体表示:“此轮牛市的核心动力是经济转型和新兴产业的崛起,蓝筹的牛市实际上是估值修复,因为之前大家对中国太悲观,蓝筹股的上涨是对过分悲观估值的修复。但它始终是估值修复,不是这一轮牛市的核心根基。而充分受益于结构转型、产业升级和制度变革的战略新兴产业成为主导产业,才是这轮牛市最大的受益群体。”

  此后的行情也正如陈锋的判断,主板市场指数在下半年大幅回调,上证50指数甚至由涨转跌,相比之下,创业板和中小板虽然也遭遇了回调,但却保住了大部分胜利果实。

  在2016年4月份时,其又抛出:“未来七年主板还有大概3倍左右的上涨空间,创业板未来七年还会有5-10倍空间。”的言论,但这一次,市场并没有像其预想中的一样,成长股反而在当年加速下跌,2017年里,蓝筹价值股的单边行情更是一枝独秀。

  多只产品发行时机不佳,业绩“一熊熊三年”

  从展博投资旗下的产品累计业绩来看,有多只产品截止目前的累计净值仍然为亏损状态,累计单位净值水平大多在0.7-0.8元之间,不过这也实属无奈。因为这些产品“生不逢时”,成立日期正好是2015年回调之前或回调开始之时。

  遭遇了2015年下半年股指的大幅回撤,再加上2016年各主要指数的全面下跌,连续两年的“硬伤”为其翻身增加了难度。而本来2017年这一大好时机,又因陈锋高度青睐成长股的原因,让这些基金的净值恢复不如人意,比如展博专注E期在2017年仅上涨了5.73%;展博尊享A在2017年上涨了11.04%。进入到2018年,情况再次朝着不利的方向发展,从而到这这些基金的累计净值少则亏损5%左右,多则亏损达28%以上。

  另外值得关注的,跌幅前四名产品的投资顾问均显示为珠海展博投资管理有限公司(以下简称:珠海展博),其余产品全部为展博投资,但基金经理则大多为陈锋一人。

  根据公开信息显示,珠海展博的成立日期为2015年11月18日,法人代表为冯婷婷,其也是深圳展博投资管理有限公司总裁,毕业于武汉大学金融学硕士,拥有十年以上金融投资管理经验。曾在招商银行私人银行任职,熟悉一、二级市场资本运作,主要负责公司运营及风控。

  而珠海展博的唯一股东就是展博投资,法定代表人陈锋拥有展博投资69.50%的股权。可以看出,陈锋和冯婷婷即是武汉大学校友也是商业合作伙伴,而冯婷婷在私人银行部门的从业经历相信也对展博投资的规模扩张起到了很大的作用。

展博投资旗下基金年内业绩一览表


序号简称净值截止日累计单位净值(元)年内回报(%)累计回报(%)成立日期投资顾问投资经理
1展博精选C号2018-07-132.27-13.49126.912011-01-28珠海展博投资管理有限公司陈锋
2展博精选B号2018-07-132.33-13.45133.442010-12-29珠海展博投资管理有限公司陈锋
3展博1期2018-07-134.44-13.41343.622009-06-15珠海展博投资管理有限公司陈锋
4展博精选A号2018-07-132.33-13.37133.442010-12-29珠海展博投资管理有限公司陈锋
5展博投资尊享系列之AY期2018-06-290.71-13.15-28.942015-05-29深圳展博投资管理有限公司
6展博投资尊享系列之BN期2018-06-290.77-13.15-23.232015-06-30深圳展博投资管理有限公司陈锋
7展博投资尊享W期2018-06-291.29-13.1429.122014-12-31深圳展博投资管理有限公司陈锋
8展博投资尊享系列之BM期2018-06-290.77-13.14-23.202015-06-30深圳展博投资管理有限公司陈锋
9展博投资尊享系列之AU期2018-06-290.71-13.14-28.952015-05-29深圳展博投资管理有限公司陈锋
10展博投资尊享L期2018-06-291.28-13.1427.762014-10-31深圳展博投资管理有限公司陈锋
11展博投资尊享系列之Q期2018-06-291.21-13.1421.352014-12-31深圳展博投资管理有限公司陈锋
12展博投资尊享G期2018-06-291.26-13.1426.312014-09-30深圳展博投资管理有限公司陈锋
13锐进2期2018-06-291.40-13.1439.532014-03-11深圳展博投资管理有限公司陈锋
14展博投资尊享系列之Z期2018-06-290.95-13.14-4.952015-03-31深圳展博投资管理有限公司陈锋
15展博投资尊享系列之AJ期2018-06-290.87-13.14-13.412015-04-30深圳展博投资管理有限公司陈锋
16展博投资尊享F期2018-06-291.33-13.1433.332014-07-31深圳展博投资管理有限公司陈锋
17展博投资尊享A期2018-06-291.40-13.1439.552014-03-11深圳展博投资管理有限公司陈锋
18展博投资尊享X期2018-06-291.29-13.1429.132014-12-31深圳展博投资管理有限公司陈锋
19展博投资尊享I期2018-06-291.26-13.1426.302014-09-30深圳展博投资管理有限公司陈锋
20展博投资尊享系列之P期2018-06-291.22-13.1421.942014-11-28深圳展博投资管理有限公司陈锋
21展博新兴产业(A)2018-07-132.02-11.77101.762014-04-29深圳展博投资管理有限公司陈锋
22展博专注A期2018-07-131.83-10.6182.562013-02-28深圳展博投资管理有限公司陈锋
23展博专注D期2018-07-131.66-10.6166.312014-01-30深圳展博投资管理有限公司陈锋
24展博专注C期2018-07-131.73-10.6073.072013-10-31深圳展博投资管理有限公司陈锋
25展博专注B期2018-07-131.63-10.6062.602013-05-31深圳展博投资管理有限公司陈锋
26展博专注E期2018-07-130.75-10.60-25.002015-06-30深圳展博投资管理有限公司陈锋
27展博5期2018-07-132.11-10.51111.282012-06-08深圳展博投资管理有限公司易晓明,陈锋
28展博新兴产业(B)2018-06-012.07-9.57106.802014-04-29深圳展博投资管理有限公司陈锋
29展博2期2018-07-132.55-7.47154.932010-08-04深圳展博投资管理有限公司陈锋
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(责任编辑:DF010)

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