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7.13万亿!49张图揭秘七大主力中报最新动向

2018年09月01日 16:59
作者:十字路口等
来源: 东方财富网

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【7.13万亿!49张图揭秘七大主力中报最新动向】随着2018年中报今天披露完毕,国家队、公募基金、社保基金、保险资金、QFII、券商、养老基金等A股市场的七大主力的最新布局变化浮出水面。

  随着2018年中报今天披露完毕,国家队、公募基金、社保基金、保险资金、QFII、券商、养老基金等A股市场的七大主力的最新布局变化浮出水面。

  东方财富Choice数据显示,截至2018年6月30日,上述七大主力合计持有A股市值7.13万亿元,比2018年一季报的7.81万亿元增减少了0.68万亿元。

  其中持股市值最多的是国家队高达4.06万亿元,比2018年一季报的4.37万亿元减少了0.31万亿元。

  其次是公募基金持股市值为1.68万亿元,较2018年一季报的1.02万亿元增加0.66万亿元。(注:中报、一季报两者口径略有不同。)

  保险资金紧随其后,持股市值1.06万亿元,较2018年一季报的1.2万亿元减少了0.14万亿元。

  排在第四到第六位的分别是社保资金QFII券商持股市值分别为1716亿、1186亿和412亿元,较2018年一季报的1797、1261和567亿元减少81、75、155亿元。

  作为刚亮相A股市场不久的养老基金,其持股市值和其他六大主力相比较少,但潜力不容忽视。2018年中报养老基金持股市值为9.95亿元,和2018年一季报的5.54亿元相比增加了4.41亿元。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  国家队

  国家队素来以神秘著称,而其中的证金公司和汇金公司两家公司的举动,更是成为人们投资行为的风向标。

  东方财富Choice数据显示,2018年上半年国家队(包含证金、汇金、外汇局等,以下同)总计持有4.06万亿元A股股票,与A股同期总流通市值40.08万亿相比,占比为10.13%,相较一季度的4.37万亿元,减少了0.31万亿。

  整体来看,2018年中报显示,国家队依然将银行、保险、券商等金融股以及大蓝筹作为自己的主要投资方向。

  流通市值TOP10

  从持股流通市值角度看,2018年上半年国家队持有流通市值最多的分别是建设银行(行情)、中国银行(行情)、工商银行(行情)、农业银行(行情)等10只个股。

  其中,国家队对中国平安(行情)的持股市值减少最多,为52.98亿元,且是前十中唯一一家市值减少公司;而对招商银行(行情)的持股市值增加较多,为23.44亿元。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值增加TOP10

  而从持流通股市值变动角度看,2018年上半年国家队增持最多的是中国建筑(行情)、兴业银行(行情)、万华化学(行情)等10只个股。其中中国建筑增加55.83亿元排在首位。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值减少TOP10

  2018年上半年国家队减持最多的分别是中国平安、中国电建(行情)、宝钢股份(行情)、贵州茅台(行情)等10只个股。其中中国平安减少最多,为52.98亿元。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比TOP10

  从持股比例来看,2018年上半年国家队持股占比最多的分别是中国银行、建设银行、农业银行、新华保险(行情)等10只个股。

  其中,2018年上半年国家队持股占比较上期而言,新华保险增加较为明显,为1.29%,其余公司国家队持股比例变动均不是太大。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  持股占比增加TOP10

  而从持股比例正向变化角度看,2018年上半年国家队增持最多的是宝新能源(行情)、唐山港(行情)、浙能电力(行情)等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  持股占比减少TOP10

  从持股占比负向变化角度来看,2018年上半年国家队减持最多的是中国电建、包钢股份(行情)、中华企业(行情)等10只个股。减持后,国家队持股中华企业比例不足1%,为0.86%。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  公募基金

  东方财富Choice数据显示,2018年上半年公募基金共计持有1.68万亿元流通市值,与A股同期总流通市值40.08万亿相比,占比为4.19%,相较2018年一季度末的1.02万亿,增加了0.66万亿元。

  从行业分布看,2018年上半年,按申万一级行业来看,公募基金持有流通股市值最多的前三大行业是医药生物食品饮料电子,分别持有2264.51亿元、1814.27亿元和1464.41亿元。而在2018年一季度末,公募基金持有流通股市值最多的前三大行业是食品饮料、医药生物和电子,分别持有1104.94亿元、1081.2亿元和1019.03亿元。

  2018年上半年公募基金持流通股市值增加最多的前三大行业是医药生物食品饮料计算机,分别为1183.31亿元、709.33亿元和511.27亿元。

  而流通股市值增加最少的前三大行业是建筑材料、通信综合,分别增加48.86亿元、32.64亿元和20.22亿元。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值TOP10

  从持流通股市值角度来看,2018年上半年公募基金持有流通股市值最多的分别是中国平安、贵州茅台、伊利股份、格力电器、美的集团等10只个股。

  其中,公募基金持有贵州茅台市值增加最多,为72.13亿元。相反,持有中国平安的市值是减少的,为19.32亿元。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值增加TOP10

  而从持流通股市值变动角度看,2018年上半年公募基金持流通股市值增加最多的是中贵州茅台、五粮液、上汽集团等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值减少TOP10

  2018年上半年公募基金持股市值减少最多的是中兴通讯、阳光电源、中国平安、东方园林等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比TOP10

  从占流通股比例的角度来看,2018年上半年公募基金持股占流通股比最多的分别是芒果超媒、视源股份、新经典等10只个股。

  其中,2018年上半年持股占流通股比较上期全部是增加的,其中帝欧家居增加最多,为34.04%。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比增加TOP10

  而从流通股占比正向变化角度看,2018年上半年公募基金增持最多的是帝欧家居、璞泰来、养元饮品、昭衍新药等个股。其中中新赛克是公募基金二季度新进公司。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比减少TOP10

  从流通股占比负向变化角度来看,2018年上半年公募基金减持最多的是开立医疗、曲美家居、康弘药业等10只个股。其中宣亚国际被公募基金减持后,最新持股比例只有0.05%。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  社保基金

  东方财富Choice数据显示,2018年中报社保基金总计持有1716亿元A股股票,与A股同期流通市值40.08万亿相比,占比为0.4%,相较2018年一季报的1797亿元,减少了81亿元。

  从行业分布看,2018年中报,按申万一级行业看,社保基金持有流通市值最多的前三大行业是医药生物、化工、电子三大行业,分别持有338亿元、153亿元和126亿元;

  与2018年一季报相比,增持流通市值最多的前三大行业是医药生物、化工、食品饮料。

  减持流通市值最多的前三大行业是房地产、通信、建筑装饰

(数据来源:东方财富Choice数据)

  个股方面,社保基金投资历来以稳健著称。2018年中报显示,社保偏好医药股,但也在二季度大比例增持了三一重工、潍柴动力等工程机械类股。

  流通市值TOP10

  从持流通股市值角度来看,2018年中报社保基金持有流通股市值最多的分别是中国平安、贵州茅台、美的集团、伊利股份、招商银行等个股。

  对比2018年一季报可以发现,2018年中报社保基金持流通股市值前十公司的市值较2018年一季报互有增减,其中乐普医疗、云南白药等市值增加均超亿。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值增加TOP10

  而从持流通股市值变动角度看,2018年一季度社保基金持流通股市值增加最多的是三一重工、潍柴动力等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值减少TOP10

  2018年一季度社保基金持流通股市值减少最多的是招商蛇口、中兴通讯等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比TOP10

  从占流通股比例的角度来看,2018年中报社保基金持股占流通股比最多的分别是浙江交科、开润股份、美年健康等10只个股。

  其中2018年中报社保基金持股占流通股比前十公司的市值较2018年一季报互有增减,养元饮品增加最多,为12.33%,拓扑集团排第二,为7.24%。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比增加TOP10

  而从持流通股市值占流通股比变动角度看,2018年中报社保基金持股占流通股比例增加最多的是养元饮品等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比减少TOP10

  而从持流通股市值占流通股比变动角度看,2018年中报社保基金持股占流通股比例增加最多的是浙江交科等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  保险资金

  东方财富Choice数据显示,2018年中报保险资金总计持有1.06万亿元A股股票,与A股同期流通市值40.08万亿相比,占比为2.6%,相较2018年一季报的1.2万亿元,减少了1400亿元。

  从行业分布看,2018年中报,按申万一级行业看,保险资金持有流通市值最多的前三大行业是非银金融、银行、房地产三大行业,分别持有4712、3743、757亿元。

  与2018年一季报相比,增持流通市值最多的前三大行业是食品饮料、钢铁、公用事业,分别增持21亿元、18.5亿元、和141亿元。

  减持流通市值最多的前三大行业是银行、非银金融、房地产,分别减持-562、-542、-177亿元。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  个股方面,在保险姓保大背景下。2018年中报显示,保险资金总体虽仍重仓中国人寿、平安银行等大盘金融股,但也大比例增持了京能电力、奥马电器等成长股。

  流通市值TOP10

  从持流通股市值角度来看,2018年中报保险资金持有流通股市值最多的分别是中国人寿、平安银行等个股。

  对比2018年一季报可以发现,2018年中报保险资金持流通股市值前十公司的市值较2018年一季报大多减少,仅中国平安市值增加超39亿。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值增加TOP10

  而从持流通股市值变动角度看,2018年中报保险资金持流通股市值增加最多的是中国平安、包钢股份等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值减少TOP10

  2018年中报保险资金持流通股市值减少最多的是中国人寿、平安银行等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比TOP10

  从占流通股比例的角度来看,2018年中报保险资金持股占流通股比最多的分别是中国人寿等10只个股,较2018年一季报变化较少。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比增加TOP10

  而从持流通股市值占流通股比变动角度看,2018年中报保险资金持股占流通股比例增加最多的是京能电力、奥马电器等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比减少TOP10

  而从持流通股市值占流通股比变动角度看,2018年中报保险资金持股占流通股比例增加最多的是岱美股份、广汇汽车等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  QFII

  东方财富Choice数据显示,2018年中报QFII总计持有1186亿元A股股票,与A股同期流通市值40.08万亿相比,占比为0.3%,相较2018年一季报的1261亿元,减少了75亿元。

  从行业分布看,2018年中报,按申万一级行业看,QFII持有流通市值最多的前三大行业是建筑材料、家电、商业贸易,分别增加7.6、5.3、4.2亿元。

  减持流通市值最多的前三大行业是银行、医药生物、电子,分别减少-23.3 、-18.4、-13.3亿元。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  个股方面,2018年中报显示,QFII总体仍重仓持有美的集团、北京银行、深圳机场等白马龙头股,吃利息意图明显;但也大比例增持了海能达、华峰超纤等成长股。

  流通市值TOP10

  从持流通股市值角度来看,2018年中报QFII持有流通股市值最多的分别是北京银行、贵州茅台等10只个股。

  对比2018年一季,2018年中报QFII持流通股市值前十公司的市值较2018年一季报互有增减,其中青岛海尔、海螺水泥等个股市值增加超6亿。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值增加TOP10

  而从持流通股市值变动角度看,2018年中报QFII持流通股市值增加最多的是宁德时代、青岛海尔等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值减少TOP10

  2018年中报QFII持流通股市值减少最多的是北京银行、海康威视等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  从占流通股比例的角度来看,2018年中报QFII持股占流通股比最多的分别是飞科电器等10只个股。

  上述占流通股比前十公司较2018年一季报变化不大,其中安正时尚增加最多,为11.29%。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比增加TOP10

  而从持流通股市值占流通股比变动角度看,2018年中报QFII持股占流通股比例增加最多的是安正时尚、珀莱雅10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比减少TOP10

  而从持流通股市值占流通股比变动角度看,2018年中报QFII持股占流通股比例减少最多的是大参林、深圳机场等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  券商

  东方财富Choice数据显示,2018年上半年券商共计持有412.48亿元流通市值,与A股同期总流通市值40.08万亿相比,占比为0.1%,相较2018年一季度末的566.68亿元,减少了154.2亿元。

  从行业分布看,2018年上半年,按申万一级行业看,券商持有流通股市值最多的前三大行业是电子、医药生物非银金融,分别持有54.38亿元、44.72亿元和35.87亿元。而在2018年一季度末,券商持有流通股市值最多的前三大行业是电子、医药生物和交通运输,分别持有100.28亿元、58.83亿元和45.41亿元。

  2018年上半年券商持流通股市值增加最多的前三大行业是非银金融、家用电器采掘,分别为31.41亿元、2.56亿元和1.69亿元。

  而流通股市值减少最多的前三大行业是电子、房地产交通运输,分别减少45.9亿元、19.69亿元和15.05亿元。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值TOP10

  从持流通股市值角度来看,2018年上半年券商持有流通股市值最多的分别是海康威视、海通证券、光大证券等10只个股。且海通证券和光大证券是券商二季度新近公司。

  其中,2018年二季度券商持流通股市值前十公司的持股市值较上期多数是减少的,其中海康威视减少最多,为23.82亿元。而大秦铁路增加最多,为1.27亿元。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值增加TOP10

  而从持流通股市值变动角度看,2018年上半年券商持流通股市值增加最多的是海通证券、光大证券、华域汽车等10只个股。且除三友化工和东华能源之外,其余八只个股都是二季度新进的。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值减少TOP10

  2018年上半年券商持流通股市值减少最多的分别是海康威视、凯乐科技、吉林敖东等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比TOP10

  从占流通股比例的角度来看,2018年上半年券商持股占流通股比最多的分别是飞科电器、藏格控股、光电股份等10只个股。

  其中,2018年上半年券商持股占流通股比较上期多数是增加的,其中飞科电器增加最多,为4.52%。而盛讯达较上期明显减少,减少比例为3.05%。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比增加TOP10

  而从流通股占比正向变化角度看,2018年上半年券商持股占比增加最多的是飞科电器、安井食品、会畅通讯等10只个股;值得注意的是,除飞科电器、会畅通讯和光电股份之外,其余都是券商二季度新进公司。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比减少TOP10

  从流通股占比负向变化角度来看,2018年上半年券商持股减少最多的是盛迅达、康普顿、华西能源等10只个股,其中康普顿二季度最新持股占比不足1%。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  养老基金

  东方财富Choice数据显示,2018年中报养老基金总计持有9.94亿元A股股票,与A股同期流通市值40.08万亿相比,占比仅为0.002%,相较2018年一季报的5.54亿元,增加了4.41亿元。

  从行业分布看,2018年中报,按申万一级行业看,养老基金持有流通市值增加最多的前三大行业是建材、有色医药生物,分别增加1.2、0.8和0.6亿元。

  减持流通市值最多的前三大行业是电子、传媒计算机,分别减少1.7、0.8、0.7亿元。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  今年二季度以来,养老金入市步伐明显加快。人社部数据显示,截至6月底,地方基本养老金委托投资的资金已有3716.5亿元到账并开始投资。

  个股方面,2018年中报显示,养老基金重仓大亚圣象、伟星星材等建材类个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值增加TOP10

  而从持流通股市值变动角度看,2018年中报养老基金持流通股市值增加最多的伟星星材等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值减少TOP10

  2018年中报养老基金持流通股市值减少最多的是百联股份等4只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  从占流通股比例的角度来看,2018年中报养老基金持股占流通股比最多的分别是银轮股份等10只个股。

  上述占流通股比前十公司较2018年一季报总体有所增加,其中东尼电子增加最多,为1.35%。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比增加TOP10

  而从持流通股市值占流通股比变动角度看,2018年中报养老基金持股占流通股比例增加最多的是东尼电子等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比减少TOP10

  而从持流通股市值占流通股比变动角度看,2018年中报养老基金持股占流通股比例减少最多的是百联股份等2只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

(责任编辑:DF010)

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