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暴风科技逆市跌停 下个踩雷限售解禁会是谁?(附表)

2016年04月01日 07:10
来源: 东方财富网

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【暴风科技逆市跌停 下个踩雷限售解禁会是谁】在A股大盘迈过3000点之际,曾经的热门牛股暴风科技周四(3月31日)却迎来了逆市跌停,最主要原因还是由于限售股解禁所致,而东方财富Choice数据统计结果显示,从3月30日至4月30日的期间内,沪深两市总共有106家上市公司面临限售股解禁,涉总市值达1600多亿。

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  在A股大盘迈过3000点之际,曾经的热门牛股暴风科技周四(3月31日)却迎来了逆市跌停,最主要原因还是由于限售股解禁所致,而东方财富Choice数据统计结果显示,从3月30日至4月30日的期间内,沪深两市总共有106家上市公司面临限售股解禁,涉总市值达1600多亿。

  暴风科技逆市跌停,惨案如何发生?

  暴风科技复牌后首日还曾涨停,但从3月29日开始却转跌,周四更是以跌停而收盘,这与其限售股解禁后,重要股东集中宣布减持是相关的。

  而暴风科技限售解禁股东集中宣布减持也引起了其他流通股大股东的出逃,2015年年报显示,持有暴风科技的机构投资者均为公募基金,合计持有股份占流通股股份的比例约为17.06%,持有者包括易方达、中欧、长城、长盛等基金,其中易方达5只基金持有,易方达科讯持有比例高达4.55%。

  但实际上嗅觉灵敏的机构投资者在其复牌第一天涨停的时候已经出逃,3月28日当天龙虎榜显示,卖出最多前五中前四家是机构席位,合计卖出4.38亿元,占当天成交量的20.66%。

  而随后的3月29日,暴风科技低开1.34%,开盘后不到五分钟股价便被巨量卖单砸至跌停,随后持续弱势震荡,一度跌近10%;而3月31日暴风科技龙虎榜净卖出17.5亿,卖出最多前五名中,依旧是机构席位占大头。

  两类限售解禁,股东减持意愿强烈

  从限售解禁股占总股本比例来看,在20%以上公司有23家,其中占比在30%以上的公司有11家,暴风科技就是其中之一,其限售解禁股占总股本比例高达44.17%。

证券简称占总股本比例(%)解禁日期解禁股类型
上峰水泥73.52 2016-04-26定增机构配售股
建新矿业64.66 2016-04-26定增机构配售股
富奥股53.01 2016-03-30定增机构配售股
暴风科技44.17 2016-03-31首发原股东限售股
普丽盛41.96 2016-04-25首发原股东限售股
乐凯新材41.80 2016-04-25首发原股东限售股
汉邦高科39.67 2016-04-22首发原股东限售股
西部建设37.99 2016-04-08定增机构配售股
山东华鹏35.64 2016-04-25首发原股东限售股
皖江物流35.09 2016-04-12追加承诺限售股
金雷风电30.95 2016-04-21首发原股东限售股
易尚展示29.51 2016-04-25首发原股东限售股
航新科技28.73 2016-04-22首发原股东限售股
华夏银行27.14 2016-04-26定增机构配售股
浩云科技26.99 2016-04-25首发原股东限售股
景嘉微25.09 2016-03-31首发一般股
赛福天25.00 2016-03-31首发一般股
博济医药24.46 2016-04-25首发原股东限售股
鹏辉能源23.51 2016-04-25首发原股东限售股
拓日新能20.77 2016-04-11定增机构配售股
运达科技20.67 2016-04-25首发原股东限售股
天通股20.61 2016-04-01定增机构配售股
广生堂20.00 2016-04-21首发原股东限售股
天山生物19.27 2016-04-25首发原股东限售股
科大讯飞17.84 2016-04-25定增机构配售股
珍宝岛16.96 2016-04-25首发原股东限售股
盛洋科技16.73 2016-04-25首发原股东限售股
旗滨集团16.50 2016-04-01定增机构配售股
江苏有线15.54 2016-04-28首发原股东限售股
星光农机15.00 2016-04-27首发原股东限售股
有研新材14.39 2016-04-18定增机构配售股
福鞍股13.93 2016-04-25首发原股东限售股
佛慈制药13.00 2016-04-08定增机构配售股
江淮汽车12.83 2016-04-28定增机构配售股
新华联12.60 2016-04-05定增机构配售股
太阳纸业11.45 2016-04-18定增机构配售股
蓝光发展11.23 2016-04-14定增机构配售股
长信科技10.97 2016-04-11定增机构配售股
常铝股10.52 2016-04-25定增机构配售股
凯撒股10.19 2016-04-27定增机构配售股
东旭光电10.17 2016-04-18定增机构配售股
四川九洲10.07 2016-04-20定增机构配售股

  统计数据显示,2008年以来限售股解禁出现明显峰值的月份主要有2009年10月、2010年11月、2013年7月、2015年3月。从历史的四次高峰期来看,限售股解禁对市场的影响也不一致,有暴跌有暴涨也有小幅波动。

  因此限售股解禁对股价的影响还是要具体股票具体分析,从以往限售解禁股股东来看,套现意愿比较强最多可归为两类,一类是自然人股东,这很好理解,牛散参与本来就是为了套现获利;另一类常常名字中出现“投资”或“资产管理”字样的投资机构,既然是投资公司,本质牛散也没有区别,套现意愿也特别强烈。

  比如暴风科技公告中提到的拟清仓减持就是北京和谐成长投资中心和青岛金石暴风投资咨询有限公司,拟减持股分别占总股本的7.84%和4.18%

  而翻看暴风科技的限售解禁股股东名单可以发现,除自然人外,其余均机构名称均带有“投资”字样。两类减持意愿强烈的限售解禁股股东扎堆出现,难怪曾经的牛股也挡不住。

  当然也股东可能主营业务并非是金融投资,但出于回笼资金需求,也有强烈的减持套现意愿。

  比如掌趣科技自2013年5月之后限售股解禁后,每年都遭其大股东华谊兄弟减持,华谊兄弟曾表示,出售掌趣科技股份是公司根据证券市场情况择机对上述可供出售资产进行处置,可以获得一定的投资收益,有利于提高公司整体资产的使用效率,实现股东利益最大化。

  而并非是所有大小非解禁都会爆发减持潮的,一般来说,如果是处于行业垄断地位,属于国家经济命脉的上市公司、央企和地方重点企业,如果其大股东是国有性质,同时具有较大的持股比例,不会轻易套现。

  另一方面,当大股东对自己公司充满信心,并有承诺增持计划时,套现的可能性也很低。而当限售股股东的减持承诺仅满足法规的要求,没有承诺更长时间的锁定期,则存在有强烈套现意愿的嫌疑。

  公司业绩也是考察大小非减持意愿的重要指标。业绩优良或尚可的上市公司中,限售股比例偏低,或者大股东持股勉强保持相对控股地位,限售股解禁后的套现需求也不大。业绩不佳、或价值高估的上市公司,持股比例偏低的股东退出意愿则较强。

  解禁数据>>>

  4月解禁股达74亿股

(责任编辑:DF070)

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