业绩答卷呼应国家队增持 中报季资金追风券商股

2017年09月02日 06:50
来源: 21世纪经济报道
编辑:东方财富网

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【业绩答卷呼应国家队增持 中报季资金追风券商股】金融股二季报耀眼表现的背后,以证金、汇金公司为代表的“国家队”在二季度大量增持金融股。(21世纪经济报道)

  证金、汇金公司二季度持有的金融股加起来共81只,对其中42只增持,5只减持,34只不增不减。

  刚刚收官的半年报显示,金融股仍是A股的大金主,净利润的前10名都被银行夺得。

  金融股二季报耀眼表现的背后,以证金、汇金公司为代表的“国家队”在二季度大量增持金融股。

  21世纪经济报道记者梳理半年报数据发现,国家队作为投资风向标,二季度对金融股基本是“买买买”模式,似乎呼应了一些主流金融机构的业绩表现。

  证金、汇金公司二季度持有的金融股加起来共81只,对其中42只增持,5只减持,34只不增不减。

  一个特殊的现象是,券商股尽管表现似乎相对“弱势”,但对于资金的吸引不改。

  据21世纪经济报道记者统计,今年上半年,上市券商中有22家券商净利润同比下滑,占比达到64.7%。尤其是不少券商股在中报发布之后不久,即获得一些资金的追捧。

  有业内人士认为,此举与背后有“国家队”二季度增持相关上市公司的推动有关。不过对此,亦有机构人士持不同的看法。推荐阅读>>>国家队开启对券商股“买买买”模式 四类股仍值得关注

  中报披露业绩版图

  据21世纪经济报道记者统计,在3346家上市公司中,金融公司在上半年净利润排名中遥遥领先。其中排名前10位的全部为银行股,与2016年年报相比,四大国有银行仍然排在前4名,它们的利润达到千亿元级别。

  唯一的变化是招商银行(600036.SH)坐上了第5把交椅,把交通银行(601328.SH)挤下了第6位。25家上市银行中,除四大行净利润超千亿之外,另有9家上市银行净利润超100亿。

  上半年25家上市银行合计实现归属母公司股东的净利润7746亿元,同比增4.92%。银行盈利能力多数回升。除江阴银行(002807.SZ)外,其余24家上市银行的净利润都比去年同期增长。其中表现最突出的贵阳银行(601997.SH)、南京银行(601009.SH)、宁波银行(002142.SZ)归属母公司股东的净利润同比增长23%、17%、15%。

  四大行业绩整体回暖,不良贷款率集体下降,农行更是实现不良贷款余额和不良贷款率“双降”。

  银行向好的业绩带来行情。今年以来,招行银行(600036.SH)涨幅已经超过50%,工行、建行、中行、宁波银行、农行、平安银行的涨幅分别达到25%—40%。如果从二季度的4月1日算起,截至9月1日,招行、工行、平安银行、建行、中行的涨幅达到了45%、26%、25%、21%、20%。

  9月1日,一位华南某基金公司的投资总监向记者表示:“银行的业绩确实不错,超出预期,加上供给侧改革带来的国企偏好,将资源集中到以往可能违约的企业上,使得坏账拨备反而成了利润了,除此之外,还有来自海外资金,特别是香港资金对银行股的青睐。”

  实际上保险股呈现与银行类似的逻辑,据21世纪经济报道记者统计,上市保险公司中,仅新华保险(601336.SH)在上半年营收及净利润同比下滑。营业收入排名前三的是中国平安(601318.SH)、中国人寿(601628.SH)和中国太保(601601.SH),分别实现营收4637.65亿元、4014.24亿元、1775.56亿元。

  也有机构对于券商情有独钟,根据记者统计,9月1日,自半年报披露以来涨幅最大的是西部证券(8月16日披露)、招商证券(8月25日披露)、广发证券(8月26日披露)分别上涨了11.91%、11.81%、10.36%。点击查看>>>更多券商股行情但相比而言券商股的业绩数据则稍显羸弱,据21世纪经济报道记者统计,上市券商共计实现营收1228.2亿元,同比微降;但整体净利润407.3亿元同比减少7.8%。

  “我们金融股主要集中在券商,还是中小券商。” 深圳上德谷投资管理有限公司董事长赵立松表示,“我们二季度跟进了券商股。判断指数会到3500点,既然指数有一定的表现,那么券商股肯定会先启动。”

  国家队投资地图

  根据21世纪经济报道记者统计,2017年半年报显示,以证金、汇金公司为代表的“国家队”继续持有和增持银行股、券商股等金融股。

  数据显示,二季度,证金公司持有436只上市公司股票,较一季度增加了49只股票,持股市值增加1889亿元。其中,持有43只金融股,并增持了其中的38只金融股的股票,其中包括5大国有银行和大量股份制银行、券商、保险公司,增持股数较多的有国泰君安3.34亿股、浦发银行3.09亿股。

  证金公司二季度仅减持5只金融股,减持的公司股票分别为:长江证券中国平安江苏银行中国人寿、贵阳银行。

点击查看证金公司持股图 (来源:东方财富网)

  汇金公司二季度持有1001只证券,持股市值较一季度增加82亿。其中持有38只金融股,在二季度汇金公司没有减持任何一只金融股,其中的34只金融股按兵不动,而增持了西部证券、国元证券华夏银行、浦发银行等4只股票。

  事实上,此前银行股、保险股走势一直非常好。赵立松认为,当经济在下滑中,其他板块估值都相对比较高,而银行股估值低,这是国家队大量持有银行股的主要因素。此外,银行股的业绩相对稳定,波动性不大,所以对于防御性资金,特别是国家队,大量增持银行股。保险股也受到国家队青睐,是因为保费增长,估值的安全边际不错,这使得保险股有一定的涨幅。

  深圳一家机构负责人接受记者采访时表示,“一般金融股,特别是劵商股,在来大行情前都要先行启动,这轮行情突破3300点新高之前,金融股,特别是劵商股起到核心推动作用,起到决定性作用。”

  以券商股为例,从整体数据来看,截至6月末,证金公司对兴业证券东方证券西南证券等多只券商股持股比例均达4.99%。此外,证金公司对中信证券华泰证券招商证券的持股比例也都比较接近举牌线。

  一直以来,“国家队”在A股的投资备受投资者关注,“国家队”是当前场内资金投资跟踪的重要目标。事实上,获得汇金、证金公司增持的相关个股,立即身价飙涨。

  记者采访了解,不少市场资金对金融股的喜爱更多转向券商。国家队在二季度增持的部分券商股在披露半年报后股价大幅飙升,此前,证金公司二季度增持国泰君安太平洋的消息出来后,券商股一度遭到市场游资集体围猎。

  赵立松表示,“不论是券商股,还有银行股,其实在本轮行情当中表现最好的都是次新劵商股和次新银行股,从另一个角度来说,市场对于金融股的钟爱和炒作主要还是对次新股的偏爱。”

  对于后市,赵立松认为,“金融股在对市场起到了推动作用之后呢,基本上上升空间不是特别大了,所以其他板块儿相对金融股来说更具有吸引力。但也有基金经理表示,”金融股前期已涨了很多,接下来未必会有很好的表现。

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(原标题:业绩答卷呼应国家队增持 中报季资金追风券商股)

(责任编辑:DF370)

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