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沪指暴跌7.4%失守4200点 两市逾2000股跌停

2015年06月26日 15:00
来源: 东方财富网

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截至收盘,沪指跌7.40%报4192.87点,成交7878亿元;深成指跌8.24%报14398.8点,成交5551亿元;创业板指8.91%报2920.70点,成交1173.24亿元,创历史最大跌幅。


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  ===本文导读===

  沪指暴跌7.4%失守4200点 两市逾2000股跌停

  下周股市三大猜想及应对策略(6/26)  

  外资机构:中国股市正处于危险时刻 未来或跌去50%  

  海通姜超:杠杆牛资金牛已去 只剩改革牛  

  中信证券:宽松拐点已现 和“股债双牛”说再见   

  ===全文阅读===

  沪指暴跌7.4%失守4200点 两市逾2000股跌停  

  沪指日跌幅超5%排行榜

日期指数点位涨跌涨跌幅(%)后1日涨跌幅(%)后5日涨跌幅(%)后10日涨跌幅(%)
11996/12/161000-110.02-9.91-9.44-9.8-6.58
21996/12/17905.58-94.44-9.447.42-4.421.26
31997/2/18894.85-87.55-8.917.5813.7619.37
42007/2/272771.8-268.81-8.843.942.476.96
51997/5/221235.2-119.66-8.831.542.2810.12
61998/8/171070.4-97.62-8.360.0810.17.46
72007/6/43670.4-330.34-8.262.638.8615.88
82008/6/103072.3-257.34-7.73-1.57-9.03-8.77
92015/1/193116.4-260.14-7.71.828.560.38
101999/7/11560.8-128.64-7.613.381.1-0.73
112015/6/264192.9334.91-7.4
121996/12/19902.42-70.31-7.23-1.92.42-0.31
132008/1/224559.8-354.68-7.223.14-2.230.88
142008/1/284419.3-342.39-7.190.875.723.37
151997/5/161315.9-101.75-7.182.18-4.68-2.34
161997/9/221104-80.55-6.8-5.62-1.81.68
172009/8/312667.8-192.94-6.740.6813.46
182008/6/192748.9-192.24-6.543.015.57-1.65
192007/5/304053.1-281.84-6.51.4-6.833.04
202015/5/284620.3-321.45-6.5-0.187.0710.85
212002/1/281359.6-91.94-6.332.4411.1612.56
222008/10/271723.4-116.27-6.322.81-0.218.79
232008/11/181902.4-128.06-6.316.05-0.72-0.67
241997/6/61275.3-84.93-6.24-0.03-2.461.25
251997/5/81405.2-90.28-6.044.420.89-12.1
261997/5/141379.2-85.06-5.812.79-1.76-7.89
272009/8/172870.6-176.34-5.791.44.28-7.07
281996/12/131110-67.1-5.7-9.91-20.25-16.91
291997/9/231042-62-5.626.535.328.52
302008/4/143296.7-196.22-5.621.57-5.455.4
312008/4/93413.9-198.63-5.51.69-3.58-3.97
321996/12/121177.1-67.76-5.44-5.7-23.34-21.48
332014/12/92856.3-163.99-5.432.935.796.17
342008/3/273411.5-195.36-5.424.941.022.39
351997/7/71096.8-62.52-5.391.178.118.82
362008/8/182319.9-130.74-5.341.064.030.23
372006/6/71589.6-89.58-5.330.12-3.660.54
382013/6/241963.2-109.86-5.3-0.191.63-0.25
392008/6/272748.4-153.42-5.29-0.45-2.863.94
402001/7/301956.8-108.91-5.27-1.87-3.82-0.09
412007/7/53615.9-200.29-5.254.588.38.22
422008/10/62173.7-120.05-5.23-0.73-4.61-9.19
432008/8/112470.1-135.65-5.21-0.52-6.08-2.3
442010/11/122985.4-162.31-5.160.97-3.24-3.81
452008/1/214914.4-266.08-5.14-7.22-10.08-4.93
462010/5/172559.9-136.7-5.071.364.431.26

  周五A股市场再度暴跌,创年内第二大单日跌幅,并击穿4200点支撑,创业板指重挫近9%个股近乎全线跌停,两市逾两千股跌停。

  截至收盘,沪指跌7.40%报4192.87点,成交7878亿元;深成指跌8.24%报14398.8点,成交5551亿元;创业板指8.91%报2920.70点,成交1173.24亿元,创历史最大跌幅。

  风险总是在众人乐观时降临。周二周三大盘反弹让人看到了新希望,而周四、周五却风云突变,主力变本加厉大砸盘,把不少投资者套的严严实实。而从主力资金角度看,大盘在当前持续疯狂砸盘又释放了三大信号,投资者应警惕个股突然杀至跌停的风险。

  主力狂砸盘第一大信号是题材股泡沫正式破裂。周五盘面惊现极端罕见现象,创业板指暴跌达8%,直接巨阴跌破60日均线与3000点整数关口,从而导致了近千股跌停潮。如次新股持续“滑铁卢”,不少股票已暴跌腰斩,直接感染了涨幅巨大、业绩暗淡类个股持续暴跌,如青岛双星罗平锌电等强势股补跌,此外,筹码松动、技术破位类个股哀鸿遍野,如多伦股份京天利的连续跌停,千方科技安硕信息更是高位杀跌达45%等。因此,在主力疯狂大出逃下,对涨幅过大、筹码松动、技术破位、逆势下跌与主力出逃个股,我们也应感觉调仓。

  其次,大盘持续下挫释放了降杠杆与场外配资仍出逃的信号。据统计,两融余额三连降缩水逾600亿元,降杠杆效应逐渐显现;同时,虽然部分与HOMS相关配资账户受开户券商清理,但仍有人工盯盘、信用或抵押类贷款等五类场外融资在开展,这类资金清理将给大盘带来重压;当前的暴跌正是此类资金出逃的信号。

  最后,央行虽在周四进行350亿7天期逆回购操作,但这意味着短期内不会再降准降息;此外,上周散户开户数环比大降30%,同时7月28只新股也开始过会。在降息预期落空、增量资金放缓、抽血效应不减下,当前主力砸盘释放了短期流动性趋紧信号。

  而在题材股泡沫破裂、市场抽血不减下,后市板块个股将会持续大分化杀跌,跌停潮短期内也将不断涌现。因此,对业绩暗淡与趋势走坏类个股,我们更不应心存幻想,而应逢反弹尽快调仓换股为宜,特别是以下四大类个股,后市持续杀跌风险便极大。

  1、近期逆势大涨,但主力却是在上涨中撤退的股票,此类股后市补跌风险极大,如南天信息翰宇药业涨停后便是跌停板;2、主力自救完成的股票,由于行情不稳,此类股主力自救完成后杀跌将是异常凶猛的,如三泰控股银之杰近期暴跌达35%以上;3、前期小阴小阳下跌,近期却巨阴破位股票,此类股后市杀伤力极大,如久其软件的跌停板;4、上涨趋势被破位、下跌放量的股票,所谓炒股不应与趋势作对,此类股一旦走坏其后市将难再翻身。

  在剧烈波动中,不少投资者开始怀疑,牛市是不是已经结束?

  国信证券策略分析师朱俊春称,后市或者盘整或者新低(还有一波杀伤),这个可能有分歧,但是抄底的人心显然散了。本周没到反攻的时候。什么时候反攻,且需要依赖积极因素的发酵。调整不充分,即便有个利好政策(比如银行业贷存比取消),仍然上攻乏力。积极因素的发酵是个慢性过程,我们期待国企改革,期待中报行情,这两个东西均指向7月上中旬,但都是从局部向整体的扩散,急不得。

  站在中期角度,长城证券坚定地认为本轮牛市并没有结束,下半年有很大的概率会从全面性牛市向结构性牛市过渡。结构性牛市并非否认指数不会创新高,而这种市场对于投资者而言,更重要的是持仓的结构,长城证券认为未来可能会出现类似2007年“5·30”后的大幅分化,部分个股持续上涨,指数创新高,但很多个股不再创出新高。所以大的策略是利用反弹积极调整持仓结构,顺应下半年可能的风向变化。

  “国企改革相关股票很有可能成为下半年贯穿全年的投资机会。”安信证券首席策略分析师徐彪在昨天召开的2015中期策略会上表示,今年下半年A股市场很有可能创出历史新高,这个过程是建立在投资者相信这是一轮群众运动式的类似2007年这样一轮大牛市的基础之上。

  而作为安信证券研究超级王牌的高善文也在中期策略会上表示,今年以来,A股市场的推动越来越多地从基本面的驱动转向了资金的驱动,转向了博弈与筹码的争夺。资金供应的松紧,筹码供应的多少,以及对于未来合理的想象,三者共同构成了驱动力量,在截至今年年底的一段时间里,这种格局不会出现根本性的变化。另外,今年年底前,货币紧缩风险非常小,筹码供应尚不会井喷,牛市结束的迹象非常不明确,在这期间题材及板块概念等将持续刺激股市上涨。

  目前操作上,不可重仓满仓,目前做好低吸高抛计划,招商证券认为,中级调整往往是牛市当中风格转换的节点。看好今年以来基本没有上涨的金融板块,除了估值优势以外,未来也不缺少上涨的催化剂,与之类似的板块还有消费类的食品饮料、家电以及周期类的建材、有色、煤炭等,尤其是其中的白马蓝筹股更值得关注。

(责任编辑:DF010)

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