泰康资产严志勇:做好年金基金投资 助力养老“三支柱”建设
2021年05月24日 08:59
作者: 中国证券报
来源: 中国证券报
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  截至2020年年底,泰康资产年金投资管理规模已超过4700亿元,是国内最大的年金投资管理机构之一。泰康资产董事总经理、年金投资部负责人严志勇对中国证券报记者表示,良好的业绩离不开专业的投资决策。

  中国证券报:请问泰康资产的治理结构,尤其是设置投资管理委员会(投委会)对年金投资有何作用?投委会及其下设的各品种专业委员会如何运作?

  严志勇:近几年,泰康资产年金规模持续稳步增长,主要得益于规范的公司治理结构以及尊重专业的企业文化。一是投委会设置具有全面性,二是注重委员构成的专业性,三是强调每个委员观点的独立性,四是注重决策的效率性。

  以年金投资为例,泰康资产的年金基金可投资品种包括权益类、固定收益类、另类资产等,良好的业绩离不开专业的投资决策。各专业委员会已建立对应资产类别的分析讨论框架,并提出专业投资策略,最终由投委会作为各类型资金资产配置的最高决策机构。这种专业化、精细化、分层授权的投资决策体系保证了公司年金投资业绩持续优异。

  中国证券报:资本市场复杂多变,投资环境也一直在动态变化中。请您结合年金投资,谈谈专业委员会是如何适应这些变化的?

  严志勇:多年来,公司建立了分级授权、分层决策、控制严密、灵活高效的决策机制。以各专业委员会为例,公司会对投资组合进行紧密跟踪,针对资本市场的重大变化即时调整。例行的投资组合审查和调整频率为每月一次,对市场大势、仓位水平、行业/区域配置、重仓个股/个券情况进行全面评价;如果市场发生重大变化,会随时对组合进行调整。

  同时,泰康资产投资决策强调回溯机制,对一些重大投资决策项目会长期跟踪、定期评估,检讨成功失败的经验教训,并在此基础上不断优化改进,这也有助于实现长期优良的投资业绩。

  中国证券报:按人社部口径,截至2020年年末,泰康资产企业年金管理规模稳居市场第一,职业年金管理规模领先。请问有哪些原因?

  严志勇:首先,泰康资产的公司治理结构较好,股东和管理层非常稳定,形成了较好的合作关系,年金投资的方法论可保持长期的连贯性和稳定性。其次,公司多年来不断在管理标准化和集约化方面探索实践,努力克服年金在中国的实际运作存在的分散化、碎片化问题,这对保持优秀的投资业绩有所帮助。再次,各个年份公司年金投资表现都不差,奠定了公司名列前茅的市场地位。最后,公司建立了全面、高效的风险管理体系,有效地为年金资产的安全保驾护航。

  目前,泰康资产的年金持仓客户超过900家,可以说公司的年金基金投资运营关系着千千万万参与企业年金计划员工的退休生活。我们会吸纳最优秀的人才组建年金投资管理团队,将公司多年积累的长期资金管理能力应用到年金基金投资中,以创造长期、稳健的投资收益为己任,为年金基金长期保值增值贡献绵薄之力。

(文章来源:中国证券报)

文章来源:中国证券报 责任编辑:DF545
原标题:泰康资产严志勇:做好年金基金投资 助力养老“三支柱”建设
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