融创中国:约96亿美元现有债务将获全面解除及免除
2025年12月17日 19:34
来源: 中国证券报·中证金牛座
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  12月17日,融创中国公告称,公司预计重组生效日期将于2025年12月23日或前后落实,惟须重组条件获达成或豁免。于重组生效日期落实之日,公司约96亿美元的现有债务将获全面解除及免除。作为代价,公司将根据计划条款于重组生效日期向计划债权人发行强制可转换债券1及强制可转换债券2。

  公告显示,为了对公司全面境外债务重组范围外唯一剩余的债务进行重组,公司、三亚青田(公司的附属公司)与集友订立集友重组契约。于集友重组契约签署日期,该笔贷款的未偿还本金为8.58亿港元。根据集友重组契约,于集友重组生效日期,公司及三亚青田根据集友融资文件欠付集友的所有未偿还款项将按以下方式重组:一笔相等于集友未偿还本金35%的金额(即3.003亿港元)列为集友重组后贷款,该笔贷款展期十年及按三个月Hibor计息;其余未偿还金额则将通过公司向集友配发及发行公司新股份方式被视为不可撤销及无条件地清偿。

  集友清偿股份的数量约为2.79亿股,此为按集友未偿还债务除以发行价计算得出。集友清偿股份相当于公司于公告日期现有已发行股本的约2.43%,及经配发及发行集友清偿股份扩大的已发行股本的约2.38%。集友清偿股份将按发行价每股股份3.85港元配发及发行,较2025年12月16日在香港联交所报收市价每股股份1.3港元溢价约196.15%,较2025年12月16日前连续五个股份交易日在联交所报平均收市价每股股份1.306港元溢价约194.79%。

  融创中国表示,公司将通过完成全面境外债务重组及集友交易彻底解决公司的债务风险,支持公司整体信用及长期业务的恢复。

(文章来源:中国证券报·中证金牛座)

文章来源:中国证券报·中证金牛座 责任编辑:3
原标题:融创中国:约96亿美元现有债务将获全面解除及免除
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