半导体设备午后上涨，科创半导体ETF鹏华跟踪指数所含半导体设备+材料占比超80%。

　　截至2025年12月12日 14:00，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨3.56%，成分股天岳先进(688234)上涨9.96%，拓荆科技(688072)上涨8.95%，华海清科(688120)上涨3.21%，龙图光罩(688721)，中微公司(688012)等个股跟涨。科创半导体ETF鹏华(589020)上涨3.30%，最新价报1.19元。

　　中信建投证券指出，在行业扩产整体放缓大背景下，国产化驱动下的渗透率提升依然是设备板块后续增长的重要来源。我们判断未来设备国产化率将实现快速提升，头部整机设备企业 2025 年订单有望实现 20-30%以上增长，零部件、尤其是卡脖子零部件国产化进程有望加快，板块整体基本面向好。景气度方面，预计2025年前道CAPEX仍有增长，先进制程维持较强表现，成熟制程复苏；后道封装温和复苏，2.5D/3D先进封装下半年有望有积极进展。国产化替代方面，头部客户的国产替代诉求仍较强，不在清单的客户也在加速导入国产，预计后续国产化率提升斜率更陡峭。设备厂对供应链的国产化推进也非常迅速。

　　科创半导体ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2025年11月28日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为拓荆科技(688072)、中微公司(688012)、华海清科(688120)、沪硅产业(688126)、中科飞测(688361)、安集科技(688019)、芯源微(688037)、天岳先进(688234)、盛美上海(688082)、华峰测控(688200)，前十大权重股合计占比74.68%。