吉利汽车公布极氪私有化合资格极氪持有人选择结果
12月9日,吉利汽车在港交所公告,告知股东及潜在投资者有关合资格极氪持有人选择结果的最新进展。选择流程已完成,选择结果如下:合共777,228,611股代价股份将配发及发行予已作出有效选择以收取代价股份的合资格极氪持有人。将予发行代价股份之数目相当于于选择截止时间(即2025年12月5日下午五时正(美国东部时间))(就极氪股份持有人而言)公司之已发行股本总额约7.7%;集团将向已选择或被视为已选择收取现金代价的余下合资格极氪持有人支付合共约7.01亿美元现金代价。
公司将向上市委员会申请批准777,228,611股代价股份上市及买卖。此外,为筹措现金代价所需的境外美元,公司(作为借款人)拟订立一份短期融资协议,本金额最高不超过4.2亿美元。预计将于本公布日期起计一个月内与由银行及金融机构组成之银团(作为贷款人)签订融资协议,由中国银行(香港)有限公司担任协调人及代理。
于本公布日期,公司控股股东李书福拥有公司已发行股本的约41.20%,且为公司单一最大实益股东。根据融资协议,倘(其中包括)李书福不再为公司单一最大实益股东或不再维持对集团的管理控制权,则将构成强制提前还款事件。倘发生此类事件,贷款人将无义务提供进一步融资,并可于30天内要求取消其承诺,同时要求立即偿还所有未偿还贷款、应计利息及融资文件项下的其他款项。
(文章来源:界面新闻)