浦银国际证券给予时代电气买入评级，预期轨交维保和功率半导体推动2025年成长
浦银国际证券04月08日发布研报称，给予时代电气（688187.SH，最新价：45.2元）买入评级。评级理由主要包括：公司2024年收入同比增长14%，净利润同比增长19%，轨交业务和新兴装备业务均有较好增长。展望2025年，公司多个业务板块将贡献成长。1）受益于中国新能源车行业需求，公司宜兴IGBT产线有望于今年底达产。并且，SiC产线有望在今年内看到产品产出。2）轨交业务中的检修维保业务将逐步成为公司业务重点，有成长空间。3）公司海工装备等新兴业务有望在短期保持高速增长并在长期打开成长天花板。4）公司致力于拓展海外业务。当前，时代电气的港股、A股市盈率分别为8.6x、13.6x，估值具有吸引力。我们对时代电气保持乐观判断。
风险提示：新能源车主驱及功率器件拉货动能不足；功率半导体行业产能扩张较大；功率器件价格下行导致毛利下滑；行业竞争加剧拖累利润；轨交业务复苏增长动能放缓，大修业务需求持续性不足。
AI点评：时代电气近一个月获得4份券商研报关注，买入2家，平均目标价为54.49元，与最新价45.2元相比，高9.29元，目标均价涨幅20.55%。
（文章来源：每日经济新闻）
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