“去年，美国进口光伏组件54.3 GW，主要来自东南亚四国。当年，美国已经对东南亚四国光伏产品实施了以‘双反’为核心，叠加301关税等一系列打击政策。因此，光伏主链企业此前对关税问题都有所预期。”
4月7日，针对美国最新举起的“关税大棒”，光伏电池、组件龙头爱旭股份(600732.SH)相关人士对界面新闻记者称。
当地时间4月2日，美国政府宣布对所有贸易伙伴征收所谓“对等关税”，其中全面设置10%的基准关税。针对特定国家征收高额关税，其中对中国商品征收34%的关税；对欧盟商品征收20%的关税、对日本商品征收24%的关税、对越南商品征收46%的关税、对柬埔寨征收49%的关税等。
上述基础关税将于2025年4月5日生效，额外的“对等关税”将于4月9日生效。
这一关税政策将对全球经济体造成深远影响。4月7日，全球股市大跌，中国A股上证指数收盘跌超7%，深证成指跌超9%，创业板指跌超12%。
近年来，中国光伏等新能源行业发展迅猛，已占据全球头部地位。据界面新闻了解，美国加征关税，对光伏等新能源产业的最直接影响，可能会推升产品出口成本。但美国对华光伏产品征收高关税由来已久，业内对此普遍有一定的心理准备，所以并未有太多悲观反馈。
“其他行业面对美国新关税政策可能会有些措手不及，国内光伏行业在跟美国的缠斗中，已经身经百战了。”一光伏企业人士对界面新闻称。
早在2012年，美国商务部就宣布对进口中国光伏产品征收反倾销、反补贴税。2018年后，在“双反”基础上，还叠加了201关税、301关税等。高税率下，中国光伏企业曾绕道东南亚出口美国，但该通路也逐渐“堵死”，美国近两年再次对东南亚光伏产品发起“双反”调查。
界面新闻查阅中国光伏行业协会数据，近年来，美国并不在中国组件前十大出口市场之中。
“隆基销售区域布局全球，不会对单一市场产生重大依赖。”4月7日，针对美加征关税一事，组件、硅片龙头隆基绿能(601012.SH)相关人士也对界面新闻称，除国内、欧美外，其他增长比较快的地区，例如中东、非洲等市场，都是隆基近两年发展的重点。
中信建投证券最新研报指出，特朗普加征关税，对新能源产业的重要影响主要在于两方面：一是关税成本由谁承担，若大部分由美国客户承担，则中国新能源企业产品毛利率降幅则有限。另一方面，加征关税后，锂电、光伏、储能产品当地实际售价提升，经济性下降，可能会抑制部分需求。长期来看，新能源企业在美国当地扩产，或是应对本轮关税冲击的最有效手段。
在美国贸易壁垒加剧且东南亚路径不通畅的情况下，此前已有多家中国企业赴美建厂。
隆基绿能对界面新闻表示，其在美国已通过与美国能源巨头Invenergy合资，在俄亥俄州建立了5 GW光伏组件工厂，主要生产PERC组件，产销两旺。短期内，美国工厂可能继续利用PERC产能满足市场需求，但长期需逐步引入BC技术以保持竞争力。
“企业到底在美布局与否、投入多大的资源、建立多少产能，我们在还谨慎评估。美国市场有吸引力，但又有比较复杂的地缘政治影响。”隆基绿能认为。
美国是新能源产业的高盈利市场。隆基绿能提供的数据显示，近两年，美国组件价格约是其它地方的三倍。
据界面新闻统计，目前在美国有光伏产能的中企还包括晶科能源(688223.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、阿特斯(688472.SH)、天合光能(688599.SH)、TCL中环(002129.SZ)、润阳股份等。
东吴证券数据显示，美国现有本土光伏产能主要集中在组件端，核心零部件如电池片大多依赖进口，最终在美国本土完成组件制造。截至2025年1月，主流光伏企业合计在美规划组件产能超68 GW，目前已投产40 GW；其中，中资和美资企业分别规划超28 GW。
组件龙头晶澳科技对界面新闻回应称，为了应对日趋严峻的国际贸易摩擦风险，其将加速推进全球化战略，在已构建全球化销售服务网络体系的基础上，积极推进产能全球化布局。
晶澳科技于2024年末启动阿曼年产6 GW太阳能电池和3 GW太阳能组件项目，计划2025年末实现投产。
天合光能内部人士对界面新闻回应称，截至目前，其在美国储备有足够规模的电池组件库存，其成本预计不会受到美国加征关税的影响，另有部分在运输途中即将入关的产品，再加上其他的一些供货渠道，可以满足公司今年后续阶段美国市场客户需求。
“这次‘对等关税’可能会带来产品价格一定幅度的上升，对于美国的电池组件库存利润会产生正面影响。”天合光能认为，另外该公司的印尼合资TOPCon电池组件工厂（目前年产能1 GW）不受东南亚四国“双反”的影响，且本次已公布拟新增税率中印尼税率相对较低，印尼工厂具备相对竞争优势。
天合光能表示，综合来看，具备更强前瞻战略研判和全球化经营能力的企业，能够相对更好应对本次美国对全球加征对等关税。
图片来源：东吴证券
一位接近硅片龙头TCL中环的人士对界面新闻称，该公司硅片直销美国占比极小，受冲击影响有限。目前，该公司通过中东、欧洲及美国等地区全球化布局，辐射北美、欧洲市场，其计划将加快在本地化制造合作进程。
爱旭股份也对界面新闻称，其电池片业务和ABC组件业务对美国直接销售的占比均很低，且公司没有海外产能，因此受到的影响较小。
该公司给出了三条主要计划的应对措施。一是将进一步拓展非美市场，继续深耕欧洲、中东及“一带一路”国家，并将聚焦高效技术迭代，持续巩固光电转换效率的领先地位，通过技术溢价对冲关税对行业带来的影响。
二是将进一步加强国内产能的精益化成本管控，深耕好国内市场，尤其是积极响应侧重于效率门槛的光伏“领跑者计划”等。三是将加强BC生态圈的建立和完善，积极探索轻资产运营模式，从而加速BC技术渗透率的提升。
也有业内人士向界面新闻提及，在美国相关政策高度不确定的情况下，会考虑短期内放弃这部分市场，专注国内。
另有企业人士表示，如果在海外建厂，可以考虑税率较低的海外国家，但是这种做法可能同样可能导致美国的“围追堵截”。
特朗普及其政府顾问多次公开表示，实施“对等关税”的目的是减少贸易逆差、增加政府收入、保护美国产业和国家安全，以及促使美国制造业回流，提高美国企业竞争力。特朗普在此前演讲中表示，将增强美国国内工业基础，打开国外市场，打破国外贸易壁垒，最终增加国内生产，将意味着更强的竞争和更低的消费者价格。
目前，中国光伏企业在全球仍具备很强的竞争力，美国建厂成本较高，主产业链短期内很难实现自给自足，特朗普促进本土制造业发展的“希望”是否能够落实，仍存疑。
4月7日下午，针对美国所谓“对等关税”一事，中国外交部发言人林剑在例行记者会上表示，美国以“对等”为名，行霸权之实，牺牲各国正当利益，服务一己之私，将“美国优先”凌驾于国际规则之上，是典型的单边主义、保护主义和经济霸凌行径。
林剑指出，美方实施差别化的税率，违反了世贸组织非歧视原则，严重破坏正常国际经贸秩序和全球产供链的安全稳定，严重损害多边贸易体制，严重冲击世界经济复苏进程，必然遭到国际社会的普遍反对。
（文章来源：界面新闻）
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