新奥天然气股份有限公司（新奥股份或公司，600803.SH) 3月26日晚公告，称公司拟以新能香港作为要约人，在先决条件达成后，向计划股东提出私有化新奥能源控股有限公司（股票代码：02688.HK，以下简称“新奥能源”）的方案，并向新奥能源购股权持有人提出购股权要约。
协议安排生效后，新奥能源将成为新能香港全资子公司，并从香港联交所退市；新奥股份将通过介绍上市方式在联交所主板上市；计划股东将成为新奥股份H股股东。本次交易完成后，新奥能源将由上市公司合并范围内的控股子公司，成为上市公司全资子公司，上市公司的主营业务将不会发生变化。此外，经新奥股份申请，公司股票将于3月27日（星期四）开市起复牌。
深化协同，构建天然气全场景竞争优势
新奥股份在公告中表示，本次交易是上市公司积极响应《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》的实际行动，通过并购下游资产，加大资源整合，进一步增强上市公司的产业集中度。公司计划通过本次交易进一步与新奥能源整合，构建一体化天然气专业能力认知平台运营商，希望在能源体系构建和天然气利用的政策支持下，通过本次交易进一步增强自身供储销一体化能力，形成“内外双循环”协同发展的增长模式，提升竞争优势，巩固公司行业领先地位，更好地应对当前市场环境下的挑战和机遇。
本次交易将助力新奥股份打通天然气产业链，通过整合上游资源池、舟山LNG接收站及下游分销网络，进一步增强天然气全场景优势，以上市公司长协资源作为业务稳定性的基石，以舟山LNG联动国际与国内市场，通过资源的高效配置与业务的深度融合，灵活响应客户的多元化需求，结合上市公司的套期保值能力以及风险控制能力，实现多元化收入来源和风险对冲。
公告显示，新奥股份计划通过公司各业务板块协同发展、各类资源充分共享，充分发挥需求、资源、设施、交易和风控四大能力支点互促，持续扩大长周期需求和资源规模，支撑构建具备量价时空的多对多组合能力，从而满足客户低成本用气需求，持续扩大交易规模，拓展开发中长期客户，与此同时，公司将基于技术研发与应用场景的融合互促，加强技术壁垒，立足智能能源生态，以期实现业务价值最大化，增强市场竞争力，推动产业生态新发展。
打造 A+H 上市平台，强化国际竞争力
通过本次交易，新奥能源将成为上市公司的全资子公司，新奥股份将登陆香港资本市场，从而进一步深度融合上中下游产业链、优化治理架构、打造“A+H”跨境资本市场平台，增强上市公司整体抗风险能力，提升上市公司市场竞争力。同时，本次交易也是新奥股份积极响应中国证监会《5项资本市场对港合作措施》的重要举措，促进两地资本市场协同发展。
据26日下午公布的新奥股份2024年年度报告显示，截至2024年12月31日，公司实现营业收入1,358.36亿元人民币；归母净利润达到44.93亿元；属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37.11亿元，同比增长50.89%。
公开资料显示，2014年，新奥股份正式进军以LNG（天然气）领域为核心的清洁能源业务。2020年，新奥股份并购新奥能源，上下游协同合作进一步加强。2022年，新奥股份购入舟山LNG接收站资产，实现天然气上下游一体化产业链布局。2023年，新奥股份完成新能矿业100%股权的转让，剥离煤炭业务，进一步聚焦天然气主业。另据新奥股份公开信息，在国家“双碳”战略背景下，新奥股份正积极布局氢能业务，致力于产业升级与技术创新，低碳引领、数智赋能，驱动绿色产业发展，这将进一步放大其在天然气领域的优势。
同时，受益于国家“双碳”政策及经济发展，天然气消费量未来将继续呈现增长态势，新奥股份管理层对公司未来发展充满信心。今年1月，新奥股份在机构调研时透露，在资源方面公司在现有“长协”外积极拓展其他国际资源、非常规等资源，不断优化资源池结构。
截至3月19日停盘，新奥股份股价为19.65元，总市值为608.58亿元。
（文章来源：财联社）
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
