【大河财立方消息】3月26日，上海莱士血液制品股份有限公司（简称上海莱士）公告，公司拟以支付现金的方式收购南岳生物制药有限公司（简称南岳生物）100%股权，其中，87.9766%股权转让对价为36.95亿元，12.0234%股权转让对价为5.05亿元，合计42亿元。
本次交易完成后，南岳生物将成为上海莱士的全资子公司。此外，若南岳生物2025年度采浆量达到305吨，上海莱士将另付刘令安5000万元或有对价。
公告称，为推进上海莱士“拓浆”和“脱浆”齐步走战略，进一步拓展公司血浆资源和优质生产基地，上海莱士于3月26日在湖南省衡阳市与刘令安、长沙德信生物技术合伙企业 （有限合伙）、陈玉、肖汉族、王香英（以下合称87.9766%股权转让方）及南岳生物签署《关于南岳生物制药有限公司之股权转让协议》（以下简称《87.9766%股权转让协议》），收购该等转让方合计持有的南岳生物87.9766%股权；与湖南兴湘南岳私募基金合伙企业（有限合伙）、湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称湖南兴湘基金或12.0234%股权转让方）及南岳生物签署《关于南岳生物制药有限公司 12.0234%股权之股权转让协议》（以下简称《12.0234%股权转让协议》），收购湖南兴湘基金合计持有的南岳生物12.0234%股权（前述87.9766％股权转让、12.0234%股权转让合称“本次交易”）。
刘令安直接持有南岳生物46.7393%股权，并通过长沙德信生物技术合伙企业（有限合伙）间接持有南岳生物12.9087%股权，为南岳生物实际控制人。
本次交易基础对价对应标的公司南岳生物100%股权作价42亿元，其中：87.9766％股权转让方以合计人民币36.95亿元的股权转让对价将其持有的南岳生物87.9766%股权转让给上海莱士，湖南兴湘基金以合计人民币5.05亿元的股权转让对价将其持有的南岳生物12.0234%股权转让给上海莱士。
公告称，南岳生物是一家从事生物制品生产、销售及研发的国家级高新技术企业，主要业务为血液制品的生产、销售和研发。标的公司现衡阳市白沙洲工业园设计产能500吨，产能预留充沛，其于2016年建成的生产基地建设项目获“鲁班奖”。
南岳生物目前拥有9个在采浆站，全部位于湖南省内，2024年年度采浆量为278吨。财务数据显示，南岳生物2024年前三季度实现营收4.47亿元，归属于母公司所有者的净利润为7218.48万元。
另外，上海莱士公告称，根据公司的经营战略和融资要求，公司拟向大型上市银行及全国级股份制商业银行申请并购贷款，用于上述并购事项后期需支付的股权购买价款和置换前期已支付的股权购买价款。
根据公告，贷款额度拟不超过人民币30亿，且不超过交易对价的80%。贷款期限拟不超过5年，可分笔提款。贷款用途拟用于直接支付公司收购南岳生物 100%股权的对价款及置换已支付交易价款的自筹资金。
（文章来源：大河财立方）
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