3月13日晚间钱江生化(600796)发布公告称，控股子公司光耀热电拟增加注册资本6000万元，由海昌新市镇全部认缴。公司决定放弃本次增资的优先认缴权，并以1元的价格将光耀热电3.022%的股权转让给海昌新市镇。本次增资及股权转让后，公司持股比例由55%降至39.2857%，光耀热电将不再纳入公司合并报表范围。
由于受到主要原材料天然气价格持续高位运行的影响，光耀热电连续亏损，整体经营情况不及预期。为持续深化国企改革，提高上市公司发展质量，同时保证光耀热电持续正常经营，公司拟与光耀热电及其股东与海昌新市镇协商签署《合作框架协议》，同意由海昌新市镇在光耀热电原注册资本2亿元人民币的基础上对光耀热电增资6000万元。
光耀热电成立于2016年，位于浙江省海宁经济开发区，是一家以从事电力、热力生产和供应业为主的企业。近年来，光耀热电持续亏损，2023年亏损6350万元，2024年前三季度亏损4086万元。截至2024年9月末，公司净资产为4179万元，资产负债率达到92.18%。
据评估报告，光耀热电股东全部权益于评估基准日2024年07月31日的市场价值为1.5亿元，经各方协商，以此作为本次交易定价。
鉴于本次交易定价低于光耀热电原注册资本2亿元，因此在光耀热电完成增资后，光耀热电原股东按持股比例以1元的价格转让相应股份给海昌新市镇进行对价补偿，其中钱江生化将以1元的价格向海昌新市镇转让光耀热电约3.022%的股权。
除钱江生化外，其他股东也均以1元价格向海昌新市镇转让光耀热电部分股权，海昌新市镇将合计以3元价格受让原股东方约5.4946%的股权，共计出资额1429万元。本次增资扩股及股权转让完成后，钱江生化持股比例降至39.2857%，但仍是光耀热电第一大股东。
钱江生化称，本次放弃增资优先认缴权和股权转让，将减少因光耀热电亏损给公司业绩造成的不利影响，有助于上市公司高质量发展，符合公司聚焦核心主业的发展战略，亦有利于保障光耀热电持续经营。本次交易完成后，光耀热电将不再纳入公司合并报表范围，公司对其财务核算将由“成本法”变更为“权益法”核算。
截至本公告披露日，公司按持股比例为光耀热电提供的担保余额为1.9亿元。公司将通过《股权转让协议》约定，光耀热电的各股东依据持股比例对光耀热电进行融资担保，由海昌新市镇对公司为光耀热电超比例融资担保部分进行反担保。
（文章来源：证券时报·e公司）
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