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　　红星资本局3月3日消息，曾在A股站上6000点“苦劝”基民赎回的“良心基金经理”、知名私募宁泉资产掌舵人杨东，近期批量“扫货”港股。

　　港交所股权披露数据显示，2月14日，宁泉资产以每股均价5.13港元增持90万股碧桂园服务（6098.HK），涉及资金约461.7万港元，持股比例突破5%。截至2月28日，宁泉资产在港股举牌的公司数量达到10家。

　　今年以来，主要受益于AI相关概念的持续发酵以及南向资金的强劲流入，港股表现领先全球主要市场。wind数据显示，2月份南向港股通资金合计净买入1528亿港元，创出近4年来新高。红星资本局注意到，除私募外，部分险资、公募也在南下抢筹港股。

　　私募大佬举牌碧桂园服务

　　批量“扫货”港股

　　资料显示，宁泉资产（全称“上海宁泉资产管理有限公司”）成立于2018年1月，创始人、实际控制人杨东是公募行业元老级人物。杨东生于1970年，毕业于复旦大学，投资生涯始于兴业证券（601377.SH）。2002年，杨东筹备组建兴全基金（现“兴证全球基金”），并于2003年9月起担任兴全基金首任总经理一职超过13年。

　　红星资本局注意到，杨东之所以为外界知晓，除了他掌管兴业证券自营投资部时期取得的盈利“战绩”外，更因其曾在2007年上证指数突破6000点高位时，以公开信的形式“苦劝”基金持有人赎回。2015年上证指数站上4400点后，杨东再次公开提示风险，被誉为“业界良心”。

　　也正因此，每当这位基金圈大佬出手，市场的目光总会聚焦于此。

　　港交所股权披露数据显示，2月14日，宁泉资产以每股均价5.13港元增持90万股碧桂园服务，涉及资金约461.7万港元，持股比例达5.02%。此次增持后，宁泉资产对碧桂园服务的最新持股数量达到1.68亿股。

　　Wind数据显示，除了举牌碧桂园服务，宁泉资产还在2月对多只港股进行了增持。

　　2月14日，宁泉资产以每股均价2.06港元增持了472.1万股大唐新能源（1798.HK），持股比例从9.03%升至10.07%；2月13日，信义能源（3868.HK）获宁泉资产增持606.6万股，每股均价0.79港元，涉及资金约479.21万港元，最新持股比例从7%升至8.01%。

　　2月5日和2月13日，宁泉资产在两次增持新特能源（1799.HK），分别增持32.8万股、147.4万股；2月11日，宁泉资产还增持万科企业（2202.HK）327万股，每股均价5.46港元，总金额为1785.42万港元，增持后最新持股数目约为1.79亿股，最新持股比例为8.10%。

　　截至2月28日，宁泉资产在港股举牌的公司数量达到10家，分别是中原证券（1375.HK，即“中州证券”）、东方证券（3958.HK）、大唐新能源、中国通号（3969.HK）、中粮家佳康（1610.HK）、信义能源、新特能源、新天绿色能源（0956.HK）、万科企业、碧桂园服务。

　　险资、公募一路向南

　　遵循“科技+红利”配置

　　今年以来，港股表现领先全球大类资产。Wind数据显示，截至2月28日收盘，恒生指数、恒生科技指数年内累计涨幅分别达14.36%、24.62%，同期上证指数下跌0.92%，纳斯达克指数下跌2.40%，COMEX黄金上涨8.64%，日经225指数下跌6.87%。

　　最新数据显示，2月份南向港股通资金合计净买入1528亿港元，创近4年来新高，亦创港股通史上单月第二高，仅次于2021年1月。南下资金多以机构为主，险资被认为是主要买家之一。

　　红星资本局梳理发现，2024年启动的险资举牌潮仍在持续蔓延，主要青睐高股息资产。中国保险行业协会网站显示，今年以来共有4家险企出手举牌了6家上市公司，其中5家为港股。具体来看，平安人寿先后举牌了邮储银行（1658.HK）、招商银行（3968.HK）、农业银行（1288.HK），长城人寿举牌中国水务（0855.HK）、阳光保险举牌中国儒意（0136.HK）。

　　兴证策略张启尧团队指出，行业层面上，春节以来港股的火热行情中，AI和医药等成长板块是资金流入的主要方向。南下资金遵循“科技+红利”的“哑铃型”配置。不仅大幅流入以阿里巴巴-W（9988.HK）、中国移动（0941.HK）、快手-W（1024.HK）、中芯国际（0981.HK）、黑芝麻智能（2533.HK）等为代表的AI企业，且仍在持续流入以工商银行、中国银行（3988.HK）为代表的高股息个股。但是港股通对于腾讯控股（0700.HK）、中国海洋石油（0883.HK）、美团-W（3690.HK）和小米集团（1810.HK）减仓较多。

　　公募方面，随着AI行情扩散至医疗板块，“AI+中医”龙头固生堂（2273.HK）于近期获得睿远基金举牌。

　　据证券时报，展望今年，宁泉资产在最新的月报中表示，在各种投资资产选择中，权益类资产对于国内资金来说是相当好的选择，更看好今年市场的结构性机会。“市场只有在不断地涨涨跌跌之中，慢牛的轮廓才会隐身其中。”

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（文章来源：红星资本局）