新华财经上海2月21日电 （谈瑞、周子涵）蛇年春晚舞台上穿着东北花袄转手绢扭秧歌的宇树人形机器人，每天都在凭借新惊喜“出圈”。
宇树科技近日通过社交媒体放出了G1机器人的最新跳舞视频。视频时长24秒，画面中，机器人能够跟随音乐节拍，流畅地完成拍手、扭腰、交叉步等舞蹈动作，衔接自然，稳定性极高，与人类舞者表现不相上下。由于“进化速度超预期，惊喜非常大”，舞蹈视频甚至被平台标记为“疑似AI生成”，随后宇树科技CEO王兴兴又发布了一条干扰下实拍视频力证真实。
受消息面利好因素催化，机器人概念股本周迎来集体爆发，万达轴承（920002.BJ）、江苏雷利（300600.SZ）、杭齿前进（601177.SH）等概念股周内涨幅均超过60%。
资本市场的火热行情充分表明了市场对于机器人行业的看好。东吴证券发布研报称，当前人形机器人相当于2012-2014年电动车，处于0-1放量前夕。从市场规模来看，人形机器人与电动车相当，有十万亿元空间，且0-1过程加速，同时投资主线放大至1+N。其认为，机器人当前可类比2014年的电动车，即将量产并开启10年产业大周期，且有电动车成功经验在前，汽车和工控供应链、智驾和大模型等软硬件具备基础，初期放量速度甚至还要快于电动车。
上海证券也认为，近期国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，DeepSeek等人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型的发展，机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势。
中国在人形机器人产业链上具备较大先发优势。摩根士丹利最新发布的《人形机器人100：绘制人形机器人价值链图谱》中企业覆盖了驱动器、传感器、电池等核心硬件。在这些已确认涉足人形机器人领域的公司中，有多达73%的企业位于亚洲，而中国更是其中的佼佼者，占据了56%的比例。在全球人形机器人产业链中，中国的份额高达63%，特别是在“身体”环节，中国集成的企业占比达到了45%。
事实上，凭借国内成熟产业链带来的价格优势起步，中国已经成为了全球最大的机器人生产市场，并且正通过产品快速迭代强化智能体验以打造新的竞争优势，日益获得海外市场认可。海关数据显示，2023年我国工业机器人出口增速达到86.4%。根据国际数据公司（IDC）披露的数据，2023年我国工业机器人厂商的出海收入合计约为95.8亿元人民币，亚太、欧洲、北美等主要市场区域贡献了国产工业机器人厂商境外收入的90%。2024年，产品“出海”进一步成为国产工业机器人品牌业务拓展关注的重要方向，众多头部企业的海外收入已超越国内市场收入，海外业务成为其业绩增长的重要引擎。
新华财经行情数据显示，新华电新出海优选50指数成份公司江苏雷利，作为微特电机产品及智能化组件制造行业的领先企业，在本周5个交易日股价连日上涨，2月21日尾盘更是以20%的涨幅强势涨停。截至2月21日收盘，江苏雷利周内股价涨幅为61.42%。消息面上，江苏雷利在人形机器人领域储备空心杯减速电机、线性传动组件、无框力矩电机等产品，正在多家机器人厂商进行送样和客户验证。
从整体盘面来看，本周新华出海系列指数多数收涨，电新出海、TMT出海涨约5%，制造出海涨近3%。得益于技术迭代、产品升级，AI算力与机器人上下游产业是本周推升指数的主要动力。中际旭创（300308.SZ）、新易盛（300502.SZ）等权重股涨超10%，科华数据（002335.SZ）、鸣志电器（603728.SH）涨超20%，盛弘股份（300693.SZ）涨超30%。
（文章来源：新华财经）
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