红星资本局2月11日消息，宁德时代（300750.SZ）正式向香港联交所递交发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，保荐人及协调人包括美银、中金、摩根大通、高盛、瑞银等。此次港股上市募集的资金将重点用于海外产能扩张、国际业务拓展及境外营运资金补充，为公司长期国际化战略提供资金支持。
宁德时代已经是A股上市公司，截至2月11日，其A股总市值高达1.109万亿元。
H股招股书显示，2024年1-9月，宁德时代实现总收入2590亿元，同比下降12.09%；净利润361亿元，同比增长15.7%；毛利率同比增加5.7个百分点至25%。截至2024年9月30日，宁德时代的现金储备达2818亿元（其中含220亿元理财产品及结构性存款），资产负债率长期保持相对稳定。
近年来，宁德时代不断加码海外业务布局，已在海外布局多个电池工厂。2024年12月，宁德时代宣布与全球知名汽车制造商Stellantis携手在西班牙设立合资公司。该工厂系宁德时代在欧洲的第三个重要电池生产基地。2024年前三季度，宁德时代来自海外的收入占比约三成。
宁德时代表示，截至2024年6月，公司的美元及欧元外币余额分别为67.35亿美元及38.58亿欧元，难以覆盖欧洲等地动辄数十亿欧元的投资及持续的海外战略布局需求。通过此次H股上市，公司可有效储备外汇资金，为海外项目提供充足“弹药”支撑，并能通过国际化的资本平台增强跨境资源整合能力，进一步配置全球资源，提升公司的运营效率和盈利能力。
此外，通过香港上市契机，公司能够进一步融入全球市场，吸引更多海外潜在客户或合作伙伴。同时，赴港上市有助于公司与国际机构投资者、战略投资者建立更紧密的联系，推动股东结构多元化，促进战略协同，从而进一步巩固其在全球市场中的领先优势。
（文章来源：红星资本局）
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