融创中国完成10只境内债券重组 预计可削降超过50%债务
2025年01月21日 22:44
来源: 每日经济新闻
5人评论
21
13
东方财富APP
Scan me!

方便,快捷

手机查看财经快讯

专业,丰富

一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章
Scan me!

提示:

微信扫一扫

分享到您的

朋友圈

K图 01918_0

  全新妙想投研助理,立即体验

  进入2025年以来,房企化债工作进一步提速,包括融创中国龙光集团碧桂园等在内的10余家房企相继公布了债务重组的最新进展。

  1月21日晚间,融创中国(HK01918,股价1.660港元,市值154.48亿港元)公告称,融创房地产十笔债券的重组方案已全部经相关债券持有人会议审议通过。这也意味着,融创中国总规模达154亿元的境内债重组整体宣告成功。

来源:融创中国公告

  《每日经济新闻》记者注意到,在本轮境内债券重组中,融创中国率先启用了市场化化债思路,从方案公布到重组完成仅用了50余天。其化债方案极具创新性,旨在通过减轻债务负担、恢复资本结构和公司正常的生产经营,最大化保护债权人的长期利益,充分促进了多方共赢。

  具体来看,融创中国的债务重组方案组合了现金要约收购、股票及/或股票经济收益权兑付、以资抵债、留债展期四种选项,且无任何强制选项,为债权人提供了多元化收益及退出机制。

  据相关知情人士透露,考虑到目前市场情况并未达到此前预期,融创中国近期正在寻求更全面的境外债综合解决方案。随着境内境外化债工作的持续推进,融创中国将甩开包袱轻装上阵,从整体上优化公司资本结构,增强抗风险能力,为后续恢复生产经营奠定有利条件。此次境内债券重组完成,预计可削降超过50%的境内公司债务,留债部分最长展期达9.5年,且5年内不再有兑付压力。

  一位市场分析人士指出:“在这么多家房企的债务重组进展中,融创的进展是最吸引市场关注的,它是第一个真正意义上完成境内债重组的房企,立足在让企业主体真正恢复,同时又最大程度照顾到各方利益,方案新颖、用时很短,对行业推进债务重组具有一定的借鉴意义。”

  在该分析人士看来,融创中国每次债务重组方案都有创新性,能有效降债,对债权人也更有诚意。对比来看,靠后推出重组方案的房企会趋向于更大力度的降杠杆,因此重组方案相较融创中国往往更为严苛。

  值得关注的是,随着债务化解积极影响的不断积累,融创中国在多个经营层面都呈现出加速稳定、质量和效益向好的趋势。

  据融创官微,2024年融创中国将“保交房”作为经营首要任务,全年在全国实现交付17万套房屋,近三年累计交付已超66.8万套房屋,连续两年总交付量进入行业前三。

  就在本月12日,融创中国开发的上海壹号院二批次开盘,当日实现去化率超96%,销售额达66亿元。据每经记者了解,仅该项目2025年预计还将陆续推出200余套高层和总价过亿元的风貌合院产品,总货值近200亿元。

  截至2024年年中,融创中国未售土储货值约1.23万亿元,其中一二线城市占比近七成。此次境内债务重组的顺利完成,或将成为融创中国经营整体转好、回归健康发展轨道的关键契机。

(文章来源:每日经济新闻)

文章来源:每日经济新闻 责任编辑:73
原标题:融创中国完成10只境内债券重组,预计可削降超过50%债务
郑重声明:东方财富发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
举报
分享到微信朋友圈
Scan me!

打开微信,

点击底部的“发现”

使用“扫一扫”

即可将网页分享至朋友圈

扫描二维码关注

东方财富官网微信

还可输入
清除
提交评论
郑重声明: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。 《东方财富社区管理规定》
热门评论 查看全部评论
全部评论
最新 最热 最早
2025-01-22 01:13:45 来自 浙江
弟兄们 明天怎么说
置顶 删除 举报 评论 点赞
恐怖Musk : 看戏就好,看看戏份就得了
2025-01-22 06:44:51 来自 广东
删除 举报 评论 点赞
2025-01-21 23:11:40 来自 北京
这下多了100多亿的净资产,起码要本三块了,开盘定格买入
置顶 删除 举报 评论 点赞
荒郊鬼哥 : 你咋不说股本被稀释了多少
2025-01-22 09:17:16 来自 重庆
删除 举报 评论 点赞
2025-01-21 23:03:08 来自 江苏
起飞
置顶 删除 举报 评论 点赞

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500
搜索
复制