①多家上市公司回应小红书相关业务，小红书全生态链有望持续受益

　　小红书概念掀涨停潮，多家上市公司回应在小红书开店、投放广告等情况。3连板歌力思公告称，截至2024年前三季度公司小红书电商渠道销售收入约为700万元；6连板苏豪弘业公告称，公司目前未以小红书作为贸易平台进行营销；捷成股份在互动平台表示，公司各类影视宣传、短剧传播，均将小红书做为重要的传播与消费渠道，目前公司与小红书进一步的合作正处于接洽开发中。

　　光大证券研报指出，此次事件带来大量海外流量涌入，海外用户社区初步建立，有助于为小红书扩大海外用户规模和国际市场份额奠定基础，带来更多中长期的商业化机会。小红书近期在商业化、AI等方面布局持续加深，全生态链有望持续受益。

　　②上海加快布局高性能算力基础设施，国内AI算力链有望逐步释放业绩

　　上海市人民政府办公厅印发《上海市推动数字贸易和服务贸易高质量发展的实施方案》。其中提到，布局高性能算力基础设施。建设高能级云计算数据中心集群、开放算力平台和算力互联互通平台。建设城市公共算力服务枢纽，向中小企业提供普惠算力服务。建设规模化大型商用算力。在虹桥国际中央商务区探索建设有国际服务能力及长三角辐射功能的数据中心。

　　中信证券认为，国内AI算力链有望逐步释放业绩，AIDC、交换机、液冷等领域龙头订单显著提升。物联网领域龙头业绩亦迎来明显改善。5G与传统光纤领域仍面临一定压力。重点推荐运营商、光模块、连接器、AIDC、液冷、物联网、交换机等细分龙头。

　　③医保即时结算改革推进，全行业的现金流水平有望改善

　　近日，国家医保局印发《关于推进基本医保基金即时结算改革的通知》。其中明确“一个目标”，2025年全国80%左右统筹地区基本实现基本医保基金与定点医药机构即时结算，2026年全国所有统筹地区实现基本医保基金与定点医药机构即时结算。

　　华兴证券称，预计随着医保即时结算制度的建立，中国医药服务行业有望加速回款，实现经营效率的提升。即时结算有望改善全行业的现金流水平，医疗机构上游连接医药行业，医保基金对医疗机构即时结算在提升医疗机构现金流水平的同时，有助于解决医药行业资金流转不畅的难题，进而改善全行业的现金流水平。

（文章来源：第一财经）