【导读】宝地矿业公布重组预案，标的公司总资产超6亿元

　　1月10日晚，因筹划购买资产停牌四日的宝地矿业发布了重组预案，公司拟向交易对方葱岭实业、JAAN发行股份及支付现金，购买交易对方合计持有的葱岭能源87%股权并募集配套资金。此前，宝地矿业已经持有葱岭能源13%的股权，本次交易完成后，葱岭能源将成为宝地矿业全资子公司。

　　截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，评估值及交易价格尚未确定。从预案披露的财务数据看，标的公司总资产超过6亿元，但预计不构成重大资产重组。

　　宝地矿业股票将于1月13日（星期一）复牌。

标的公司业绩稳定增长

　　公告显示，葱岭能源主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，主营产品为铁精粉，目前拥有新疆阿克陶县孜洛依北铁矿采矿权和新疆阿克陶县托合特日克铁矿勘探探矿权。

　　葱岭能源旗下新疆阿克陶县孜洛依北铁矿为单一磁铁矿，组成简单，磨矿细度较低，磁选指标较好，标的公司经采选后最终产出的铁精粉品位均达68%以上，高于同期国内普通铁精粉62%~65%之间的品位，较后者具备更高的经济价值。

　　根据新疆自然资源厅评审通过的《新疆阿克陶县孜洛依北铁矿资源储量核实报告》，截至2023年12月31日，标的公司旗下新疆阿克陶县孜洛依北铁矿的矿床保有资源储量为8380.11万吨；TFe平均品位35.46%，MFe平均品位31.19%；核准开采规模达320万吨，预计可开采年限约26年，开采规模较大，可开采年限较长。

　　财务数据方面，葱岭能源表现也较好，2022年、2023年和2024年前三季度其营业收入分别为2.58亿元、3.3亿元和2.14亿元，净利润分别为3821万元、4169万元和7265万元。

　　本次交易之前，宝地矿业已经拥有松湖铁矿、宝山铁矿、察汉乌苏铁矿、哈西亚图铁多金属矿、备战铁矿5处矿区，矿产资源主要分布于新疆伊犁、哈密、巴州以及青海省格尔木等地区。截至2023年12月31日，宝地矿业合计控制上述矿山的铁矿石资源量为2.9亿吨。

　　宝地矿业表示，通过本次交易，公司铁矿资源量将达到约3.7亿吨，储量增加约28.62%，进一步提升公司的持续经营能力。

　　另外，本次重组完成后，宝地矿业的总资产、净资产、营业收入及净利润等预计将进一步增长，财务状况得到改善，持续经营能力进一步增强。

　　鉴于与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，尚无法对本次重组完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析，公司将在相关审计、评估等工作完成后，在重组报告书中就本次重组对上市公司盈利能力的影响详细测算并披露。

宝地矿业上市还不到两年

　　资料显示，宝地矿业是新疆地矿局集中优势资源着力打造的，集地质勘查、矿山开采、矿石加工为一体的矿业开发企业。

　　宝地矿业主要经营范围为地质矿产勘查、岩石矿物测试、矿产开发及加工等。目前公司下设1个分公司、20余个控股、参股的子公司。公司现有矿山6座，选矿厂6个，年开采和处理矿石200余万吨，在建大型矿山1座，中型矿山3座，选矿厂3个，年生产规模400万吨。

　　宝地矿业于2023年3月在上交所上市，目前上市还未满两年，其IPO募资了8.14亿元。

　　从业绩来看，上市当年宝地矿业的扣非净利润就下滑超过50%，仅录得8485万元。但进入2024年，公司业绩似有好转之势。2024年前三季度，宝地矿业营收约为9.75亿元，同比增长78.7%；归属于上市公司股东的净利润约为1.71亿元，同比减少0.55%；扣非净利润约为1.57亿元，同比大增92%。

　　截至2025年1月10日收盘，宝地矿业总市值为53.68亿元。

（文章来源：中国基金报）