“国泰君安+海通证券”并购重组方案正式过会，距离落地更进一步。

　　1月9日，经上交所并购重组审核委员会2025年第1次审议会议，国泰君安、海通证券合并重组交易申请通过审议。

　　重组委会议现场问询了本次交易的相关事宜，包括请上市公司代表结合海通证券业绩变动的主要原因及应对措施、本次交易完成后上市公司主要经营指标变化、未来整合管控安排，说明本次交易是否有利于提高上市公司质量，有利于保护投资者合法权益。请独立财务顾问代表和会计师代表发表明确意见。

　　图片来源：上交所

　　根据此前公告，本次吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式，即国泰君安向海通证券全体A股换股股东发行国泰君安A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行国泰君安H股股票。具体来看，国泰君安发行约80.99亿股新股，包括约59.86亿股新A股及约21.13亿股新H股，国泰君安的A股换股价格为13.83元／股，海通证券的A股换股价格为8.57元／股。

　　根据上述公式，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股股票可以换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票可以换得0.62股国泰君安H股股票。

　　合并完成后，海通证券的A股股票和H股股票相应予以注销，海通证券亦将终止上市。自本次吸收合并交割日起，存续公司承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。于交割日后，国泰君安办理公司名称、注册资本等相关的工商变更登记手续，海通证券将注销法人资格，合并后公司将采用新的公司名称。

　　国泰君安表示，本次交易尚需证券会及其他有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。

　　今日，有网络传言称，国泰君安、海通证券合并后公司名称为“上海国际证券”，但有接近人士向媒体进行了澄清，称该传言不属实，合并后公司名称尚未确定。

　　蓝鲸新闻记者关注到，天眼查商标信息显示，国泰君安去年9月批量申请的“国泰海通”“海通国泰”“国泰君安海通”“海通国君”“君安海通”等商标，仅“海通国泰”商标状态进入初审公告，其余商标状态均为等待实质审查状态。

　　不过，去年12月，国泰君安又新注册了“国通君安”的商标，新公司名备选项再添一例。

　　图片来源：天眼查

（文章来源：蓝鲸财经）