渣打集团拟发10亿美元可转债
财中社1月8日电渣打集团（02888）发布公告，计划于2025年1月16日发行总值10亿美元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券。此次证券的发行价为100%，2025年1月16日至2032年7月16日，证券将根据固定利率年息7.625%计息，2032年7月16日为首个重设日期，此后第5年或5的整数倍数年均为重设日期，利率将于每个重设日期重新设定。该证券将纳入伦敦证券交易所国际证券市场进行交易，并向香港联合交易所申请批准转股后的普通股上市及交易
公告中提到，若发生转换触发事件，证券将转换为约8110万股普通股，预计占2025年1月7日已发行普通股总数的3.347%。此次拟发行债券所得净额用于公司的一般业务，并进一步强化公司的监管资本基础。
（文章来源：财中社）
