12月26日，华邦健康（002004）在重庆召开2024年第一次临时股东大会，高票通过了《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》（不超过10亿元）等议案，该可交换债券标的为华邦健康子公司创业板上市的凯盛新材（ 301069）的股票，如发行成功，将成沪深北重庆上市公司首例。

　　左起：董事长张松山、董事总经理张海安、监事会主席王政军。本组图片由上游新闻记者刘勇摄

　　上游新闻记者在现场看到，会议是12月26日当天下午二点在重庆市两江新区人和星光大道华邦健康总部准时召开，由董事长张松山主持，董事总经理张海安、监事会主席王政军等高层出席， 高票通过了《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》（不超过10亿元）等议案。

　　据介绍，华邦健康充分考虑公司发展战略并结合自身实际情况，拟非公开发行规模不超过10亿元（含）可交换公司债券，固定利率，期限不超过3年（含），募集资金将用于偿还公司及子公司有息债务等用途。

　　公司债券可交换为凯盛新材（301069）A股股票，初始换股价格不低于募集说明书披露日前一个交易日凯盛新材股票收盘价以及前20个交易日收盘价均价。

　　凯盛新材为山东省上市公司，2021年9月27日创业板上市，公开发行股票6000万股，发行价为5.17元，募资3.10亿元。注册地在山东省淄博市淄川区，现总股本42064万元。

　　凯盛新材是全球规模最大的氯化亚砜生产基地，同时涉及氯化亚砜下游其他羧酸衍生物、锂电池、芳纶聚合单体以及高性能新材料PEKK等四大领域。

　　华邦健康为凯盛新材控股股东，持有其1.87亿股，占比44.51%。

　　本次债券为非公开发行，发行采取网下发行的方式面向专业投资者中的机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。发行对象为专业机构投资者，且合计不得超过200人。

　　发行结束后，公司将向深交所申请办理该债券挂牌转让事宜。

　　业内人士指出，华邦健康如完成该可交换债券发行，将是沪深北重庆上市公司首例。

　　此前，重庆上市公司多次发行可转换债券融资，可转换债券系转换为上市公司自身股票。

　　此次，华邦健康可交换债券以控股的创业板上市公司凯盛新材A股股票为标的，华邦健康和凯盛新材两家均为上市公司。

　　另外，非上市的小康控股曾以旗下小康股份（现赛力斯601127）为标的发行过可交换债券。

（文章来源：上游新闻）