时值年末，通威股份、大全能源、协鑫科技等企业宣布“减产控产”。事实上，从年初各自增产、依靠低价打响价格战，再到如今年末主动减产、“携手”自律抵制低价竞争，2024年，光伏企业间的商业竞争逐步在回归理性。
据SEMI中国光伏标准委员会联合秘书长吕锦标介绍，从今年6月的SNEC展会以来，行业的主要企业一直在反思这个问题，特别是到了第四季度，基本上达成共识，并逐步采取了一些行动。然而，真正要触底反弹，还有一段路要走，关键要看明年上半年龙头企业如何把握调整机会。
从内卷到自律
产能过剩是近两年困扰光伏行业的核心问题。
自2022年起，我国光伏产业的产能迅速增长，超出了国内外市场的需求，供需关系严重失衡。供远大于求，演变为激烈的市场竞争，倒逼企业出货价格急剧下降，价格战愈演愈烈。
“确实已经击穿了资金成本线，在bom成本线附近徘徊。”今年年中某硅片头部企业负责人接受蓝鲸新闻采访时就表示，不能单看成本这一项指标，随着出货量的上升，生产成本会进一步下调，同时与之带来市场份额也要计算在内。
这家硅片企业或许代表了绝大部分头部光伏企业的商业思路，自身出货量大，依靠成本、资金优势“拉爆”其他企业，以扩大市场。
据光伏协会发布最新数据显示，2024年年初至今，光伏硅料（取N型颗粒硅产品作样本）市场交易均价下降了37.29%，硅片（取N型G10L硅片作样本）价格“腰斩”，电池片中，P型电池价格跌超20%，N型TOPCon电池在加速占据市场的同时，价格也大跌41.49%，各类组件产品价格的跌幅也都接近30%。
截至12下旬，作为终端产品的组件，单晶PERC（182mm）成交均价为0.68元/W，单晶PERC（210mm）为0.69元/W，TOPCon为0.71元/W，而光伏协会给出的12月组件成本价为0.692元/W。
“不少厂都在亏本生产。”据一位接近光伏企业的人士介绍，这次计划减产的几家企业中，有的生产一吨就赔一吨，有的产品过剩到已经需要在外租厂房存放。
实际上，6月份的SNEC上，部分企业继续内卷的想法或已产生松动。协鑫集团董事长朱共山在会议现场表示，“我们不能赢了面子输掉裤子，把行业卷坏，把自己卷死。”天合光能董事长高纪凡也坦言，“当前行业面临‘内卷’‘外堵’交织，无序内卷，低价竞争，从来没有赢家，不可能高质量发展。”
7月25日，在温州举行的光伏行业半年会上，头部企业们终于坐到一起，通过一场闭门座谈会，探讨如何解决当下行业难题。
10月12日，由七大光伏头部企业掌门人共同参与录制的央视《对话》节目《相信中国光伏》，在央视财经频道正式播出，节目最后七位参与者一人一笔，共同写了一个“合”字。
10月14日，又是一场闭门会，反内卷、防止恶性竞争的光伏行业自律行动正式启动。
12月5日，33家主要光伏企业在四川宜宾签署自律公约，限产、限价。
从“卖到全球”到全球造
在国内携手自律的同时，更多光伏企业将触角伸向海外，逐渐由“卖到全球”向“全球造”转变，产能布局也从扎堆东南亚向全球更大范围铺开。
这背后即有全球能源转型的需求，也有贸易壁垒等因素的影响。
“过去一段时间，全球光伏市场呈现出快速增长的发展趋势，其中中国、欧洲、美国和印度是新增装机规模靠前的四大传统市场。”某光伏组件企业负责人告诉蓝鲸新闻，欧洲、美国是中国头部企业最为重要的海外市场。
年初，随着美国对东南亚四国（越南、马来西亚、泰国和柬埔寨）采取反规避调查、新一轮“双反”调查，中国企业在东南亚的光伏产品出口美国受阻，部分中国光伏企业选择赴美建厂。
更换生产地保证向传统欧美市场出货外，更多中国企业将目光放到了中东、非洲等新兴市场，获取新的增量。
“目前，非洲前五大光储市场包括埃及、摩洛哥、纳米比亚、尼日利亚、南非。”晶科能源相关负责人介绍，自2010年起该公司开始探索非洲市场，经过14年的布局，非洲已成为其海外市场的重要阵地。
某光伏企业市场负责人则告诉蓝鲸新闻，“非洲市场看似潜力大，但中国企业出海风险也不小，像汇率波动、政策变动这些都不好把控。”以目前非洲最适合中国光伏投资的国家南非为例，今年六月底，南非对进口光伏组件征收10%的关税，中国未豁免。
不止于南非，据中国光伏行业协会名誉理事长王勃华介绍，另一新兴光伏市场土耳其在9月也宣布对来自越南、马来西亚、泰国、克罗地亚、约旦的光伏组件征收25美元/平方米的关税。在他看来，光伏海外市场不确定进一步增强，其背后是各国对本地产业的保护。
“今年，光伏出海经历了从产品出海到产能出海的转变。随着全球贸易格局的新变化与国际竞争加剧，产能出海在今年也迎来巨大变化，中国光伏企业产能出海从东南亚地区转向美国、欧洲和中东非等地区。”某光伏企业负责人称，不同于以前扎堆一地“抱团取暖”，在全球贸易壁垒加剧的影响下，分散投资建厂是目前中国企业出海的“最优解”。
（文章来源：蓝鲸财经）
