“112亿”欲吞下“480亿” 海尔生物拟吸收合并“同门兄弟”上海莱士
2024年12月23日 22:58
来源: 每日经济新闻
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  在对上海莱士(SZ002252,股价7.22元,市值479.26亿元)的收购落地半年后,海尔旗下“同门兄弟”要上演重组戏码。

  12月22日深夜,海尔生物(SH688139,股价35.20元,市值111.92亿元)发布关于筹划重大资产重组的停牌公告显示,海尔生物上海莱士正在筹划,由海尔生物通过向上海莱士全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并上海莱士,并发行A股股票募集配套资金。

  《每日经济新闻》记者注意到,海尔生物与上海莱士均为海尔集团公司控制的上市公司。从市值体量来看,这无疑是一次大胆且富有挑战的整合。

  对于此次重大资产重组,海尔生物给出这样的前缀:为打造一流的综合性生物科技龙头,完善血液生态产业链布局并发挥协同价值,推动公司高质量发展。

  在相关业内人士看来,海尔生物与上海莱士不仅归属于同一实控人,在产业上也有诸多协同点,包括战略规划、产品研发、市场网络、成本管理、海外拓展等。

  海尔生物吸并上海莱士

  海尔生物的公告显示,2024年12月20日,公司与上海莱士签署了《吸收合并意向协议》,海尔生物拟通过向上海莱士全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并上海莱士,同时发行A股股票募集配套资金。

  双方在本次重组的意向性文件中约定,关于本次交易的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排将由双方沟通、论证、协商后,在正式签署的交易协议中进行约定。

  公告提到,因本次交易尚处于筹划阶段,有关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所的相关规定,海尔生物于12月23日开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

  值得注意的是,在海尔生物披露筹划重大资产重组并停牌公告不到一小时后,上海莱士也发布了关于筹划重大资产重组的停牌公告。

  上海莱士称,公司接到控股股东海盈康(青岛)医疗科技有限公司通知,公司按照实际控制人海尔集团公司的统筹安排,正在筹划相关事项。并称,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票拟于2024年12月23日(星期一)开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

  截至11月20日收盘,海尔生物的市值为111.92亿元,而上海莱士则是血制品领域的佼佼者,市值高达479.26亿元。从市值体量来看,这无疑是一次大胆且富有挑战的操作。

  对此次重大资产重组的目的,海尔生物在公告中称,是为“打造一流的综合性生物科技龙头,完善血液生态产业链布局并发挥协同价值,推动公司高质量发展”。

  从经营范围来看,上海莱士覆盖生产和销售血液制品、疫苗、诊断试剂及检测器具和检测技术并提供检测服务。海尔生物于2019年在科创板上市,主营业务是面向生命科学和医疗创新领域,提供智慧实验室、数字医院、智慧用血等数字场景综合解决方案。

  虽然在业务上有着协同,但双方在已经签署的协议中约定,经双方协商一致可终止/解除本意向协议。在公告中,海尔生物也提到,本次重组尚需履行必要的内部决策程序,以及取得相关有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。

  多维度产业协同是目标?

  公开资料显示,海尔生物与上海莱士均为海尔集团大健康生态品牌“盈康一生”旗下上市公司。虽然尚在筹划阶段,但协同效应与双向赋能,应是海尔生物和上海莱士此次合并比较直接的逻辑。

  2023年12月底,上海莱士公告,海尔集团拟协议收购基立福持有的公司13.29亿股股份,占公司总股本的20%,转让价款125亿元;加之基立福委托的表决权,海尔集团合计控制上海莱士26.58%。海尔集团将成为公司实际控制人。

  基于双方合作,海尔方面还将支持上海莱士继续加大研发投入,并运用物联网场景解决方案优化供应链管理,推进从“血管”到“血管”的流程管理数字化和智能化,实现全流程可视和价值链提升。

  记者注意到,上海莱士是A股血制品上市企业中收入规模最大的企业,2023年营收达到79.64亿元。从全行业看,上海莱士也是中国最大的血液制品生产企业之一,公司主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特异性免疫球蛋白、凝血因子类产品等。

  上海莱士在2023年年报中表示,有关研究数据显示,2023年我国在采单采血浆站数量300余家,全年国内总体采浆量突破1.2万吨,同比2022年有显著增长,但与实际血浆需求量仍存在较大的差距,我国血液制品实现自给自足还有比较长的路要走。

  从产业链角度看,结合海尔系在收购上海莱士时提及的“血液产业生态”,海尔生物作为血液分离设备、检测设备和采浆耗材的供应商,上海莱士是其下游客户。

  今年6月18日,上海莱士相关股份完成过户登记手续;7月29日,公司完成董事会换届选举,海尔集团成为上海莱士实际控制人。在海尔集团看来,并购上海莱士,让其在撬动大健康方面有了新支点。

  海尔集团官网在今年6月26日发布的一篇文章显示,当下的血制品行业有几大技术趋势,比如采用新的蛋白分离纯化技术研发新产品;比如在凝血因子领域,开发更多适应症及临床应用;比如开发基因重组产品,其原料不再来源于血浆,不受原料限制,安全性和质量稳定也更理想。

  在海尔集团发布的规划中,前两者被称为“拓浆”,意味着上海莱士的血浆综合利用率将提升一大截;后者被称为“脱浆”,不仅可以缓解血浆供应瓶颈,更意味着上海莱士将从血制品企业,升级为一家创新生物制药公司。

  12月22日晚间,在与《每日经济新闻》记者交流时,一位接近海尔生物的业内人士认为,海尔生物与上海莱士不仅归属于同一实控人,在产业上也有诸多协同点,包括战略规划、产品研发、市场网络、成本管理、海外拓展等。整合旗下生命科学、生物制药赛道的2家上市公司,“盈康一生”更长远的战略目标应该是通过优势互补、深度融合,发挥规模效应。

(文章来源:每日经济新闻)

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原标题:“112亿”欲吞下“480亿” 海尔生物拟吸收合并“同门兄弟”上海莱士
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