停牌两周左右后，复星旅游文化集团（下称“复星旅文”，01992.HK）日前公告称，董事会决议就建议根据公司法第86条以协议安排方式回购本公司股份，向计划股东提呈该建议。
公告显示，若该计划生效，除受托人未获分配的计划股份外，全部计划股份将被注销，股东将以每股计划股份换取7.80港元现金，该价格较复星旅文停牌前最后一个交易日（2024年11月26日）的股价4港元/股溢价约95%。于该计划生效后，所有计划股份将被注销，该公司将向联交所申请撤销股份于香港联交所的上市地位，于生效日期后立即生效。
复星旅文方面对媒体表示，此次私有化提案是基于复星旅文长期发展战略所做出的关键决策，私有化完成后，复星旅文将继续维持现有业务的正常运营，目前没有计划在私有化完成后对公司整体经营进行重大调整，员工的聘用和福利待遇将保持不变。
谈及私有化的根本原因，有接近复星旅文人士告诉第一财经记者，主要是企业的价值被低估，此前在市场的交易流动性较低，为了今后更好地发展，所以决定退市。
公开信息显示，复星旅文主要包括四大业务板块，ClubMed、三亚亚特兰蒂斯、度假资产管理中心及复游会及相关业务。复星旅文今年上半年财报显示，四大业务的营业额录得106.5亿元，同比增长11%；经调整EBITDA为20.9亿元；归属于股东的盈利为3.2亿元。
“从此次的私有化策划来看，结合之前复星旅文的部分项目出售，比如该公司以最高总代价3000万英镑，向波兰在线旅行社ESKY.PLS.A.出售ThomasCook英国100%股权，9月底又宣布与买方签署出售协议，出售四项物业，总价为3.9亿元，我们可以理解为复星旅文希望走轻资产路线。出售项目既能减轻投资负担，又能回笼资金。私有化其实也是类似的逻辑，提升有效融资和发展，控制整体成本，以相对轻资产模式来做未来布局。”资深旅游业分析人士、高级经济师赵焕焱认为。
（文章来源：第一财经）
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