光弘科技:拟定增募资不超10.33亿元 收购AC公司及TIS工厂 深化汽车电子业务
中证智能财讯光弘科技(300735)11月25日晚间公告,拟向不超过35名特定对象发行股票不超过2.3亿股,募集资金总额不超过10.33亿元,用于收购All Circuits S.A.S. 100%股权和TIS Circuits SARL 0.003%股权及补充流动资金。
据介绍,AC公司总部位于法国,成立于2015年5月,主营业务为汽车行业的电子控制模块制造和电子产品的组装服务。业务区域主要分布在欧美等地,与法雷奥、雷诺、施耐德电气、拜耳等多个领域的客户建立了较为稳定的合作关系。
TIS工厂总部位于突尼斯,主营业务为电子产品的制造,零配件的组装等相关业务。作为AC公司的子公司,主要负责突尼斯生产基地的运营工作,并为欧、美、非等地客户提供相关服务。
目前,AC公司100%股权及TIS工厂0.003%股权已在北京产权交易所公开挂牌打包转让。收购完成后,公司将控制AC公司及其控股的TIS工厂的100%股权,AC公司及TIS工厂将成为公司子公司。
公司表示,通过本次并购,公司将进一步深化自身在汽车电子行业的技术储备,抓住行业变革带来的发展机遇,扩大在汽车电子领域的业务规模和市场份额。
近年来,公司业务发展较快,资产规模不断扩大,债务规模及财务杠杆也随之水涨船高。截至2024年9月30日,公司合并口径资产负债率为34.55%,合并报表流动负债占总负债的比例为95.14%,流动负债比例较高。
因此,公司拟使用本次募资3亿元补充流动资金,用来降低债务比例,进一步优化财务结构,同时提高短期偿债能力。
(文章来源:中国证券报·中证网)