国信证券：中矿资源锂矿山持续降本，多元化布局逐步形成
财中社11月20日电国信证券发布研报称，预计中矿资源（002738）2024-2026年营收分别为49.40亿元、66.05亿元、85.55亿元，同比增速-17.8%/33.7%/29.5%，归母净利润分别为7.45亿元、13.39亿元、18.54亿元，同比增速-66.2%/79.6%/38.5%；摊薄EPS分别为1.03元、1.86元、2.57元，当前股价对应PE为35倍、19倍、14倍。
通过多角度估值，认为公司股票价值在44.53至48.24元之间，2025年动态市盈率在24至26倍之间，相对于目前股价有24%-34%左右空间，对应的总市值在321至348亿元之间。考虑到公司拥有强大的地勘能力，能够赋能矿山开发，铯铷盐业务稳步发展，锂矿&锂盐业务降本增效成果显著，同时打造铜领域新的成长曲线，中长期成长性强，维持“优于大市”评级。
（文章来源：财中社）
