停牌13天后，希荻微11月18日发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式，购买深圳市诚芯微科技股份有限公司（简称“诚芯微”）100%的股份。其中，55%的交易对价由希荻微以发行股份的方式支付，45%的交易对价由希荻微以现金支付。上述交易预计构成重大资产重组。

　　希荻微表示，此次交易是公司积极响应国家号召，进行补链强链、做优做强的举措。公司通过并购行业内优质资产，将带来新的盈利增长点，有利于推动自身高质量发展和促进资源优化配置。

　　复牌首日，希荻微股票直接封涨停板。

标的公司曾挂牌新三板

　　根据预案，希荻微拟通过发行股份及支付现金的方式，购买曹建林、曹松林、链智创芯、汇智创芯所持有的诚芯微100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

　　目前，标的公司的审计和评估工作尚未完成，交易的具体价格尚未确定。不过财务数据显示，2023年、2024年前三季度，诚芯微的营业收入分别为1.9亿元、1.43亿元，归母净利润分别为1663.61万元、517.93万元。截至2024年三季度末，诚芯微的净资产约为1.2亿元。

　　同时，交易各方协商本次交易的股份发行价为11元/股。曹建林、曹松林、链智创芯取得的对价股份自发行结束之日起12个月内不得转让；汇智创芯取得的对价股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

　　截至11月5日停牌前，希荻微收盘价为11.8元/股，市值为48.42亿元。

　　公开资料显示，诚芯微成立于2009年12月，2022年8月在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，2023年12月终止挂牌。

　　诚芯微的主营业务为模拟及数模混合集成电路研发、设计和销售。公司产品涵盖电源管理芯片、电机类芯片、电池管理芯片和MOSFET等多种集成电路产品，在汽车电子、智能手机、智能家居、可穿戴设备、安防监控、电动工具、小功率储能等领域拥有客户资源。

　　希荻微和诚芯微同属集成电路设计企业。希荻微的主营业务包括电源管理芯片及信号链芯片在内的模拟集成电路的研发、设计和销售，现有产品布局覆盖DC-DC芯片、锂电池充电管理芯片、端口保护和信号切换芯片、电源转换芯片等。

　　此外，希荻微服务于消费类电子和车载电子领域的集成电路，拥有国际主芯片平台厂商、ODM厂商和三星、小米、荣耀、传音、OPPO、vivo、谷歌、联想等消费电子终端品牌客户。

并购夯实“芯”技术

　　近两年，希荻微保持了较高的研发投入。2023年，希荻微的研发费用达到2.37亿元，占营业收入的60.32%；2024年前三季度，公司的研发费用为1.92亿元，占营业收入的55.62%。

　　财务数据显示，2024年前三季度，希荻微的营业收入为3.45亿元，同比增长32.1%；归母净利润为-1.95亿元，同比下降1311.5%。

　　希荻微表示，公司将通过此次交易获得诚芯微的底层技术，整合其研发体系，协同开展基于晶圆厂工艺技术的迭代开发，拓宽在电源管理芯片、电机类芯片、电池管理芯片和MOSFET（金属-氧化物半导体场效应晶体管）等领域的技术与产品布局。

　　同时，公司计划加速迭代出更多能够适应消费电子、汽车、通讯和工业等领域需要的产品解决方案，构建更为完整的产品图谱，为更多下游细分行业客户提供更为完整的对应产品。

希荻微持续开拓“芯”业务

　　近期，半导体行业并购重组步伐加快，产业整合进一步提速。希荻微下半年以来也加快收购动作，持续开拓公司“芯”业务。

　　2024年7月，希荻微通过二级全资子公司Halo Microelectronics International Corporation（简称“HMI”），以210.05亿韩元（约1.09亿元）收购Zinitix Co., Ltd.（简称“Zinitix”）30.91%的股权。

　　公开资料显示，Zinitix是韩国创业板科斯达克上市公司。2024年上半年，Zinitix的营业收入约为1.75亿元。

　　希荻微表示，上述交易完成后，HMI将成为Zinitix的第一大股东，且能主导其董事会席位。希荻微将委派财务负责人等高级管理人员，对Zinitix的经营、人事、财务等事项拥有决策权。

　　8月29日，Zinitix正式成为希荻微的控股子公司，后续会纳入其合并报表范围。

　　希荻微称，上述交易帮助公司拓宽了在触摸控制器芯片、自动对焦芯片、触控驱动芯片、触摸板模块以及音频放大器等领域的技术与产品布局。同时，上述交易增强了公司的持续经营能力与市场竞争力。

　　希荻微透露，Zinitix的主要客户为三星电子以及部分ODM厂商和模组厂商，公司收购Zinitix，也是希望为三星在内的海外客户，提供种类更多、功能更全的产品和服务。

（文章来源：上海证券报）