《科创板日报》11月17日讯根据财联社创投通—执中数据，2024年10月中基协备案的私募股权投资基金共有269支，较上月307支环比减少12%，与去年同比减少39%。其中，189支基金有机构LP出资（不包括对基金的关联出资行为），共计394家机构LP出资参与备案基金，关联投资机构181家。根据披露可统计的出资规模，认缴资本约757.74亿元，较9月减少10%。

　　LP类型分布

　　按照10月备案基金的机构LP出资结构，政府资金与企业投资者位居活跃度前两位，出资次数分别占39%和34%。

　　从出资规模来看，政府资金LP继续稳居首位且出资额进一步增加，认缴资本约528.77亿元，较9月环比增加43%，占比高达70%。企业投资者认缴资本总额约109.36亿元，位居第二，占比约14%。VC/PE机构、市场化FOF、其他金融机构出资规模较上月均有显著下降。

　　LP地域分布

　　从地区来看，10月备案基金的机构LP中，江苏省出资次数及规模均处于首位，且优势明显。从出资活跃度来看，出资次数位居前三的分别是江苏、广东和浙江；与上月相比，湖北、陕西进入出资活跃榜前十。从披露的认缴资本来看，江苏出资约230亿元，占全国出资总额的30%，连续两个月位居第一；安徽、湖南位居第二、三位，出资额均超60亿元。

　　活跃LP榜单

　　财联社创投通—执中数据显示，10月活跃机构LP包括江苏省战略性新兴产业母基金、成都高新策源启航股权投资基金、苏州交通投资集团、苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司等政府引导基金及政府投资平台，苏州市港航投资发展集团等非上市企业，以及杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）等其他机构LP。

　　10月对外投资备案基金数TOP10 LP如下表所示：

　　受LP青睐机构榜单

　　10月有多家投资机构旗下基金获LP出资，包括苏创投、南京创新投资集团、国科投资、中金资本、中金汇融、华福资本等。其中，苏创投旗下2支备案基金获25家机构LP累计100.40亿元出资，为10月最受LP青睐的投资机构。

　　10月受LP青睐的投资机构TOP10如下表所示（按期内对应被投基金数统计，被投基金数相同的以对应LP认缴资本排序）：

　　政府资金

　　（一）出资概况及出资结构

　　财联社创投通—执中数据显示，10月政府资金LP累计出资175次，环比减少13%，认缴资本528.77亿元，环比增加43%；出资活跃度虽略有下降，但平均出资规模大幅提升。其中，政府投资平台的出资次数和规模均最高，占比均维持在六成左右。

　　从各级引导基金的出资结构来看，省级政府引导基金出资规模最高，约110.05亿元，占政府引导基金出资总额的50%，其次是地级和县级政府引导基金，分别出资55.09亿元和51.59亿元。

　　（二）活跃政府资金LP

　　10月最活跃的政府资金LP为江苏省战略性新兴产业母基金，出资参与了分别由南京创新投资集团及苏创投管理的4支备案基金，重点聚焦电子信息、新型电力、高端装备和生物医药产业，认缴资本约60亿元。

　　公开信息显示，江苏省战略性新兴产业基金母基金成立于2023年10月，规模500亿元，以公司制形式运作，围绕江苏省“51010”战略性新兴产业集群、“1650”产业体系和相关文件明确的战略性新兴产业和未来产业领域开展投资。

　　财联社创投通—执中数据显示，截至目前，江苏省战略性新兴产业母基金已对外投资9支基金，与南京创新投资集团、锡创投、苏创投等投资机构合作较多。

　　（三）政府资金LP青睐的投资机构

　　10月最受政府资金LP青睐的投资机构为苏创投，其管理的2支备案基金江苏苏州生物医药产业专项母基金（有限合伙）、江苏苏州高端装备产业专项母基金（有限合伙）各获14家政府机构LP出资，累计认缴资本约78.95亿元。

　　上市公司

　　（一）出资概况

　　10月共有16家上市公司LP出资参与了13支备案基金，披露的认缴资本总额约19.70亿元；与9月相比，出资主体的数量略有下降，但出资规模约为上月的2.27倍。

　　（二）活跃上市公司LP

　　其中，成都先导（688222.SH）出资了成都蓉创先导股权投资基金合伙企业（有限合伙），认缴资本8亿元，为10月出资金额最高的上市公司LP。

　　据财联社创投通—执中数据，蓉创先导基金是成都先导目前对外出资的唯一一支备案基金，该基金规模20亿元，将专注于生物医药产业链的并购型投资。除基金外，成都先导还直投了先衍生物、科辉先导等生物医药项目公司。

　　（三）受上市公司LP青睐的投资机构

　　成都技转创投是10月最受上市公司青睐的投资机构，其管理的成都蓉创先导股权投资基金合伙企业（有限合伙）获成都先导（688222.SH）1家上市公司LP出资，认缴资本8亿元。

　　公开信息显示，成都技转创投是经成都市国资委批复同意，成都科技服务集团有限公司2015年4月全额出资组建的子公司，注册资本1.5亿人民币，专注于高校科技成果转化和科技型中小企业的早期股权投资业务。

　　据财联社创投通—执中数据，成都技转创投目前共管理包括蓉创先导基金在内的33支基金，累计投资80多家项目公司，其中药易购、极米科技、天微电子3家公司已IPO，主要聚焦电子信息、生物医药、高端装备等行业赛道。

　　金融机构

　　（一）出资概况

　　10月共有10家金融机构LP出资，共参与8支备案基金，已披露的认缴资本约26.28亿元，出资规模较上月下降79%，规模大幅下降的主要原因是9月银行AIC井喷式出资抬高了整体出资规模。从金融机构类型来看，10月寿险公司出资次数与金额均最高，较上月出资有明显增加。

　　（二）金融机构LP出资规模TOP10

　　10月金融机构LP中，泰康人寿出资额最高，投资了万信金石（南京）商业投资合伙企业（有限合伙），认缴资本7.82亿元。大家人寿、国民信托、横琴人寿等出资额也相对较高。

　　本月募资事件

　　据财联社创投通—执中数据不完全统计，10月产业投资基金募资事件中，拟设立的有11起，签约/设立/落地的有42起，首关的有1起。

　　10月部分募资事件列表如下：

　　创投通：财联社及科创板日报旗下一级市场服务平台，于2022年4月挂牌上海数据交易所。通过星矿数据、一级市场投融资数据、企业创新评测实验室、创新公司数据库、未上市公司自选股、拟上市公司早知道和行业投研等，为创新公司和创投机构提供从数据产品到解决方案的一站式服务体系。

（文章来源：财联社）