财中社11月15日电华西证券发布研报，对同兴达（002845）三季报进行点评，公司2024年1-3季度营收69.62亿元，同比+15%；归母净利0.72亿元，同比+308%。三季度营收26.27亿元，同比+11%，环比+29%；归母净利0.55亿元，同比+631%，环比+421%。

　　华西证券分析，由于消费电子需求复苏节奏放缓，下调2024-2025年公司营业收入116.56 亿元与130.92亿元的预测至97.58亿元与111.41亿元，预计2026年营收为120.31亿元，下调2024-2025年EPS0.64元与0.96元的预测至0.34元与0.94元，预计2026年EPS为1.15元，2024年11月13日收盘价17.12元，对应市盈率为50.75倍、18.14倍、14.85倍。维持公司“增持”评级。

　　华西证券认为公司主业复苏迹象明显，利润端表现增长迅速，公司模组需求较好且保持向好趋势。公司的封测业务作为业务增长第二曲线，随着产能爬坡与市场开拓，未来有望实现更好的业绩表现。

　　另外，先进封测一期为12寸显示驱动芯片的封装测试，目前产能爬坡顺利，初步预计进入12寸显示驱动芯片封测行业规模前四。华西证券预计明年先进封测业务步上正轨，在自主化的需求拉动下，市场空间大增速快。

（文章来源：财中社）