融创房地产旗下四只公司债券明日复牌 重组方案出炉
11月14日,融创房地产集团有限公司(简称“融创房地产”)发布公告,宣布公司债券复牌安排及债券重组方案的最新进展。
公告显示,融创房地产旗下债券包括H融创05、H融创07、PR融创01和20融创02,自2024年10月28日开市起停牌,将于2024年11月15日开市起复牌。此次债券重组方案包括现金要约收购、股票及/或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。
具体来看,一是现金要约收购方案,公司拟使用现金,预计按照每张标的债券面值18%的价格发起现金要约购回,累计购回所使用的现金总金额预计不超过8亿元,接纳标的债券本金上限约44亿元。二是股票及/或股票经济收益权兑付方案,接纳标的债券本金预计约30亿元。三是以资抵债方案,公司拟将其间接控股的下属公司所持有的特定资产收益权委托给信托公司成立服务型信托,该服务型信托预计存续4年,接纳标的债券本金上限约41亿元。四是全额长展期方案,将在上述选项完成后以现金方式支付选择全额长展期方案的标的债券约1%本金;剩余本金将展期至2034年6月9日,本金部分自2029年12月9日起每半年现金支付,利息部分统一降低至1%左右。
融创房地产方面表示,上述方案为初步方案,尚未最终确定,需通过债券持有人会议推进。
(文章来源:新京报)