研报点睛:掀涨停潮!关注细分领域龙头
11月11日,沪指涨0.51%,深证成指涨2.03%,创业板指涨3.05%。盘面上,半导体行业板块涨6.87%;个股方面,上海合晶、晶合集成等涨停,江丰电子、龙图光罩等均有不同程度上涨。
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民生证券表示,美方持续加强对华设备和先进制程限制,自主可控的重要性和迫切性进一步凸显,看好半导体制造、设备材料、先进封装全产业链的国产替代投资机遇。建议关注:半导体制造:中芯国际、华虹公司;半导体设备:北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微、中科飞测等;先进封装:长电科技、通富微电、甬矽电子、精智达、强力新材、沃格光电、艾森股份、伟测科技、兴森科技、长川科技等;芯片定制服务:灿芯股份、华大九天、芯原股份等。
国信证券表示,全球和中国半导体销售额均连续四个季度实现同比增长,且3Q24全球半导体销售额创历史新高,达到1660亿美元,环比增速也是2016年后的最大增速,半导体在周期性的基础上体现出了更多的成长性,台积电也表示AI需求是真实的,并将持续数年。从A股半导体公司业绩来看,整体收入连续五个季度同比正增长,整体归母净利润连续四个季度同比正增长,3Q24毛利率同环比均提高,归母净利润同比增速49%明显高于收入同比增速21%。随着AI应用落地,半导体成长性将延展至全品类,国内企业的参与度将提高,继续推荐细分领域龙头企业中芯国际、华虹半导体、长电科技、通富微电、伟测科技、韦尔股份、恒玄科技、澜起科技、圣邦股份、杰华特、思瑞浦、士兰微等。国内两大FAB厂中芯国际、华虹半导体的产能利用率高于全球可比同行平均水平,3Q24半导体设备也是收入同比增速和净利率最高的板块,在半导体产业链本土化趋势下,继续推荐半导体设备企业北方华创、中微公司、拓荆科技等。
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(文章来源:东方财富研究中心)
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研报日期:2024-10-31
路维光电
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路维光电(688401)
事件:10月30日,路维光电发布2024年三季报,公司前三季度实现营业总收入6.03亿元,同比增长25.07%,实现归母净利润1.21亿元,同比增长11.73%。
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