新华财经北京11月8日电（余蕊、吕光一、康耕甫）根据金融监管总局数据测算，农村金融机构普惠型小微企业贷款的规模占比在逐渐下降，从2023年二季度的28.7%降到今年二季度的27.3%，降幅达1.4个百分点。与此同时，大型商业银行普惠型小微企业贷款的规模占比从39.1%上升至42%，提升了2.9个百分点。

　　新华财经调研发现，农商银行面临的生存挑战远不止于普惠金融业务。“农商银行业务集中，高度依赖存贷款等传统业务。净息差的不断收窄，削弱了农商银行盈利能力和内源资本的补充能力。”中国银行研究院高级研究员熊启跃说。

　　面临三大生存挑战

　　农商银行是我国银行体系重要的组成部分。根据金融监管总局最新数据，我国共有农商银行1577家。截至三季度末，我国以农商银行为主体的农村金融机构资产规模达57.52万亿元，占银行业金融机构资产总规模的13.3%。但如今，我国农商银行面临一系列挑战和难题。

　　难题一：净息差不断收窄同时综合成本较高

　　根据金融监管总局数据，农商银行的净息差从去年底的1.90%，已经降至今年二季度的1.72%。

　　而另一方面，相较于大型银行，农商银行的经营成本、管理成本较高，加之数字化水平较低，导致农商银行的综合成本较高。

　　难题二：风险抵御能力较弱同时资本补充渠道不足

　　数据显示，农商银行的资产质量低于大型银行。农商银行主要服务对象为中小微企业、个体工商户、农户等。其抗风险能力差，经营状况波动大，导致农商银行面临的资产质量挑战更大。

　　尽管我国农商银行在今年二季度改变了不良贷款余额增长的趋势，不良贷款余额和不良贷款率实现“双降”，但截至今年二季度末，农商银行不良贷款率依然高达3.14%，远高于大型商业银行的1.24%、股份制商业银行的1.25%、城市商业银行的1.77%，以及民营银行的1.75%。

　　“农商银行的风险抵御能力有待提升，风险管理机制有待完善，数据体系和人才建设尚需进一步增强。”熊启跃说，同时，整体上农商银行的信用水平低于大型银行，导致其资本补充渠道，尤其是市场化的资本补充渠道有限。因此一旦爆发风险，农商银行可能会缺乏有效的风险对冲空间。

　　此外，业内专家表示，我国农商银行的治理较为薄弱，股东资质良莠不齐，而且关联交易较多等问题仍较为突出。

　　难题三：大型银行下沉服务导致行业竞争加剧

　　普惠金融业务是农商银行的传统优势业务和重要收入来源，但近年来大型银行不断“下沉”服务，导致行业竞争加剧。

　　从速度上看，2024年二季度，农村金融机构普惠型小微企业贷款同比增速为11.4%，低于银行业金融机构17.9%的整体增速，更是大幅低于大型商业银行25.84%的增速，也低于城市商业银行13.95%的增速。

　　业内专家认为，大型银行具有数字化水平高、贷款利率低、贷款期限灵活等优势，在“下沉”服务过程中，抢占了农商银行原有的市场份额，压缩了农商银行的利润空间。

　　拥抱民营企业客户

　　在诸多困难面前，广州农商银行和顺德农商银行的做法，为农商银行破解困局带来了一些启示。

　　广州农商银行董事长蔡建指出，中小银行发展进入深度调整期，同业竞争压力明显加剧，想要在与大型银行的竞争中求得一席之地，必须重构经营发展模式，聚焦中小额资产业务。

　　广州农商银行提出了中小额资产业务的“三千亿工程”，即力争2-3年内实现中小额公司信贷业务、普惠小微业务和零售信贷业务规模各达1000亿元。截至2024年9月末，广州农商银行中小额公司信贷余额498.8亿元，较年初增长30.7%，业务规模及占比较年初实现双增。

　　聚焦中小额资产业务，让广州农商银行取得了相对优异的业绩。截至2024年9月末，广州农商银行集团资产规模13695.64亿元，在全国农商银行中位居前列；中小额公司信贷余额498.8亿元，较年初增长30.7%；个人存款业务稳健增长，个人存款规模在广州地区同业保持第二名。

　　位于珠三角腹地的广东佛山市顺德区，是全国首个工业产值超万亿元的市辖区，拥有“家电之都”“燃气具之都”“涂料之乡”“家具之都”等众多美誉。顺德也成为银行机构的“必争之地”，超40家各类金融机构落地于此。而顺德农商银行做到了人民币存贷款同业占比稳居顺德同业首位，并且成为全国规模最大的县域法人金融机构。

　　截至2023年末，顺德农商银行资产总额4618.33亿元，同比增长5.49%；各项存款余额3150.18亿元，同比增长5.5%；各项贷款余额2418.72亿元，同比增长7.6%。

　　与民营企业共成长，是两家农商银行共同的发展之路。广州农商银行和顺德农商银行既拥有服务本地民营企业的天然优势，又具备服务民营企业的充足定力。如今民营企业已经成为两大农商银行的主要客群，占企业授信客户数均约九成，已经是名副其实的“民营企业专属银行”。

　　“针对民营企业因抵押物不足而面临‘融资难、融资贵’，广州农商银行持续创新优化授信产品体系，推出‘绿企贷’‘工业物业支持贷’‘园融贷’‘集体建设用地贷’‘优农贷’等特色产品，以满足民营企业的融资需求。”广州农商银行自贸区南沙分行行长车铭说。

　　截至目前，广州农商银行民营企业客户超9000户；民营企业贷款余额近3000亿元，占企业贷款余额超七成，民营企业贷款户数和规模不断提升。

　　“截至2024年6月末，顺德农商银行支持民营企业7683户，贷款余额1336.27亿元，占企业贷款余额的85.97%，比年初增加100.08亿元，增速8.10%。”顺德农商银行公司银行部总经理张弛介绍，该行为强化民营企业的服务，聚焦本地特色行业与优质客群，开发半标准化特色服务方案；加强普惠金融服务线下对接，落实网格化管理；加强首贷户服务，建立民营、小微企业长效服务机制。

　　深耕当地优势产业

　　面对日趋激烈的市场竞争环境，特色化经营成为农商银行的“关键一招”。

　　汽车产业是广州的支柱产业之一，广州农商银行深入番禺、南沙、黄埔等汽车产业集群区域调研，研发出适配汽车产业链客群的“金米汽车产业优企贷”，针对国内主流整车制造厂商的一、二、三级供应商，最高可提供5000万元信用贷款，解决整车制造厂供应商日常经营周转资金吃紧的问题。截至目前，广州农商银行汽车产业相关贷款余额达83.44亿元。

　　又如，广州农商银行大力支持南沙“海洋经济”发展，围绕农林牧渔及配套产业融资发展需求，创新推出“乡村振兴优农贷”，服务国家级、省级农业龙头企业，助力打造“蓝色粮仓”。截至目前，海洋牧场相关贷款余额达32.82亿元。

　　再如，广州农商银行针对本地化特色客群，优化“整村授信”模式，服务广州市“一村一品，一镇一业”的专业村镇，支持本地优势农业产业发展。截至目前，“整村授信”的授信总额度27亿元，授信余额17亿元。

　　同样，顺德农商银行一直根植顺德地区，坚持差异化定位、特色化经营和精细化管理，根据地方特色创新金融产品和服务。

　　例如，为了解决中小钢贸企业融资难和贵的问题，前不久顺德农商银行借助电子化仓库管理信息平台，以及线上线下相结合的货物监管模式，联合当地钢材贸易协会，创新打造出“钢融易”钢材货押产品。企业可享受最长6个月的单笔贷款，且无需另行提供不动产抵押，综合成本较传统模式下降近200个基点。预计项目成熟后，能盘活货物200万吨。

　　“制造业有很多细分领域，每个行业都有不同的生产周期和行业特点。因此定制化的融资方案才能真正满足企业的需求。”张弛说，顺德农商银行为制造业企业提供“四专一定”的综合金融服务方案，即“专营机构、专业团队、专项机制、专属产品、科技定制”，并且在17家分支机构设置了制造业专营中心。

　　“从融资成本看，顺德农商银行不是最便宜的。但这家银行政策的稳定性和合作的持续性是我们最看重的。”顺德农商银行一家贷款企业的负责人霍锦添说。

　　如今很多已经走向全国、甚至走向世界的顺德名企，当他们还是小小村企的时候，第一笔贷款都是来自顺德农商银行。

　　此外，网点覆盖面广也是广州农商银行和顺德农商银行的重要特色和优势。

　　目前，广州农商银行为广州市1302个村社提供结算、投融资等各类金融服务，覆盖率近100%；村务卡发行万张，居全市前列。截至今年9月末，广州农商银行涉农贷款余额超400亿元，继续保持在本地“三农”金融服务领域的主力军地位。

　　顺德农商银行深入乡镇基层，在顺德地区拥有259间营业网点，村居覆盖率近84%，其中在86个村居其为唯一设点银行。此外，顺德农商银行拥有一支超过千人的专职客户经理团队，据此将金融服务脉络深入到顺德各社区和乡村腹地。（参与调研：印朋）

（文章来源：新华财经）