光伏产业链突传利好。
今日午后，A股光伏概念股全线飙涨，光伏设备指数一度涨超7%，隆基绿能盘中一度触及涨停。与此同时，港股光伏板块亦强势拉升，顺风清洁能源、卡姆丹克太阳能盘中最高暴涨超40%，协鑫科技最高大涨30%。
消息面上，据美国联邦官方网站，美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD）。分析机构认为，上述情况意味着美国对中国光伏组件产品关税政策出现了松动，后续不排除光伏产品豁免范围进—步扩大的可能性。
值得注意的是，近期，光伏产业链利好消息不断，业内人士预期，组件价格或将迎来拐点。中国光伏行业协会官方公众号日前发布通告称，光伏组件低于成本价投标中标涉嫌违法，同时公布最低成本价0.68元/W。另据国家能源局最新发布的数据，9月国内新增光伏发电装机容量约20.89GW，环比增长26.9%，同比增长32.4%，改变了环比两个月持续走弱的趋势。
全线大涨
今日午后，A股光伏概念股全线飙涨，光伏设备指数一度大涨超7%，截至收盘，涨幅仍达4.78%。其中，隆基绿能盘中一度触及涨停，最终收涨6.53%，海优新材、大全能源斩获20CM涨停，同享科技涨近18%，钧达股份、通威股份、宝馨科技、TCL中环等多股涨停。
与此同时，港股光伏板块亦强势大涨，顺风清洁能源、卡姆丹克太阳能盘中最高涨超40%，协鑫科技盘中最高大涨30%，福莱特玻璃涨超14%，信义光能大涨超11%，新特能源涨超10%，彩虹新能源涨超7%。
消息面上，据美国联邦官方网站，美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。
通报称，此举是应路创电子公司(Lutron)要求，旨在评估是否可能部分撤销对源自中国的晶体硅光伏电池(即太阳能电池，不论是否组装成组件)的反补贴税令等审查。
山西证券表示，虽然此次审查针对的是部分非主流产品，但意味着美国对中国光伏组件产品关税政策出现了松动，后续不排除光伏产品豁免范围进—步扩大的可能性。
近年来，美国对中国光伏产品实施的反补贴税等政策，给中国光伏行业带来了不小的压力。此次美国商务部启动CCR审查，无疑为正处于底部的光伏板块注入了一剂强心针。分析人士指出，如果美国部分撤销相关税令，将直接利好中国光伏组件企业，同时间接带动光伏主材和辅材行业的发展。
分析人士认为，当前光伏行业正处于转型升级的关键时期。美国政策的变动，不仅关乎美国市场的光伏产品进口，更可能影响全球光伏产业链的发展格局。对于中国企业而言，是机遇也是挑战。如何在政策变动中抓住机遇，实现产业升级和高质量发展，成为摆在中国光伏企业面前的重要课题。
利好频出
值得注意的是，近期，光伏产业链利好消息不断，业内人士预期，组件价格或将迎来拐点。
中国光伏行业协会官方公众号日前发布通告称，光伏组件低于成本价投标中标涉嫌违法，同时公布最低成本价0.68元/W。
对此，华创证券表示，今年以来组件价格低位运行，光伏协会已经多次召开会议，以促进行业健康有序发展，此次光伏协会明确投标价格需高于成本，且表示将定期测算行业成本并公布。0.68元/W的成本底线有望限制行业无序竞争，组件价格有望迎来拐点。
中国光伏行业协会此前召集了16家光伏企业举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。据悉，与会企业共同商议的部分内容包括，后续不再允许低价内卷，计划酝酿涨价；同时，原则上不允许再继续扩张新产能，行业内企业共同降低排产。
TrendForce集邦咨询称，2024年9月，光伏产业链上游价格企稳，硅料价格小幅反弹，然终端需求不振，电池片、组件环节价格微幅下修。9月光伏企业逆势扩产，签约、开工项目小幅增加，投产项目明显减少，HJT、钙钛矿成为布局焦点。
国家能源局最新发布的数据显示，9月国内新增光伏发电装机容量约20.89GW，环比增长26.9%，同比增长32.4%，改变了环比两个月持续走弱的趋势，且装机量明显好于去年同期。出口方面，9月逆变器、组件出口额分别为48.44亿元、143.72亿元，同比分别+4.2%、-40.7%，环比分别-21.3%、-17.4%。
国金证券认为，自2023年第四季度起，光伏产业经历了二三线企业退出、跨界企业退出和头部企业整合后，落后产能正逐步被淘汰。目前，供给侧洗牌已进入中后期，预计随着终端需求的释放，产业链盈利将逐步恢复。
中信期货认为，行业进入底部区间，静待供需再平衡。由于供需失衡导致价格大幅下跌，目前基本全行业均进入亏损状态，光伏各环节新产能投放基本暂停，供应总量虽然过剩，但动态产销接近均衡，产业链景气度进一步下行空间有限，预计各环节利润从2025年起边际修复。
中泰证券指出，四季度为光伏产业链的传统旺季，10月排产预计环比提升，玻璃库存自4月来首次出现下降，板块积极信号明显，建议重视已充分体现经营韧性和阿尔法的光伏龙头。
（文章来源：证券时报网）
