研报点睛：掀涨停潮！有望迎来估值重塑
10月9日，沪指涨4.59%，深证成指涨9.17%，创业板指涨17.25%。盘面上，半导体行业板块涨18.16%；个股方面，安凯微、康希通信等涨停，路维光电、伟测科技等均有不同程度上涨。
湘财证券表示，9.24一系列重磅政策发布，中长期鼎立支持经济高质量发展。AI大模型的持续优化及多样化AI应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求，叠加政策端助力将持续推动新一轮AI基础设施建设，长期带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU等多种半导体硬件的市场需求。传统消费电子领域，供给端企业库存去化已基本到位，智能手机、PC及IOT板块受益于市场需求已进入复苏区间叠加政策助力拉动企业投资、居民消费，需求端或进一步得到提振，上游IC设计企业业绩有望保持增长；半导体行业多板块具备配备价值，因此将半导体行业评级由“增持”上调至“买入”评级。
信达证券表示，当前国内政策利好频发，市场预期不断回暖，此前半导体板块调整幅度较大，超跌优质个股具备高性价比配置属性，建议关注：【晶圆厂】中芯国际、华虹公司；【半导体设备】北方华创、中微公司、拓荆科技、精测电子等；【半导体材料】安集科技、鼎龙股份、兴森科技等；【IC设计/IDM】圣邦股份、纳芯微、南芯科技、晶晨股份、兆易创新、北京君正、新洁能、士兰微等。
（文章来源：东方财富研究中心）
