中证智能财讯药明康德（603259）10月8日早间公告，10月7日，公司董事会审议通过《关于公司发行H股可转换公司债券的议案》，拟发行5亿美元于2025年到期的零息有担保可转换债券。当日，公司及全资子公司WuXi AppTec (HongKong) Limited（发行人）与牵头经办人花旗环球签署认购协议。

　　根据协议约定，公司将无条件及不可撤销地担保发行人到期支付根据债券及信托契约明示应付的所有款项。

　　债券到期日为2025年10月19日或前后，将以记名形式按每份20万美元的特定面值及超出部分以10万美元的整数倍发行。

　　该可转债初步转换价为每股（H股）80.02港元，相比2024年10月7日（即签署认购协议的交易日）在香港联交所所报最后收盘价每股（H股）69.00港元溢价约15.97%；相比2024年10月7日止连续五个交易日在香港联交所所报平均收盘价约63.00港元溢价约27.02%。

　　债券可由持有人选择按初步转换价每股（H股）80.02港元转换为每股面值人民币1.00元的公司已缴足普通H股。假设按初步转换价每股（H股）80.02港元全部转换为债券，则债券将转换为约4852.22万股H股，相当于公告日公司已发行总H股股本约12.54%及公司已发行总股本约1.67%，以及全部发行债券转换为股本后的已发行总H股股本约11.14%及已发行总股本约1.64%。转换股份将全部缴足，并于各方面与有关登记日期当时已发行的H股享有同等权益。

　　转换股份的面值总额为人民币4852.22万元。根据认购估计所得款项净额约4.944亿美元，及债券全数转换产生的4852.22万股转换股份计算，每股转换股份的净发行价估计约为79.12港元。待债券发行完成后，认购债券所得款项净额将约为4.944亿美元。

　　公司拟将所得款项用于全球业务发展、债务再融资及一般公司用途。公告显示，该债券的发行能为获取可长远及更好地支持公司全球业务发展及债务再融资的可即时动用资金池缔造良机。

　　发行人及公司将向香港联交所正式申请批准债券在香港联交所上市及买卖，且公司将向香港联交所申请批准因行使债券附带的转换权而将予发行之H股在香港联交所上市及买卖。

（文章来源：中国证券报·中证网）