药明康德：拟发行5亿美元于2025年到期之零息有担保可转换债券
摘要
【药明康德：拟发行5亿美元于2025年到期之零息有担保可转换债券】药明康德港交所公告，公司拟发行5亿美元于2025年到期的无息有担保可转换债券。初步转换价为每股H股80.02港元，较10月7日最后收市价每股H股69.00港元溢价约15.97%。
药明康德10月8日在港交所公告，拟发行5亿美元于2025年到期之零息有担保可转换债券，债券可于条款及条件所载情况下按初步转换价每股H股80.02港元（可调整）转换为H股。
待债券发行完成后，认购债券所得款项净额（扣除牵头经办人佣金以及与本发行相关的其他估计应付开支）将约为4.944亿美元。公司拟使用认购所得款项作为（其中包括）全球业务发展、债务再融资及一般公司用途。
假设按初步转换价每股H股80.02港元悉数转换债券，则债券将转换为约48,522,244股H股，相当于本公告日期于公司已发行总H股股本约12.54%及公司已发行总股本约1.67%，以及悉数转换债券后公司经扩大已发行总H股股本约11.14%及公司经扩大已发行总股本约1.64%。
（文章来源：界面新闻）
