周一A股三大指数涨跌不一，其中沪指涨0.44%，深成指涨0.1%，创业板指跌0.4%。两市成交额为5510亿元，较上一交易日缩量236亿元。盘面上，贵金属以1.65%居行业涨幅榜首位。华为概念、智能驾驶、国企改革也表现强势。相反，光伏概念陷入调整。

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大牛股8天5板

　　具体看个股，网络安全概念常山北明周一以6.79%大幅高开，9点33分左右封死涨停板。收盘时有30.6万手封单封死涨停，按最新价11.83元计算，约合3.62亿元。

　　近来常山北明表现强势，股价最大反弹幅度达119%。最近8个交易日，常山北明有5天涨停，最新为2连板行情。当前，常山北明的股东户数为19.49万户。

　　股价的连续强势，常山北明近期成为个股人气榜上的常客，周一更是位于个股人气榜的首位。紧随其后是保变电气、深圳华强等近期强势股。

　　再看龙虎榜数据，周一不仅深股通席位现身常山北明龙虎榜，还有不少知名席位现身。其中深股通席位位于卖一席位，周一净卖出超过4000万元。华鑫上海宛平南路和中国银河北京中关村大街日内净卖出超过5000万元。

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市场关注网络安全

　　近来常山北明的强势，综合市场观点来看，一方面与华为概念（特别是华为最新款的三折叠屏手机火爆全网）强势密切相关，另一方面与近期信创概念的火热，尤其通信安全、网络安全关系密切。

　　近来，有关于信创建设有望进入新一轮加速期的市场预期正在增强。今年3月初，中央政府采购网发布《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》，其中明确表示，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购台式计算机、便携式计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。

　　9月20日，工业和信息化部办公厅印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》（下称《指南》），其中，在重点领域方面，针对工业软件领域、工业网络设备给出具体的更新目标。工业软件领域，设备更新目标要求，到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。

　　此外，近日关于黎巴嫩寻呼机爆炸事件持续发酵，引起国际社会的高度关注，国际社会对电子产品及网络安全的担忧急剧升温。根据Gartner公布的数据估算，我国网络安全支出不到IT总支出的1%，而全球的网络安全平均支出占IT总支出的3.2%左右，我国网络安全增长空间巨大。前瞻产业研究院也表示，预计到2028年，国内信息安全市场规模将达到7200亿元，年均复合增速为15.06%。

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网络安全整体强势

　　事实上，周一不止是常山北明，网络安全板块中的积成电子、卓朗科技（3连板）、电科网安、启明信息（2连板）、东方通信（2连板）、国华网安（4连板）、海能达（3连板）也是涨停收盘。整体而言，周一网络安全板块中，除停牌的*ST威创外，其余134股中有102股收涨，占比超过76%。

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信创未来空间大？

　　随着信息时代的深入，加之AI的快速发展，网络安全和数据安全问题日益突出，国产化替代正成为大家关注的焦点。

　　国盛证券指出，从信创产业链各环节的国产化程度来看，应用软件及信息安全领域比较成熟，信创产业链中上游还有较大提升空间，尤其是在CPU芯片、存储设备、操作系统及中间件等细分环节。浙商证券表示，受益于政策推进和技术深化，信创行业预计将受益政策与订单双重因素催化，有望成为未来5-10年计算机板块业绩率先兑现的方向。

　　中信证券则认为，疫情后数字化、云化的加速推进，以及远程办公场景的迅速渗透，使得企业信息安全的重要性日益凸显。建议关注平台化进展顺利的安全厂商，包括软硬一体化厂商，以及云原生平台厂商。

　　海通证券则针对工信部最新发布的《指南》指出，此次《指南》是针对前期设备更新政策而完善的细则文件，覆盖行业较广，并同时包含基础软件、工业软件和工业操作系统三个层次。设置的目标较为清晰，以2027年为关键时间点，有望以设备更新为契机推动工业领域软件国产化进程。

（文章来源：东方财富研究中心）